打铁还需自身硬，中国铁矿石在变革中寻求新生！

据《日本经济新闻》报道，日本制铁和日本钢铁工程控股公司等日本大型制铁企业从海外资源企业购买铁矿石的季度价格已确定（面向日本的铁矿石合约价格均以9至11月现货交易价为基准决定）。

2024年第一季度，日本大型制铁企业采购铁矿石离岸价格（含铁量为62%的铁矿石）为每吨113美元，比今年第四季度的价格上涨10美元（涨幅为10%）。

同中国相似，澳大利亚和巴西是日本的主要铁矿石来源国。今年10月，日本铁矿石进口量为870万吨，其中来自澳大利亚的进口量450万吨，来自巴西的进口量280万吨，分别占日本铁矿石进口总量的51.72%和32.18%，合计占比约83.9%。

但同中国不同，鉴于日本国内资源匮乏，其在战后选择了“贸易立国”，逐步建立起上下一统的局面。

首先，国内钢铁工业集中度快速提升，并绝大部分沿海而建，到了20世纪70年代形成五大钢铁体系（新日铁、日本钢铁工程控股公司（JFE）、神户制钢所、日新制钢、日本制钢所（JSW）），维持至今。

其次，在贸易端，主要由三井物产和伊藤忠商事两家商社负责进口铁矿石事宜。三井是目前全球最大的铁矿石海运商之一，中国很多大型钢铁企业的承运方都是商船三井，而三井物产还入股不少钢铁企业，比如，日本最大钢铁厂新日铁20.1%的股权，与此同时三井物产还是新日铁最大的钢材代理贸易商。日本钢铁公司与商社形成一个利益共同体，

其次，在1974-2000年期间，日本钢铁产业的利益共同体，不断加大对澳洲、巴西等铁矿石资源开发项目的投资。比如，日本三井物产持有巴西淡水河谷的股份，日本在力拓公司的Robe River铁矿子公司中合计持有47%的股份——三井物产占33%、新日铁占（10.5%）、住友金属占3.5%；在必和必拓公司的Newman、Yandi、Goldsworthy子公司中分别持有15%的股份——伊藤忠8%、三井物产7%，在Jimblebar子公司中持有9%的股份——伊藤忠4.8%、三井物（4.2%）。

日本钢企和商社形成了钢铁上下游产业链上的利益共同体——钢企通过商社购买海外铁矿石，商社帮助钢企销售工业产品。如果铁矿石贵了，在矿山拥有股权的商社就多赚一些，然后在销售工业产品时让利给钢企；如果铁矿石便宜了，钢企就多赚一些，商社负责工业品销售时也跟着能多获利，形成一个让日本企业旱涝保收的资源、生产、贸易体制。

这些做法经过长期磨合，也得到当地政府和资源开发利益相关者的认可。

根据世界钢协数据，2023年1-9月，全球高炉生铁产量9.89亿吨，同比上涨1.6%；其中，中国生铁产量6.78亿吨（占全球生铁产量的68.55%），同比上涨3.0%，除中国以外，海外生铁产量3.11亿吨，同比下降1.3%。据海关数据统计，1-10月，我国铁矿石进口量为9.77亿吨，同比增长6.4%。

全球生铁主要增长国为中国，中国铁矿需求呈现高位，也造成近期铁矿石价格的居高不下。2023年下半年铁矿石价格整体呈现相对强势，目前最高点在11月中下旬达135.6美元/干吨，最低位在5月下旬97．5美元/干吨左右，截止12月初价格均值在118.4美元/吨。

供应端，展望2024年，据不完全统计，四大矿山产量预计同比增加900万吨，其中，力拓产销目标上调近400万吨，必和必拓与FMG两家矿企分别贡献250万吨。印度、澳大利亚、加拿大、巴西等主要铁矿生产国的大型矿企都在全球寻求产能扩张，开辟新的矿山、建设新的直接还原铁厂、球团厂等；基于基石计划，国产矿也将迎来新的增长动力，整体供应相对宽松。

2024年，需求端的复苏将是影响铁矿石走向的重要依据，整体来看，明年整体需求仍将有所好转，但不排除阶段性下滑。据多家机构预测，2024年铁矿石市场呈现前高后低态势，预计价格波动区间或大于2023年，预计美金价格波动区间70-140美金之间波动。

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