近两年，全球矿业政策取得的新进展

近两年，受新冠肺炎疫情的影响，全球经济严重衰退，生产、消费、投资等经济活动均处于低位，矿业发展也遇到了困难。全球矿业法律法规和政策仍有少许变动，仅有部分国家或地区的矿法修改取得新进展。因此，全面梳理并系统研究世界矿业发生的变化，对于我们正确地认识全球矿业的时势、保持战略思维具有重要意义。 

据本文不完全统计，约有 20 个国家或地区计划进行、正在进行或通过了矿法的修改，主要包括印度尼西亚、印度、埃及、马里、坦桑尼亚、津巴布韦、加拿大安大略省、巴布亚新几内亚、澳大利亚昆士兰州、俄罗斯等。

本年度矿法修改的显著特点是多数国家对矿业权的管理进行或计划进行一定的改变，主要表现为对许可证有效期进行调整、对许可证的发放方式或管理权利进行调整、对矿业权的分设或合并以及许可证类型的管理进行调整等。第一类是对许可证有效期进行了调整，包括印度尼西亚和马里等国家。

印度尼西亚允许矿业公司超越现有法律框架延长许可证的有效期，将初次申请采矿许可证年限设定为 30 年，如果矿业公司能够建设下游冶炼厂或煤气化项目，还可以按照矿山服务年限定期进行延长; 将保证矿山从合同制转换为矿业许可，最多可延长 20 年; 扩大矿区面积，煤矿矿山最大面积为 15000 hm2，其他矿山最大面积为25000 hm2。

马里将采矿许可证的有效期从 30 年缩短至 10 年，允许延期，每次延期 10 年; 勘查许可证的有效期从 8 年增加至 9 年。第二类是对许可证的发放方式或管理权利进行了调整，包括巴布亚新几内亚和澳大利亚昆士兰州等国家或地区。

巴布亚新几内亚通过矿法修正案，巩固了政府在许可证失效或被取消等情况下将其收回的权利，并允许国有公司优先获得该许可证。澳大利亚昆士兰州通过矿产和能源资源法修正案，对矿业权申请人和受让人的资质要求更严格; 引入竞争性招标程序，可以就任何不是通过申请或授予采矿权的土地( 勘查许可证除外) 的采矿租约申请进行招标。 

第三类是对矿业权的分设或合并以及许可证类型的管理进行调整，包括俄罗斯和印度等国家。俄罗斯计划允许矿业权持有人根据需要对持有的矿业权进行分设或合并，以提高开发效率、优化税收、增加矿业投资。印度通过了矿法修正案，增加了一个名为“勘查许可证—采矿租约”的综合许可证，将勘查许可证和采矿租约放在一个许可证下，改变了从事采矿活动需要踏勘许可证、勘查许可证、采矿租约三个许可证的要求。 

越来越多的国家意识到冗长的审批流程和漫长的申请等待时间对矿业投资起着消极的作用。为了改变这种局面，许多国家正持续推进行政审批改革，包括改进或简化审批流程、设定审批时限、使用在线申请系统或电子平台、成立专门的监督部门等。 

智利采取紧急措施来加速环境影响评估体制改革，以加速投资项目审批，防止投资流失。改进审批流程已成为未来 30 年智利矿业政策的目标。秘鲁正在对主要经济部门的审批流程进行简化，以促进矿业发展，加快复苏经济。

从 9 月 23 日开始，矿业权的转让、抵押、期权和采矿权配置合同都可以通过电子平台完成。并授权以电子方式登记矿业权的延续和变更，以及合资合同终止等。还对 19 项行政审批采取了一段时间内没有回应即视作同意的措施。

为了在不放松监管的前提下调整矿业项目推进进度，计划通过与受矿业项目开发影响的社区达成所谓的事先协议，代替此前项目勘查阶段的事先磋商。巴西为各类行政审批设定期限，特别是规定勘查许可证审批必须在 120 天内完成。

根据新规定，如果超过期限还没完成审批，则自动视为批准，目的是破除官僚行为，创造良好的矿业投资环境，吸引矿业投资。启动矿产勘查许可申请电子系统，通过在线申请系统，可以在 34 天内完成勘查许可证审批，相比目前平均需要 728 天的时间大大缩短。

印度则成立项目监督部门，推进煤炭区块的审批，以加快煤矿的发展并提高国内产量，减 少 进口量。 

对税费金进行调整历来是各国调控矿业收益的重点，调整的类别主要包括权益金、关税、增值税和环境税等。

各国一般会根据本国的经济状况、矿业发展情况、优势矿产、矿产品附加值、国家间的比较等角度考虑调整的力度和幅度。 

调整权益金 

智利计划对铜矿和锂矿设立新的权益金，对炼铜超过 1. 2 × 104 t、锂产量超过 5 × 104 t 的矿业公司按照矿产品价值的 3% 计征权益金，所征收的权益金将用于矿区所在社区的发展，以减轻采矿带来的环境破坏。俄罗斯计划将金属和化肥生产企业的矿产开采税提高两倍，但不包括黄金、金刚石和煤炭生产企业。 

阿根廷卡达马尔卡省矿产资源管理局向该省议会提交了提案，建议将矿产资源权益金从目前的2% 提高到 51% 。这可能会对该省的锂矿项目产生重大影响。埃及此前规定矿产权益金的计征比率没有上限，矿法修改后则明确矿产权益金的计征比率为20% ，并在实施细则中规定金矿的权益金比率为5% 、磷酸盐 10% 、锌 6% 、铜 8% 、铁矿石 9% 、石英砂 18% 。 

澳大利亚西澳大利亚州决定将金刚石权益金的计征比率从 7. 5% 降至 5% ，以扭转勘查开发投资不断下降的趋势。从 7 月 1 日起，将房屋和工程建设所需要的建筑材料矿产权益金在未来 5 年维持不变，目的是帮助矿业公司渡过难关。澳大利亚昆士兰州计划改革天然气权益金制度，实行从量计征，且保持权益金比率 5 年不变。 

哈萨克斯坦决定将哈萨克铜业公司和哈萨克斯坦铝业公司的 8 座矿山认定为低盈利矿山，享受低盈利矿山矿产资源开采税税收优惠。其中，哈萨克铜业公司的铜矿税率降至 1. 5% 、金矿税率降至1. 5% ; 哈萨克斯坦铝业公司则免征铝、镓、钒的开采税。目的是有效保障企业生产，稳定就业。 

调整关税 

阿根廷计划将包括矿产品在内的初级产品出口税率下调至 8% 以下，降税幅度将依据矿种、矿山规模和矿区基础设施情况的不同而不同。赞比亚计划取消铜矿石和铜精矿的进口关税，以鼓励本地加工。南非对铬铁矿征收出口税，支持国内铬铁业发展。

调整其他税费 

澳大利亚西澳大利亚州从 7 月 1 日起将矿山安全费下调 20% ，主要目的是为矿业公司提供援助，帮助矿业公司渡过难关。

马里取消了矿业公司开采期间的增值税减免政策，并将矿业公司免受关税和财政制度变化的“稳定期”从 30 年缩短至 20 年。刚果民主共和国暂停矿业公司进口商品增值税免征政策，以增加政府收入。

亚美尼亚要求矿业公司及其他公司缴纳环境税，具体税额将由环境主管部门根据对环境造成的破坏程度来确定。吉尔吉斯斯坦计划将境内采矿和矿产品加工企业的增值税税率提高 3% ，以增加财政收入。 

随着新冠肺炎疫情在全球蔓延，矿产勘查开发和生产受到了严重影响，表现为项目暂停或取消、投入减少、矿产品产量下降等方面。许多国家开始对过去制定的严苛限制政策有所放松，以吸引矿业公司开发本国的矿产资源，促进矿业发展。 

虽然埃及政府有权与矿业公司组建国家最低占股 25% 的合资企业，但只要私营矿业公司的采矿协议获得法律批准，就不再作为强制要求。印度取消了此前的限制，即通过拍卖收购某些煤矿的公司只能将生产的煤炭用于发电和钢铁生产等特定的最终用途，而不能在市场上公开出售。 

取消限制后，将允许公司为个人消费、销售或联盟规定的任何其他目的开采煤炭。这些公司无需在印度拥有任何煤矿开采经验即可参与煤炭和褐煤区块的拍卖。坦桑尼亚对最低持股要求和公开发行程序进行了修改。

如果特殊采矿许可证持有人由于公开发行不成功，进而未能实现当地人最低持股比例达到 30% 的 要 求，那么矿业管理部门将对其给予豁免。津巴布韦取消了禁止外国矿业公司在铂金和金刚石勘探和开采业务中拥有超过 49% 股权的限制，允许外国矿业公司拥有 100% 的股权。 

印度尼西亚允许建有冶炼厂的矿业公司在未来三年出口矿石，政府将在单独的法规中规定允许出口的矿石，但可以依据其他法律禁止特殊矿石出口等。 

随着绿色发展理念不断深入人心，越来越多的国家开始重视矿产资源勘查开发活动可能对环境造成的影响，采取了许多禁止性或限制性的措施，包括进行环境影响评价、禁止在国家公园采矿、加强尾矿管理等 。 

阿根廷门多萨省 2019 年通过的新矿法被废除，废除的理由是允许采矿业使用氰化物和硫酸，将会污染该省的水资源。沙特阿拉伯要求所有新的矿业项目必须进行全面的环境影响评价，并制定矿山闭坑计划和复垦计划，以保护当地的环境。津巴布韦禁止汞在矿业中的使用并控制其在工业生产中的排放; 计划禁止在该国最大的国家公园，即万基野生动物保护区从事矿产勘查开发活动，并将取消万基公园的全部现有矿权。

 秘鲁为避免尾矿带来环境冲击并对其进行有效监管，计划规定矿业公司必须拥有具备保护功能的尾矿运输系统，保证尾矿不会直接接触地面，充填到地下或进入天然水循环体系。还要求建设防范尾矿漫溢和泄漏的应急体系，并在一旦得到批准后，必须在 90 天以内构建完善的环境管理计划和尾矿运输措施。尾矿运输和排放应急计划必须每半年更新一次。 

智利计划对一项搁置已久、旨在保护冰川和禁止在其周边进行采矿活动的法案进行表决，以对智利冰川进行保护，包括那些没有列在野生保护区的冰川。这可能阻碍这个世界最大铜生产国家的矿业项目开发。澳大利亚维多利亚州政府永久禁止水力压裂活动，将禁止压裂活动和煤层气勘探写入该州宪法。 

美国明尼苏达州上诉法院驳回了明尼苏达州自然资源部颁发给波利米特公司的采矿许可证和两个大坝安全许可证以及明尼苏达州污染控制局签发的波利米特公司铜镍矿项目的空气污染许可证，要求做进一步审查。 

受新冠肺炎疫情影响，很多矿业公司的发展遇到了危机。为了帮助矿业公司渡过难关，一些国家或地区对土地租金、最低勘查投入等费用实行减免，开放更多的土地用于勘查等。

 澳大利亚昆士兰州政府宣布了一项总额为数百万美元的经济刺激方案，具体内容包括: 从 4 月份到 9 月份，免收 1 年的矿产勘查土地租金; 2021 年 7月之前，停止征收任何费用; 根据 2020 年勘查计划，将开放鲍温盆地和苏拉特盆地的 7000 km2土地用于矿产勘查; 筹措 280 万澳元基金资助西北地区的开创性勘查工作。

此后，又在该州西南部再开放1500 km2土地用于天然气勘探。目的是增强勘查者信心，支持该州勘探公司渡过当前困难，为未来资源项目奠定基础，保护该州资源类项目不萎缩，维持资源大州的地位，满足世界资源需求，保障未来资源产业发展和创造就业机会。

 澳大利亚西澳大利亚州政府决定在新冠肺炎疫情防控期间实施最低勘查投入减免政策，以帮助矿业公司渡过难关。如果矿业权持有人因为疫情防控直接导致或者州和联邦政府采取的州内和前往地方社区的旅行受限而间接导致无法实现矿业权最低投入要求，可以申请勘查投入减免。

如果没有提前撤销，此项决定有效期截止到 2021 年 3 月31 日。格陵兰决定减免勘查许可证持有人到年底前的义务和费用，以应对新冠肺炎疫情蔓延，减轻应急状态下的矿业公司的负担。此决定将适用所有在格陵兰拥有独家矿产勘查许可证和特殊勘查许可证的公司。

从 1 月 1 日起到 12 月 31 日的投入规定也不再强制要求，并将所有矿产勘查许可证的有效期限延长一年。还将为投资者提供高质量的地质信息，制定详细的勘探部署计划等。

注重加强对矿产资源勘查开发的闭环管理，尊重可能受影响的社区意见，推动矿业公司履行企业社会责任，已经逐步在全球范围成为共识。加拿大安大略省正在修订矿法，计划加强矿山闭坑计划的监管，要求矿山闭坑计划修正案只能在与原住民社区进行协商并且矿山修复主管对协商结果感到满意后才能提交等。

 厄瓜多尔实施新的矿山安全监管制度，强制要求矿业公司在采矿的各个阶段和环节，必须采取措施化解安全与健康风险，防范和应对紧急状况，开展职业病等疾病的诊治。对于矿山而言，埃及原先要求采矿权持有人要向矿山所在的省缴纳权益金金额的 1% 作为社会责任贡献，矿法修改后，将不再要求采矿权持有人额外缴纳，而是直接从缴纳的权益金中直接扣减。

对于采石场和盐场而言，缴纳比例则从此前的 1% 提高到 6% 。厄瓜多尔宪法法院裁定，社区有权举行公决来决定是否允许采矿，但这适用于尚未授予的采矿权，而不能追溯适用于公决之前已经授予的采矿权。

这项裁定是在分析了 2019 年与这个问题相关的三项决定之后做出的，其中包括阿苏艾省就是否允许索尔黄金公司继续开发卡斯卡维尔铜矿项目再次要求进行全民公决的请求。 

受新冠肺炎疫情影响，许多资源出口型的矿业国经济发展受到影响，全球矿法修改的节奏放慢、频度降低。为了吸引矿业公司勘查开发矿产资源，激发矿业活力，促进经济复苏，各国采取了灵活多样的方式，包括加强对矿业权的管理，为矿产资源勘查开发创造便利条件; 减免税费，降低矿业公司的运营成本; 加快审批，减少发证时间; 放宽限制，增加矿业公司的股权等。

同时，加强了对矿山闭坑和矿山安全的监管，还通过禁止性或限制性措施来增强对环境的保护等。总的来看，全球的主基调是在一定程度上放松政策，给予各种激励措施，鼓励矿业公司复工复产、维持矿业公司运营，鼓励、吸引矿业公司继续投资，使本国从中受益。