黄金和铀毫无疑问是过去一年商品市场上的宠儿。地缘政治风险在过去几年中刺激了对黄金的避险需求，2023年黄金表现出了惊人的韧性，去年12月中旬的价格约为每盎司2019.60美元，比年初高出10.7%；铀在2023年出现了近70%的可观涨幅，现货价格从年初的每磅不到49美元上涨到12月中旬的每磅82.30美元。
有人欢喜就有人有，对于锂电产业链价格的风向标碳酸锂而言，2023年是一泻千里的一年。
据生意社数据显示，2024年1月4日，电池级碳酸锂国内混合均价价格为10.3万元/吨。而遥想当年，2023年1月3日，电池级碳酸锂价格为51万元/吨。一年时间，电池级碳酸锂价格不仅急速跳水，还经历了两次“腰斩”。
迈入2024年，众多机构基本达成共识，持续过剩，锂价仍未到底。
据招商期货预计，2024年全球锂总供给为141.1万吨碳酸锂当量，同比增长36.1%；全球锂总需求为122.3万吨碳酸锂当量，同比增长22.7%；供需过剩量为18.8万吨。国投安信期货、中粮期货则分别预计2024年会过剩16.7万吨、25万吨。
2024年，随着新产能的陆续投产，未来一段时间锂资源供给会维持宽松情况，价格将继续走低，产能正在出清，行业格局也正在重塑。
据招商期货测算，2024年10%锂矿产能的成本高于9.5万元/吨，25%的锂矿成本高于6.3万元/吨，这也是在锂价下行周期中仅有的核心价格支撑。
宏源期货认为，2024年碳酸锂价格运行区间为7万-14万元/吨，国投安信期货区间在6万-12万元/吨。上述预测区间中，最低价均有触及或跌破部分产能的成本红线。
锂价格是博弈出来的。除了供给需求的基本面以外，资金的博弈，企业家的预期，包括改变去库、备库的想法等，都会影响价格。但无论如何，2024年，对于资源禀赋差、成本高的企业而言，危机大于机遇。
分矿山来看，澳洲目前在产6大矿山合计产能约339万吨，折合碳酸锂当量约42.3万吨
LCE，仍将是未来全球主要供应来源。在建锂辉石矿山有Kathleen Valley 和 Mt Holland，预计2024年投产，2025年实现产能完全释放，合计约89万吨，折合碳酸当量约
11.14 万吨 LCE。澳洲高品位矿山基本都处于在产或在建状态，剩余待开发项目品位与资源量均较差。
非洲锂资源是未来最重要的原料补充，2022年非洲锂精矿产能仅占全球总产能1%左右，从2023年开始，非洲在建与扩产项目逐渐放量，预计2024年非洲理矿产能达到224万吨左右，开始明显贡献产能，2025年基本释放全部产能，锂精矿产能约占全球总产能比例维持在15%左右。
目前非洲有 Manono、Arcadia、Bikita、萨比星钮矿四座矿山处于在产或试生产状态，有Goulamina、Kenticha、Ghana、Kamativi四座矿山处于在建状态；在产与在建产能全部达产后，非洲锂资源产能将达到309万吨辉石精矿，折合碳酸当量约38.6万吨 LCE。
2022年，南美的盐湖总产能约25万吨LCE，占全球锂总供应量的29%，占全球锂盐湖供应量的76%。其中，Atacama盐湖是南美盐湖产能的主要力量，2022年贡献产能21.5 万吨 LCE，占比约85%。
从2024年开始，Salde Vida、Rincon 等盐湖开始贡献产能，并维持产能稳步增加态势，预计2024年南美盐湖总产能约44.5万吨LCE。
我国自有资源锂产能在2024年的增量有限，2025年进入高速释放期。
2023和2024年，我国新增锂产能主要来自于对现有矿山产能基础上的扩建，增量有限，2025年开始，我国新建产能项目逐渐投产放量，预计2025年我国锂资源产能达到44.6万吨 LCE，主要增量为麻米错盐湖与云母矿山投产。
从整体上游投产周期来看，2024年全球产能增量最大，之后逐年减少。预计2024年新增产能为54.7万吨LCE，是近五年产能增量的最大值，此后，新增产能逐年减少，全球资源产能供应逐渐趋于稳定。从区域来看，澳洲、非洲、南美贡献2024年主要增量，中国则贡献2025年主要增量。
未来，市场供大于求的仍将持续，产业链重塑正在进行。
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