国产铁矿，静待春暖花开！

据钢联数据和中信建投期货统计显示，受到疫情扰动、环保限产、矿山事故、下游需求疲软等等因素的影响，2022年国内332家矿山企业铁精粉累计产量2.60亿吨，同比去年减量391.55万吨，降幅1.49%。

按照中钢协于2022年1月提出的“基石计划”，到2025年，国内矿产量将达到3.7亿吨，还剩下三年的时间，1.1亿吨的增量目标，任重而道远！

但值得欣喜的是，在扩大国产铁矿石产量方面，“基石计划”已取得了实质性进展。

在项目建设方面。11月16日，作为“基石计划”标志性开端的鞍钢西鞍山铁矿项目开工建设，该项目谋划了近10年，其在多方的推动下，正式开工建设，对鞍钢和提振国产矿的信心，影响深远。据悉，该项目总投资229亿元，项目建成后，西鞍山铁矿将成为国内规模最大的单体地下铁矿山，增加千万吨级的铁精矿。

在项目投产方面，12月14日，被寄予“厚望”的思山岭铁矿一期1500万吨/年选矿厂球磨机试车圆满成功，其中第一阶段750万吨采选系统预计于2023年初投入生产；首钢马城铁矿也正在如火如荼建设，预计2023年底或者2024年初投产。

基石计划下，除了开工新建，有建成投产，新勘发现也传来喜讯！

12月20日，河北省沙河市白涧铁矿勘探项目也已圆满收官，提交铁资源量1.04亿吨，矿床平均品位TFe（全铁）为48.02%、mFe（磁性铁）为44.15%，是河北省最大的矽卡岩型铁矿，也是国内少有的高品位优质未开发铁矿，目前正式进入了探转采阶段。

据冀中能源公告显示，白涧铁矿设计开采范围为包裹型帷幕体内的矿体，磁铁矿石资源量8439.06万吨，平均品位TFe为48.98%、mFe为44.93%。该项目设计的服务年限为35年（含基建期），矿山建设规模为300万吨/年，最终主要产品为铁精矿和钴精矿，预计年产TFe品位66.0%的铁精矿172.66万吨、Co品位0.2300%的钴精矿10.38万吨。

目前，冀中能源正积极推进白涧铁矿采矿证的办理工作，在基石计划下，该项目有望“提速”。

据我的钢铁网统计，全国100多个新建、改扩建铁矿项目，2025年之前，可能建成投产的原矿产能有2.5亿吨，铁精矿产能6000万吨，还有大约4000万吨铁精粉产能还处于研究阶段。整体而言，目前剩余的1.1亿吨的铁精粉增量，十分可期。

据中信建投期货预测，假设2023年国内疫情影响缓和、下游需求复苏，在基石计划的增长引导下，预计2023年国内332家矿山企业铁精粉累计产量2.65亿吨，相较2022年增量约500万吨，增幅1.92%。

2024-2025年，国产铁精粉或将迎来真正的“爆发期”！

但同时，四大矿山未来几年略有增量，市场整体供应宽松，谨防铁矿石价格的急剧下跌，影响国产矿投资信心！

力拓在未来的几年内都要进行矿山产能升级替代，其中Gudai-Darri总产能4300万吨，2022年6月投产，预计于2023年达到满产。此矿主要为替代枯竭矿山产能，会有一部分的新增产能出来，预计力拓2023年完成量或在3.1亿吨，较2022年增1000万吨。按照80％比例来算，发往我国的量增加约800万吨。

必和必拓目前正在推动South Flank代替资源即将枯竭的杨迪矿。South Flank于2021年5月份便开始生产，预计在3年内达到满产8000万吨，考虑到其South Flank主要为替代杨迪，必和必拓2023年增量有限。

FMG主要的项目为铁桥，原计划于2022年12月份开始生产，目前推迟至2023年第一季度，正常生产的铁桥产能2200万吨，计划于12-18个月内达到满产，加上Eliwana矿山的投产，FMG在2023年整体增量在1200万吨左右。如此按照今年FMG发中国平均比例90％来算，发到中国增1080万吨。

淡水河谷预计2023年产量在3.1亿吨左右，同2022年持平。

非主流矿方面，2023年印度增量约为800万吨，我国进口印度量增量或在600万吨左右。俄乌冲突，导致两国铁矿石出口基本停滞，预计2023年增量有限，不予考虑。

据天风期货统计，2023年海外供应端整体增量在3000万吨左右，计算相应比例后，发到中国量在2480万吨，发运端主要的变量仍集中在印度与俄乌的影响。

综合来看， 2023年铁矿石或延续“需求偏弱，供给宽松”的局面，国内宏观经济复苏向上或带动产业好转。

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