“2023年初以来，我国煤炭供需形势总体在改善。”近日，中国煤炭运销协会研究处处长李明在接受采访时表示。他介绍，在煤炭供需形势改善的情况下，2023年煤炭价格呈现出振荡下行走势。
“Since the beginning of 2023, the overall supply and demand situation of coal in China has been improving.” Recently, Li Ming, Director of the Research Department of the China Coal Transportation and Marketing Association, said in an interview. He explained that with the improvement of the coal supply and demand situation, coal prices in 2023 have shown a fluctuating downward trend.
产量保持较高水平，进口量大幅增加，库存长期处于高位
2023年初以来，国内煤炭产量保持在较高水平。国家统计局数据显示，去年1月至11月，全国规模以上原煤产量42.4亿吨，同比增加1.2亿吨，增幅为2.9%，煤炭日均产量保持在1200万吨以上。与此同时，进口煤增幅较大，对我国煤炭市场补充作用明显。2023年1月至11月，我国进口煤炭4.27亿吨，进口量创历史新高，同比增加约1.6亿吨，增幅为62.8%。
2022年至2023年11月我国规模以上原煤日均产量
“2023年电厂库存处于较高水平。”李明介绍。2021年11月以来，全国电厂库存保持在1.5亿吨以上。2023年12月全国统调电厂库存保持在2亿吨以上。
“电厂库存偏高成为压制煤价的重要因素，电厂手里有存货就不着急采购。同时，2023年电煤中长协合同履约量在2022年的基础上又提高了，把发电供热用煤全覆盖了。”
李明介绍，2023年初电厂足额签订煤炭中长期合同，2023年3月以后进口煤大幅增加，东南沿海电厂更多采购具有价格优势的进口煤。国内供给和进口煤补充都保持高位，库存又长期较高，这三个原因导致电厂不着急从市场上采购煤炭。
“从历年对比来看，2023年国内煤炭需求量和需求增幅还是不错的。”只不过国内和国际两个市场供应增幅较大，对煤价造成的压力较大。中国煤炭运销协会统计数据显示，2023年前11个月，电煤需求同比增长6%左右；由于房地产和基建拉动不足，建材用煤需求同比下降1%左右；化工行业运行情况较好，煤炭需求量同比增长5%左右；钢铁行业用煤同比增长2%左右；其他行业用煤量呈下降趋势，同比下降2%左右。
“2024年，随着煤炭中长协签订要求调整，市场煤交易比重会有所上升。”李明表示，随着煤炭供需格局改善，阶段性保供措施调整后，煤炭市场将逐渐恢复正常市场交易秩序。
“2023年供暖期结束以后，动力煤价格就有下行趋势。”李明介绍，受下游需求回落影响，2023年一季度动力煤价格比2022年四季度有所下降。随后需求淡季到来，受多重因素影响，煤矿生产受到一定限制，动力煤价格暂时平稳。
进入2023年二季度，煤炭需求相对减少，反映在价格上，动力煤价格快速下跌。5月底6月初煤炭需求淡季，环渤海港口5500大卡动力煤市场报价为每吨770元左右，而电煤长协价格区间上限为每吨770元。当时，中等品质和低热值市场煤报价跌破相应的长协合同报价。
“回过头来看，当时动力煤价格处于年内最低点。”李明说。
进入三季度，尽管有“迎峰度夏”利好，但煤价低位波动时间仍然较长，有3个月时间市场煤报价在每吨800元左右振荡。导致“旺季不旺”的原因一是供应保持在较高水平，二是高库存压制了价格上涨。
四季度，尽管电煤需求情况不错，依旧没有对煤价产生较大拉动力。动力煤长协合同价格有所下跌。2023年12月，秦皇岛港5500大卡下水动力煤中长期合同价格为每吨710元，比11月每吨下跌3元，同比下跌18元。动力煤市场价格弱势下行。2023年11月以来，环渤海港口动力煤市场成交量偏低，价格弱势下行。11月末，环渤海港口5500大卡动力煤市场报价为每吨935元，比前一个月每吨下跌55元，同比每吨下跌395元。
李明介绍，经过2023年的价格调整，目前看长协煤和市场煤的价差已经缩小了。2023年1月至12月，秦皇岛港5500大卡下水动力煤中长期合同均价为每吨714元，同比下跌8元。
“2023年1月，环渤海港口5500大卡动力煤市场报价为每吨1200元，同品质煤炭中长期合同价为每吨728元，每吨价差为472元。”李明说。而到5月底6月初，环渤海港口5500大卡动力煤市场报价为每吨800元左右，同品质煤炭中长期合同价为每吨709元。
2022年7月至2023年秦皇岛港5500大卡动力煤长协合同价
“不同煤种价差不同，总体来看，长协煤和市场煤的价差在缩小。长协煤价格波动较小，市场煤价格波动较大。”李明介绍，2023年12月，长协煤和市场煤的价差在每吨200元左右，这个价差已经维持了3个月时间。
在李明看来，2024年我国煤炭供给量可能有所增长。
“2024年，我国将继续推进煤炭产能释放，但山西、陕西、内蒙古地区煤矿产能核增潜力不大。新疆尚有一部分煤炭产能有待释放，但疆煤外运存在瓶颈制约，其对全国煤炭供给总量影响有限。预计2024年我国新增煤炭产能相比2023年可能有所回落。”李明表示。
此外，他预计，随着煤炭保供从临时性措施逐渐转为长效机制，前期部分尚未完成产能核增手续办理的保供煤矿生产或将面临收缩，这将为煤炭生产带来不确定性，预计2024年我国煤炭产量可能有所增长。
“在2023年我国煤炭进口量创历史新高的情况下，2024年煤炭进口政策有所调整。煤炭进口关税恢复后，将增加贸易企业进口成本，对炼焦煤的影响将大于动力煤，具体影响还得看实施情况。”
李明预计，2024年我国煤炭进口可能维持较高水平。
数据显示，2023年1月至11月，在我国进口动力煤中，印尼煤占47%，俄罗斯煤占22%，蒙古国煤占15%，澳大利亚煤占11%，加拿大煤占2%；进口炼焦煤中，蒙古国煤占52%，俄罗斯煤占26%，加拿大煤占8%，美国煤占6%。
李明表示，国际主要经济体经济形势改善可能带来煤炭需求增长，国际煤炭供需形势改善也可能导致我国进口煤价格优势缩小，2024年我国煤炭进口量或将在2023年高点基础上有所下降。
“总体来看，2024年我国煤炭供给可能有所增长，供应水平将维持高位。”
需求方面，2024年，我国经济发展面临的外部环境将有所好转，在一系列稳增长、扩内需政策措施的影响下，国内宏观经济有望保持回升向好态势。从主要耗煤行业看，季节性电煤需求仍将是2024年我国煤炭需求增长的重要动力。近两年，水电出力不及预期对我国煤炭消费形成较强支撑。预计2024年水力发电可能趋于正常，加上新能源发电持续迅猛增长挤占火电空间，我国电煤需求增长幅度或将有所回落。
此外，随着我国能源保供逐步形成长效机制，有关各方将深入推进“双碳”战略实施，严禁新增钢铁产能，全面开展传统产业升级改造，加快退出重点行业落后产能，严格合理控制煤炭消费总量。上述举措对2024年煤炭需求增长均是减量因素。
“预计2024年我国煤炭需求同比可能保持增长、增幅回落。”李明说。
综合研判，李明预计2024年我国煤炭供应保障能力将继续增强，供应水平将维持高位，煤炭需求或将保持增长、增幅回落，煤炭供需可能呈现相对平衡、略显宽松局面，电煤中长期合同价格预期在一定区间内波动运行，动力煤市场价格或将弱势调整。
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