近日，美国参议院以64票对34票程序性通过了520亿美元芯片法案。该法案的母本中融入了内容庞杂的 “美国创新与竞争法案”，而这部法案还曾计划投资2500亿美元以“应对中国挑战”。那么，如果美国芯片法案落地实施，真的能遏制中国芯片业吗？
01
美参院通过520亿芯片法案
美国参议院对拥有520亿美元配套补贴的“芯片法案”进行了辩论和投票。最终的程序性投票结果为64票赞成、34票反对，接下来该法案可能将于下周在参议院获得正式通过。至于该法案的细节仍在制定中。
而在美国参议院版本的“芯片法案”的草案当中，明确要求获得美国“芯片法案”补贴的半导体企业，在未来十年内禁止在中国大陆新建或扩建先进制程的半导体工厂。该草案已获得美国白宫方面的支持，或将使得台积电、三星、英特尔、环球晶圆等厂商后续在中国大陆的投资受阻。
报导引用白宫新闻秘书Karine Jean-Pierre 说法称，美国支持建立强力“护栏”，“芯片法案”补助的半导体企业将被限制在中国大陆投资。芯片法案补助措施目的在投资美国，而不是投资中国。“护栏”有助于减缓中国半导体产业成长，这也是法案重要部分，相信强大“护栏”能维持现状。
02
欲锁死中国高端芯片10年
彭博社与金融时报引述草案内容指出，若半导体企业企业获得补助在美国建厂，未来十年将不得扩大在中国大陆的28nm以下先进制程芯片制造业务，但能继续投资于“传统”芯片制造，虽却并未定义“传统”一词。
台积电、英特尔、三星、环球晶圆都已在大陆耕耘多年，也都已经开始或已经宣布了在美国的建厂计划，并且都在努力争取美国政府的补助，以缓解在美国建厂制造半导体所面临的高昂的成本压力。但是，现在美方要求赴美设厂的业者如果获得补贴将不得在扩大在中国大陆进行先进制程的投资，等于封锁这些半导体巨头在大陆扩张的道路。
03
三星电子考虑得州建厂
台积电、英特尔、三星、环球晶圆都已在大陆设厂多年，其中以三星在西安投资的闪存（NAND Flash）工厂最受瞩目，该厂投资庞大，也是以最先进的制程生产，美方的“芯片法案”补贴限制如果落实，三星恐将成为最大输家，其整个西安厂未来投资恐将停摆，损失惨重。
据DoNews7月22日消息，三星电子在最新的一份文件中透露，他们正考虑未来二十年在美国得克萨斯州建立11家芯片工厂，投资总额可能接近2000亿美元，并创造超过1万个就业机会。
这家韩国科技巨头在最近提交给得克萨斯州审计长办公室并于周三公布的文件中披露在未来20年投资近2000亿美元在德克萨斯州新建11家芯片制造厂的前景。三星电子提出，如果实施这一巨额投资，将大大提升其在美国的半导体市场地位。
04
逼迫国际芯片大厂选边站
事实上，该法案等于是强迫高通、英特尔、AMD、得州仪器、英伟达、三星等国际芯片大厂在中美之间选边站，同时也可能波及阿斯麦尔（ASML）这样的国际光刻机巨头。
美国还预备了第二手，即建立美国、日本、韩国以及中国台湾组成的“芯片四方联盟”。美国在今年3月份就提出了这个构想，但一直没有实质进展。这两天，美国财长耶伦正在韩国访问，呼吁强化韩美电池同盟，游说韩国加入“芯片四方联盟”。
当然，建立这种封闭市场的联盟是没有太大意思的。事实上，韩国和中国台湾的芯片企业就不那么配合。所以，美国放出了又一个诱饵，就是搞“友岸外包”。这个概念的意思是，把美国的芯片订单交给所谓美国朋友圈的企业。美国的“印太战略框架”搞的也是这一手。
05
各大厂的态度
对于英特尔来说，由于此前已将旗下的大连闪存厂卖给了SK海力士，现在英特尔大陆布局以封测厂为主，分布在上海、成都等地。美方的补贴限制恐将使得未来英特尔无法在大陆落地晶圆制造厂，与台积电在大陆进行竞争。对于美国政府就“芯片法案”的补贴限制，英特尔等企业还在与政府磋商中。
环球晶圆在中国大陆昆山有设厂，主要负责小尺寸矽晶圆的切磨抛业务，占整体业绩比重低。环球晶圆表示，尚不清楚法案内容，无法评估对公司影响。
英国金融时报报导称，民主党幕僚表示，参院多数党领袖舒默计划推动同僚批准该版本520亿美元的“芯片法案”，内容也将包括其他法案的元素，包括提供建厂减税优惠的“晶圆厂法案”（Fabs Act）、以及建设5G网路的15亿美元资金。
目前，芯片法案限制半导体企业赴中国大陆投资的内容仍在讨论，也是半导体产业大力游说的目标。《Politico》先前报导，半导体大厂英特尔和美国半导体协会（Semiconductor Industry Association）皆反对这项限制，也一直在游说美国政府。
美国在利用“芯片法案”的补贴政策限制半导体企业扩大对中国大陆投资的同时，还在积极的拉拢韩国、日本、以及中国台湾地区，进行半导体产业合作，组建“芯片四方联盟”（Chip4），以期围堵中国大陆半导体产业的发展。
中国外交部发言人赵立坚19日表示，在全球经济深度交融的背景下，美方这种行径纯属逆流而动，不得人心，最终必将以失败而告终。希望有关方面秉持客观、公正立场，从自身长远利益和公平公正市场原则出发，多做有利于维护全球芯片产业链供应链稳定的事。
06
美国芯片过于依赖台湾地区
据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）7月20日报道，美国商务部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）7月20日发出警告称，美国目前计算机芯片制造过于依赖海外供应商，一旦进口渠道被切断就会面临经济衰退的风险。
“想一想，如果美国无法再获得中国台湾（台积电）制造的芯片，那情形会很可怕。这将是一场彻底的衰退。美国将无法制造军事装备来保护自己。”她强调，“我们需要在美国制造这些东西，我们需要一个生产芯片的制造基地，否则我们就会过于依赖海外的芯片。”
在谈到外界存在批评“为芯片行业提供大量资金”的声音时，雷蒙多称芯片是 “支撑其他所有创新行业所需的基石技术”。她强调，美国严重依赖海外芯片制造商，90%的尖端芯片从中国台湾处购买，这造成了国家安全风险。
7月14日，《纽约时报》在报道中提到，目前市场上大规模生产的芯片中，最先进的一类被称为5纳米（5nm） ，用于智能手机、军事技术及其他多个领域。台积电生产了市场上90%的5nm ，而美国不生产。
所以美国最担心的是发生“武统并切断芯片出口”的情况，那么美国军队将面临被中国击败的风险。台积电在芯片行业被非常重视，此前甚至还有美学者为台当局“献计”，以摧毁台积电设备作为筹码，对大陆施压，防止“武统”。
07
美国对芯片产能集中在亚洲表示担忧
据《华尔街日报》7月20日报道，美国的芯片制造能力已从1990年占全球总量的37%下降到12%。最近几十年来，芯片制造业转移到了亚洲，主要因亚洲能提供大量经济激励措施，而且成本较低。美国的一些国家安全专家对于将如此多的产能集中在亚洲感到担忧。
为此，一个由两党参议员组成的团体和拜登政府正在为相关法案进行谈判，其中包括用于启动美国内芯片产业的“芯片法案”，以及帮助美国在经济上与中国竞争的其他措施。
今年3月，中国外交部发言人汪文斌曾在回应美国类似涉华法案时强调，作为世界头号经济体，美方应该做的，是维护包括芯片产业在内的全球产业链、供应链稳定，而不是动不动拿中国说事，把中国当假想敌。
08
国产替代潮中谁能最先崛起
美芯片法案的通过，短期来看将对中国的先进制程投资产生负面影响，继而影响中国半导体产业的整体竞争力。
然而，中美贸易战的例子犹在眼前。当贸易战于2018年刚开始的时候，市场也曾一片哀嚎，相关厂商也曾苦不堪言，处处碰壁。但在美国高举制裁的大棒下，反而倒逼国内产业链厂商奋发图强，自主研发，逐步建立自身的生态链及国产替代模式。
根据SIA报告，到2024年中国半导体企业的总销售额将达到1160亿美元，市场占有率将从2020年的9％上升到17％，年复合增长率达30％。因此，从长期来看，美国这次芯片法案的通过，对于中国半导体产业来说也不失为又一个加速国产替代的契机。
具体来看，目前半导体国产替代的机会可以从以下两个方向切入。
第一个方向是随着国内晶圆厂的快速扩产所带来的半导体设备和材料国产化的机会。
目前，中国总计有28座晶圆厂存储厂正在建设，投资金额达260亿美元。根据测算，这些晶圆厂的资本开支预计未来将保持年均25-30％的增长。半导体设备和材料将直接受益于下游晶圆厂的扩张。
设备方面，以中芯国际、长江存储、长鑫存储为代表的晶圆厂存储厂，近年在扩产过程中正 逐渐提升国产化比例，推动国产设备订单快速提升，尤其是在刻蚀机、PVD设备、CMP设备、热处理设备等领域份额快速提升。
兴业证券统计了2017年以来长江存储的历次设备招标情况，以热处理设备为例，在2017-2019年的招标中，北方华创中标25台热处理设备，国产化率仅16.89％。而在2020-2021年的招标中，北方华创中标台数直接翻倍达到了50台，国产化率大幅提升至27.32％。
根据预测，国内半导体设备国产化订单将在未来三年保持CAGR 70％左右的增长，整体国产化比例将超过25％。相关上市公司包括：北方华创、盛美上海、拓荆科技、华海清科。
材料方面，逻辑也类似。在下游产能大幅扩张的背景下，叠加技术的提升以及客户的积极扶持，国内材料厂商近年来已在多个细分领域实现突破，部分领域已经成为国内主流晶圆厂的第一梯队供应商，甚至第一供应商。相关上市公司包括：安集科技、江丰电子、鼎龙股份、神工股份、江化微。
第二个方向是受益于新能源汽车和清洁能源发电两大赛道大发展的功率半导体。
一方面，作为全球最大的功率半导体需求市场，中国在新能源汽车、光伏两大产业持续发力的助推下，国内功率半导体市场有望继续维持快速增长。
另一方面，功率半导体不需要追赶摩尔定律，大多采用成熟工艺，留给了国内厂商充足的发展和追赶的时间。
同时，在服务和价格上，国内功率半导体企业也有优势。再加之海外龙头功率半导体厂商对扩产相对谨慎，因而进程较慢。
在这样的大背景下，国内晶圆厂存储厂为了保证供应链的安全以及自主可控，对国内功率半导体产品的接受意愿正逐步提高。
目前，已有多家国内功率半导体企业已经进入全球前十。比如在功率MOSFET市场，华润微、 闻泰科技、士兰微跻身前十。在IGBT模块市场和IGBT单管市场，斯达半导和士兰微也都进入了前十。
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