什么是中国钢铁的“145N”格局？

冶金工业信息标准研究院党委书记、院长张龙强在2022年2月21日就发布过《中国钢铁或将呈现145N总体格局》，清晰地勾勒出未来中国钢铁工业的格局。那么，什么是“145N”的格局呢？我们截取张院长当时文章关于这部分的描述，以饷各位钢铁圈的朋友。

“十四五”末，在中国宝武规模达到2亿吨、区域性重组顺利推进、大型钢铁企业集团积极重组布局的情况下，中国钢铁行业完成CR5达到40%的目标是大概率事件，为全面建成钢铁强国和全面引领世界钢铁奠定坚实基础。

随着联合重组的进一步推进，到“十五五”末，预计全国将形成145N的总体产业重组格局，即：1个中国宝武（规模在2亿吨左右）+4个区域集团（规模在8000万吨左右）+5个大型钢铁企业集团（规模为4000-8000万吨）+N个“专精特新优”企业，产业集中度（CR10）达70%以上。

（一）1个中国宝武，体现国家战略

“十四五”期间，中国宝武要实现的主要目标是高质量发展迈上新台阶。坚持高科技做强，实现技术引领；实施联合重组“超亿吨宝武”规模引领工程，以高市场占有率重塑行业发展格局，产能规模预计将达到2亿吨。中国宝武作为中央企业，国企改革的国有资本投资公司试点，更多的是体现国家战略，中国钢铁引领世界钢铁的企业名片。

（二）4个区域性钢铁企业集团

4个区域性钢铁企业集团，每个集团产能规模在8000万吨左右。

（1）西北地区：2021年1月底由陕钢集团、山西建龙、山西晋南钢铁、山西晋城钢铁、山西高义钢铁、山西建邦6家单位发起组建的西北联合钢铁有限公司（以下简称“西北联钢”），包含9家钢铁生产企业，钢铁产能超过6000万吨。从产品结构看，6家企业主要以钢筋、线材、棒材等建筑用钢材为主，产品同质化程度较高。因此，西北联钢的成立，主要是为了提高产品质量，增进经营效率，形成市场和技术合力，减少无效和低端供应，推动产品结构转型升级、提升产品附加值。

西北联钢的企业构成更像是“秦晋之好”，西北地区还有包钢、酒钢等钢铁企业，而取名西北联钢体现了更长远的区域发展战略。西北联钢的成立，顺应西部钢铁企业提高产品质量、增进经营效率的大势，是减少无效和低端供应，实现绿色、低碳发展的需要，是产品结构转型升级、提升产品附加值的需要，更是西部钢铁高质量发展的需要。面对区域内钢铁产业供需矛盾突出的基本现实，西北联钢将为我国西部打造钢铁行业绿色发展生态圈、实现国内国际双循环发展战略格局做出积极的贡献。

（2）东北地区：主要涉及鞍钢集团、本钢集团、营口中板、凌源钢铁等，总产能6000万吨以上。鞍钢和本钢重组由来已久，“十四五”期间，东北振兴依然是国家战略，但鞍钢和本钢将面临比“十二五”更为严峻的市场竞争。一是区域市场竞争将更加激烈。以建龙集团为代表的民营钢企（包括吉林鑫达等）已在东北布局，中低端产品成本优势明显，中高端产品将面对首钢通钢、东北特钢以及环渤海地区钢企集群的竞争压力；二是国际竞争方面，随着“一带一路”的推进和RCEP协议生效并逐步落地，东北地区钢企还将面临日本、韩国的中高端产品和东南亚、俄罗斯中低端产品的竞争。因此，东北地区钢企的区域性重组是激烈市场竞争格局下的现实选择，尽早行动或可占得先机。

（3）北部湾地区：主要涉及防城港、北海、钦州、柳州、梧州、玉林等地区，主要企业有柳钢、盛隆冶金、北港新材料、梧州永达等钢企和在建钢铁项目，主要面向北部湾经济圈、粤港澳大湾区和东南亚市场。由于中国宝武已布局广东和云南，北部湾地区钢铁产能置换项目相继投产后，再加上受东南亚进口钢材已是零关税的影响，“十四五”中后期，北部湾地区钢铁市场竞争会进一步加剧，区域性的软性结盟和联合重组是大势所趋。

（4）长三角地区：主要涉及永钢、中天、南钢、镔鑫、联鑫等，除服务长三角城市群外，由于航运便利，产品也向内陆地区和东南亚地区辐射。但该地区也存在产品同质化、劳动力成本上升等问题，再加上中国宝武在该地区的布局较为充分，因此，“十四五”后期或有区域性重组的可能。

另外，环渤海地区也具备相关条件，涉及主要企业有津西钢铁、日照钢铁、新华联合冶金、瑞丰、天柱、九江线材、河北鑫达、东海特钢、东海钢铁、港陆、秦皇岛宏兴等，该地区民营钢铁企业众多，中低端产品同质化，是全国钢铁竞争非常激烈的地区之一，近年虽有松散型联合重组，但实质性整合进展缓慢。同时环渤海地区环境容量有限，在碳达峰约束下，低碳转型压力较大，通过联合重组，凝聚市场和技术合力是快速应对挑战的有效途径。预计“十四五”中后期环渤海地区钢铁企业区域性重组会有所进展。

总体来看，“十四五”期间，市场竞争压力，绿色低碳转型是区域性钢铁企业面临的共同挑战，上述地区都有区域性联合重组的可能。以开放的心态、创新的思维推进区域性联合重组，可以“化敌为友”，应对日趋激烈的市场竞争和绿色低碳转型挑战。当然，区域性重组不可能一蹴而就，会经历由松散到紧密再到实质性重组的历程。

（三）5个跨地区跨所有制大型企业集团

5个跨地区跨所有制大型钢铁企业集团，每个集团产能规模在4000-8000万吨（当然，不排除再出现一个亿吨级大型企业集团，如建龙提出“未来5年实现建龙集团钢铁板块1亿吨的目标” ）。

从目前钢铁企业的产能规模来看，河钢集团、沙钢集团粗钢产量均超过4000万吨，建龙集团、首钢集团为3000~4000万吨，均具有跨地区和跨所有制特征。其中河钢集团在国内更具区域性，但是国际化程度更高；沙钢集团近年来进军优特钢领域，更注重专业化；建龙集团是典型的跨地区、跨所有制扩张，同时兼顾横纵向和全产业链布局及国际化特征。此外，德龙系钢铁企业（德龙钢铁+新天钢集团）产能已达3000万吨左右，具备成为大型企业集团的潜力；湖南华菱集团如进一步实施省外布局，也可在大型钢铁企业集团中占据一席之地。

（四）N个“专精特新优”企业

N个“专精特新优”企业，主要指若干个以专业化、精细化、特色化、创新型和有较强市场竞争力为特点的中小企业集团，着重强调专业化生产、精细化服务、高市场占有率、产品高附加值、较高的科技创新能力和较好成本控制能力。如中信特钢集团、青山集团等复合型企业集团；石横特钢、方大特钢、济源钢铁、龙腾特钢、永兴特钢等专业化生产企业，企业规模不大，但产品市场占有率较高，盈利能力较强；还有无缝管、不锈钢、特殊钢以及产业链延伸相关企业，更侧重服务的精细化、特色化和创新能力。N个“专精特新优”企业是对上述1+4+5大型钢铁集团以外市场的有益补充。