能源资源领域又现超级并购！
近日，美国最大的天然气生产商EQT Corporation（EQT）宣布，以55亿美元(约合359.8亿元人民币)回购其前子公司 Equitrans Midstream Corporation（Equitrans），以打造一家大型、垂直整合的天然气供应商。
根据双方约定协议，EQT将通过全股票交易收购Equitrans，Equitrans已发行的每股普通股将兑换成0.3504股EQT的普通股。交易完成后，EQT现有股东将拥有合并后公司的约74%的股份，另外的26%则由Equitrans的现有股东持有。
据了解，该交易预计于2024年第四季度完成，届时，合并后的公司包括债务在内的估值预计将超过350亿美元(约合2513.74亿元人民币)，且将拥有领先同行的低成本结构、持久的自由现金流以及巨大的协同潜力。
这两家能源公司共同表示，该交易将创造“美国第一家大型综合天然气生产商。”合并完成后，公司将拥有27.6亿吨的探明储量，净储量约190万英亩，净产量63亿立方米/日，通过3000多英里的能源运输管道收集吞吐量超过80亿立方米/日。
EQT首席执行官Toby Z. Rice称：“收购Equitrans是EQT有史以来最具战略性和变革性的交易，我们认为这是一次千载难逢的机会，可以垂直整合全球质量最优质的天然气资源基地。”
或将重要项目收入囊中
公开资料显示，EQT是美国一家独立天然气生产公司，业务集中在美国最大的天然气盆地阿巴拉契亚盆地的马塞勒斯（Marcellus）和尤蒂卡（Utica）的页岩气区，而马塞勒斯页岩气区带是美国也是世界最大的页岩气产区。
历史悠久的Equitrans在阿巴拉契亚盆地同样拥有丰厚的资源，其主要是通过在马塞勒斯和尤蒂卡地区的战略性基础设施，提供天然气输送、储存、集气和供水等服务。
有消息称，通过此次交易，EQT将得以控制备受争议的Mountain Valley Pipeline (MVP)项目。该项目由西弗吉尼亚州参议员乔·曼钦(Joe Manchin)支持，但由于法律诉讼和当地反对，项目进度落后多年。项目完成后，可将阿巴拉契亚马塞勒斯页岩盆地(美国最大的燃料来源)的天然气输送到美国东南部市场，并有可能进一步输送到墨西哥湾沿岸的液化天然气出口终端。
Mountain Valley Pipeline项目位置
美国石油协会曾指出，MVP在运输和分配天然气上扮演极关键的角色，它将为市场带来更清洁和更具成本效益的燃料，并进而刺激经济发展。
屡现超级并购
值得注意的是，这是近期美国油气行业第五起大型并购交易。从时间来看：
2月12日，北美油气勘探开发商响尾蛇能源（Diamondback Energy） 称，将以现金加股票方式收购私营油气生产商Endeavor Energy Partners，交易价值约260亿美元（包括债务）。
1月11日，切萨皮克能源宣布，将以74亿美元收购西南能源，合并后的公司市值将达到170亿美元，取代EQT能源成为美国市值最高的天然气生产商。
2023年12月11日，西方石油发表声明，拟以120亿美元收购美国页岩油生产商CrownRock，以扩大其对美国最大页岩油田的控制力。
10月23日，雪佛龙在其官网表示，将以530亿美元的价格和全股票方式收购美国石油公司赫斯。预计此次交易将于2024年上半年完成。不过近日有消息传，雪佛龙称，对赫斯的收购案面临无法在预期时间内完成的风险，甚至可能“无法完成”。
10月11日，埃克森美孚与页岩油气生产商先锋自然资源公司发布联合声明，宣布埃克森美孚以全股票方式收购先锋自然资源公司。此次交易的总价值为645亿美元（包含净债务），该交易不仅是2023年全球第一大并购案，还是埃克森美孚21世纪以来最大的并购案，油气行业近20年来最大并购案。
去年以来，全球油气资源并购市场屡现大宗交易。
“当前国际油气行业竞争格局正在重塑，大并购时代将到来，油气行业再现1999年的并购潮。”中国石油集团经济技术研究院副院长吴谋远在2023年版《国内外油气行业发展报告》的发布会上说。
他表示，由国际大公司引领的能源并购活动在2023年大幅增加，行业并购规模超2500亿美元。其中埃克森美孚和雪佛龙先后以595亿美元和530亿美元收购先锋自然资源公司和赫斯公司，总收购金额超过1100亿美元，创下1999年以来美国石油公司并购的新高。
他指出，随着超级并购潮持续进行，大石油公司主导了油气市场资源整合，将对平抑市场波动起到积极作用。同业并购与跨界并购成为未来大并购的重要模式。
有业内人士分析认为，2023年，全球油气并购增多的主要驱动因素，包括经济复苏、能源需求与油气价格回升、能源转型和技术进步、能源安全考量、对低碳和可持续能源投资的关注。
疫情后，经济与能源需求复苏、油价反弹，使得油气公司拥有丰厚的资金和意愿参与并购。全球多数大型油气区块开采已到达产量曲线拐点，优质区块所剩不多，新的勘探开发面临很大不确定性，相对于传统的加大资本开支的方式，油气龙头倾向于采用外延并购的方式增储上产，在维持现金流水平的同时保持了自身的增长。
近日，能源巨头沙特阿美公司公布的2023年财报显示，公司实现有史以来第二高的净利润。此前英国石油公司、埃克森美孚等油气巨头公布的财报也显示，其年度公司盈利均处于近年来较高水平。
光大证券分析师表示，能源行业并购浪潮充分彰显了能源行业巨头中长期油气价格的信心。在此背景下，全球油气行业并购或将持续升温。
全球油气行业大并购时代真的来了！
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