铁矿石，被业界视为我国钢铁产业链中最突出的“卡脖子”环节。
自2005年以来，我国进口铁矿石基本保持稳步增长态势，在2016年突破10亿吨，2017年进口依赖度超过90%，2020年以来一直维持在11亿吨的高位水平，进口依赖度维持在80%左右。而根据海关进口数据显示,2023年我国累计进口铁矿石11.7906万吨，比上年增加7290万吨，同比增长6.6%，创下历史新高。
2023年，四大矿山铁矿石产量达到11.25亿吨，同比增长1.72%，牢牢把持着铁矿石的供应。其中，力拓以3.315亿吨皮尔巴拉铁矿石年产量的数据蝉联全球最大铁矿石生产商；淡水河谷2023年铁矿石产量达到3.212亿吨，仅略低于力拓；必和必拓产量下降，主要原因一方面是2023年2月份因安全事故暂停作业、6月份的热带气旋伊尔莎和PDP1港口疏通项目对其生产活动的干扰；另一方面则是在新旧产能替代过程中，南坡（South Flank）项目扩产过程带来的增量抵消杨迪矿区资源枯竭带来的减量；FMG产量同比增加但不及预期，主要是新增铁桥（Iron Bridge）项目产能释放缓慢。
在利润方面。2月21日，力拓公布了2023年财务数据，其息税折旧摊销前利润为239亿美元，净利润为101亿美元（约726.91亿元人民币）；淡水河谷息税折旧摊销前利润为190.44亿美元，净利润79.83亿美元（约574.36亿美元）。
2023年，我国钢铁行业（冶炼和压延加工）销售利润率处于主要工业行业倒数第一，钢铁行业亏损面积也大幅扩大，吨钢利润微乎其微，处于历史几乎最差的水平。而据中钢协数据显示，2023年重点统计会员钢铁企业利润总额855亿元，同比下降12.47%；仅仅力拓和淡水河谷两家企业的净利润便是中国重点钢铁企业的利润总额的1.5倍，也彰显了整个产业链的利润分配的失衡。
2024年，淡水河谷S11D矿区产能释放，能够维持当前的高产量；力拓产能替代项目谷戴达利和Mesa A改造项目顺利运行，预计年产量提高400万吨；必和必拓的南坡项目将于2024财年末将铁矿石年产能提高至满产，预计年产量提高400万吨；FMG矿山铁桥项目将于2024年中达产，预计年产量提高400万吨。根据以往发往中国的铁矿石比例折算，预计2024年四大矿山发往中国的铁矿石增量为1020万吨。
同时，随着基石计划的推进，国产铁矿石会贡献一部分增量，据国家统计局数据显示。2023年全国铁矿石原矿产量99055.54万吨，同比增长7.1%，生产铁精矿28712万吨，增长12万吨，与去年基本持平。2024年，在 “基石计划”的推动下，新增铁矿石项目建设加快，预计新增铁精矿1600万吨，主要在河北、辽宁、山西等，其中，河北省在2023年新增铁矿石新改扩项目29个、铁矿石生产规模2626万吨基础上，2024年将新增铁精矿500万吨左右。
从供应来看，现阶段铁矿石供给相对充足，我国铁矿石自给率也将随着国内铁矿石产量的稳步增加继续提升。
从需求来看，随着各地地产支持政策持续出台与传导，预期2024年地产新开工降幅有望进一步收窄，地产对钢铁的负向拖拽将明显下降。此外，国内万亿国债支持基建端需求；制造业升级与汽车、家电、造船等行业全球竞争优势提升，整体需求将稳中有进。总体来看， 2024年钢铁行业需求有望超出市场预期，钢企利润有望提升。
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