紫金矿业去年铜产量跨过百万吨大关，最新又拟斥资布局厄瓜多尔铜矿

过去的2023年，矿业巨头紫金矿业（601899.SH）矿产铜产量跨过百万吨大关，实现历史性突破。然而，在铜资源的储备和布局上，这家公司仍在更进一步。

In the past year of 2023, the mining giant Zijin Mining Group (601899.SH) has achieved a historic breakthrough by crossing the million-ton mark in copper production. However, the company is still making further progress in the reserve and layout of copper resources.

根据最新公告披露，紫金矿业的新加坡全资子公司JINLONG (SINGAPORE) MINING PTE.LTD.（下称“金龙公司”）于1月11日与在多伦多证券交易所上市的 Solaris Resources Inc（下称“索拉里斯”，股票代码：SLS）签署《股份认购协议》，金龙公司将以4.55加元/股的价格认购索拉里斯定向增发的28481289股普通股，合计交易价格为129589864.95加元（约合人民币69009万元）。

上述认购完成后，资金矿业将通过金龙公司持有索拉里斯15%的股份，成为索拉里斯的第二大股东，在持股比例不低于5%的情况下，有权提名一位董事，并在索拉里斯发行新股时，享有参与认购权，以维持股权比例。

索拉里斯是一家专注于矿产资源勘探与开发的矿业公司，成立于2018年6月， 总部位于加拿大温哥华，在厄瓜多尔、墨西哥、智利等地拥有勘探类资产。

值得关注的是，索拉里斯持有100%权益的厄瓜多尔Warintza（下称“瓦林查”）斑岩铜矿项目是这家公司的旗舰资产，紫金矿业此番认购也是意在该项目。公告提到，依据《股份认购协议》，增发资金将专项用于瓦林查项目的推进和开发工作。

据介绍，瓦林查项目位于厄瓜多尔东南部Morona Santiago省Limón Indanza州，临近厄瓜多尔和秘鲁国境线，距离最近的城市Cuenca 85公里，距离最近太平洋港口355公里，向西20公里可连接国家45号高速公路。对该矿山的基础设施，紫金矿业同时提到，附近有正计划建设的2.4GW的Santiago水电站，可为矿山运营供电。项目所在地区属于热带雨林气候，海拔在700米至2300米之间，年平均降雨量约2617mm，平均温度22.4℃。

瓦林查项目位于著名的安第斯成矿带内，由西区、中心区和东区三个矿床组成，为潜火山-斑岩复合型铜钼金矿床，主要矿种为铜矿并伴生金、钼，项目主矿体中心区矿床未封闭，具有较大找矿潜力，且具备大规模露天开采条件。公告称，项目共有9个勘探许可证，勘探许可证全部处于有效期内。

根据索拉里斯公开资料显示，截至2022年4月1日，瓦林查项目估算矿石量约14.66亿吨，含铜约618万吨，含钼约28万吨，含金约63吨。另外，根据索拉里斯近日披露的2024年度计划公告，鉴于瓦林查项目钻探二期工程即将结束，索拉里斯计划在2024年第2季度更新瓦林查项目的资源估算报告，并预期资源量将会显著增加。

紫金矿业在公告中提到，公司认为，该项目资源量大，有较大的开发潜力和前景，且具备大规模露天开采条件，预期经济效益良好；本次交易符合公司发展战略，有利于进一步培厚公司资源储备，提升公司主营金属品种的产量和效益。不过，本次交易还需要获得中国和加拿大相关部门的批准，存在不确定性。同时，项目的勘探和开发也可能受当地政治经济环境、社会治安及社区等因素影响。

紫金矿业在30年前由福建省上杭县矿产公司改组成立，目前该公司总部仍位于福建省上杭县，但已成长为一家在全球范围内从事铜、金、锌、锂等金属矿产资源勘查、开发及工程设计、技术应用研究的大型跨国矿业集团，在中国A股（601899）和香港H股（2899.HK）整体上市。

值得一提的是，据该公司此前披露的2023年度主要产品产量，去年矿山产铜101万吨，同比增长11%。紫金矿业称，公司实现历史性重大突破，成为中国唯一矿产铜破百万大关的企业，这也相当于2022年中国矿产铜产量187万吨的54%。该公司2023年其他主营产品产量也持续提升，其中矿产金年产量67吨、矿产锌（铅）46.7万吨，分别增长20%、3%。

紫金矿业2023年度主要产品产量情况（初步核算）

2013年是紫金矿业全面实施国际化战略的元年。彼时这家公司实施逆周期并购，以较低代价并购了刚果（金）卡莫阿铜矿、西藏巨龙铜矿、塞尔维亚博尔铜矿、塞尔维亚佩吉铜金矿等一批世界级铜矿项目，保有铜资源量迅速攀升，目前已超7500万吨，位居全球第8位。

同时，其铜产量也持续增加，2017年突破20万吨、2019年突破30万吨、2020年突破40万吨、2021年突破50万吨，2022年突破90万吨，2023年则增至百万吨级，挺进全球前五。

紫金矿业最近在官网提到，目前正加快推进多个关键产能技改：卡莫阿铜矿最终将建成80多万吨矿产铜规模，成为全球第二大产铜矿山；巨龙铜矿二、三期技改完成后，将建成年产铜60万吨规模；在塞尔维亚两大项目正规划年产铜50万吨产能，有望晋升为欧洲第一大铜企。

根据公司2023年半年度报告，公司境外资产1469亿元，占总资产的45%。不过，该公司最新在官网提及，围绕国内国际两个市场、两种资源的协调发展，紫金矿业坚定全球化战略方向，同时加大国内及周边国家资源投资布局。

截至2023年底，紫金矿业百万吨铜产量中，国内矿产铜产量占比超四成。

其中，西藏巨龙铜矿2022年矿产铜11.5万吨，2023年规划产铜15.2万吨，巨龙铜矿目前正积极推进二期项目，未来可望形成年矿产铜35万吨产能。2023年8月，紫金矿业进一步实现西藏朱诺铜矿并购，新增权益铜资源量172万吨，未来有形成一座10万吨年产能潜力。此外，紫金矿业为第二大股东的西藏玉龙铜矿，为国内第二大单体铜矿，矿山改扩建项目于2023年11月建成投产，矿产铜产量将提升至15万吨。

紫金矿业称，西藏拥有丰富的铜、锂储备，是国内铜矿开发最具潜力的地区，紫金矿业高度重视在西藏区域投资发展，未来西藏将成为紫金矿业在国内最大的产业基地。

去年前三季度，紫金矿业营业收入为2250.08亿元，和上年同期相比（同比）增加10.19%；归属于上市公司股东的净利润为161.65亿元，同比减少3.01%。

展望未来，紫金矿业创始人、董事长陈景河在2024年的新年致辞中写道，矿产作为工业和能源“粮食”，在国民经济中基础地位被重新认识，战略性关键矿产供应安全成为大国博弈和关注焦点，脱钩断链愈演愈烈；部分国家限制所谓“受关注外国实体”生产的组件和关键矿物原料，将对中国制造业产生重大深远影响；资源民族主义有所抬头，矿业投资风险加大。

其同时指出，中国消费了全球矿产资源的40%-50%，正步入工业化后期与后工业化过渡期，经济增长方式发生重大变化，传统能源和基本金属需求基本见顶；新世纪超过20年的超级矿业周期进入尾声，全球头部矿企业绩指标明显下降。但全球“双碳”政策加速落地，铜、锂等新能源矿产需求增长有望迎来新的发展机遇；黄金作为金融安全的“压舱石”，随着美元进入降息时期，金价进一步上涨可期；矿业仍然大有可为。

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