54.12亿！洛阳钼业卖矿了！

洛阳钼业发布公告称，拟出售其海外两家公司股权，共计7.56亿美元（约合人民币54.12亿元）。

12月5日，洛阳钼业宣布与澳大利亚矿业上市公司Evolution Mining Limited（以下简称“Evolution”）签署《股份转让协议》，拟将其所持CMOC Mining Pty Ltd（以下简称“CMOC Mining”）之100%股权、洛阳钼业之全资子公司CMOC Limited拟将其所持CMOC Metals Holding Limited（以下简称“CMOC Metals”）之100%股权分别作价755,999,999美元、1美元转让予无关联第三方Evolution。本次交易预计今年年底前完成交割。

公告显示，CMOC Mining拥有澳大利亚Northparkes Mines铜金矿（以下简称“NPM”）80%的权益，同时负责运营NPM铜金矿。CMOC Metals则拥有一项与Triple Flag公司的黄金金属流交易，该交易系与NPM铜金矿的黄金及白银产量挂钩，作为买方的Evolution，也被要求承接该交易项下的所有义务。

上述两项交易对价共计7.56亿美元，以及未来一定期限内与铜价和产量挂钩的总计不超过7500万美元或有对价。公司旗下IXM将获得NPM服务年限内所有权益产量的包销权。

资料显示，2013年，洛阳钼业收购了澳大利亚第四大在产铜金矿NPM的80%权益，这是公司迈出“走出去”的第一步。收购后第一年，NPM实现降本超过30%，收购后第二年，实现E48地下矿100%全自动无人采矿。2018年，NPM年处理量达到630万吨打破历史记录。在此之后，NPM于2019年启动了E26L1N项目，面对疫情挑战依然在预算内提前完成建设。2020年，洛阳钼业与Triple Flag达成的金属流协议，于当年获得5.5亿美元的现金预付款。截至2022年底，NPM累计实现盈利约24亿元人民币。

洛阳钼业表示，公司和NPM一起实现了一个又一个里程碑，向业界展现了公司的整合和运营能力，获得其员工、合作伙伴和社区等利益相关方的高度认可和尊重，为公司这几年海外拓展奠定了基础。

记者从洛阳钼业获悉，公司定期对资产和业务进行战略审视和分析评价，致力于以价值为导向的资产组合优化，积极为股东创造价值。本次交易完成后，预计将为洛阳钼业带来超过2亿美元财务净收益，这将实现洛阳钼业自2013年收购NPM以来，约15%的年化投资回报率。

谈及对本次交易的考量，洛阳钼业表示，经过30年的生产运营，NPM资源品位逐年下降，处理能力也基本保持在一定状态。2022年度，NPM（按80%权益计，下同）铜金属产量2.4万吨，税后净利润1600万美元。随着KFM和TFM两个项目陆续投产和扩产，NPM铜产量在集团占比将下降至5%。本次剥离完成后，公司将进一步提升资本分配效率，更好聚焦发展优先事项。

公司还考虑到地缘政治的变化及中长期趋势，公司在澳洲拓展新业务发展的可能性小，NPM项目作为孤立运营项目很难产生协同效应，其作为公司澳洲基地的战略价值大幅削弱。公司战略上将更注重聚焦核心资产、提升管理效率、拓展大型开发项目。

西方公司尤其是澳洲本地公司对洛阳钼业所拥有的澳洲矿业资产青睐有加，公司短期内得到来自澳洲资本市场的支持，这也给出售提供了较为有利的外部市场环境。本次交易公司选择了Evolution，将确保NPM在经验丰富且声誉良好的运营商领导下实现持续稳定发展。 

洛阳钼业总裁孙瑞文说：“并购NPM铜金矿是公司‘出海’的第一站，为公司带来了国际化经验和优秀的矿山开采技术经验，财务上也获得了丰厚回报。这是一次成功的并购。”

孙瑞文还表示，“作为一家成熟的国际化矿业公司，在不断创造价值的基础上，不同阶段对集团资产组合进行梳理优化吐故纳新很有必要。我们深知未来的成长空间在于持续不断地去获取最优质的矿产资源，目前公司现金储备充足，将继续按矿业行业规律，在全球范围内寻找合适的标的。”

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