中国罕王拟14.6亿元出售澳洲金矿项目予汇能黄金

      7月4日晚，中国罕王(03788.HK)宣布，当日董事会审议及批准卖方(HGM Resources PtyLtd，由公司附属公司全资拥有)与买方汇能黄金(Huineng Gold Pty Ltd)及担保人(内蒙古汇能煤电集团有限公司，买方的最终控股公司)订立的股份出售协议，据此，卖方有条件同意出售而买方有条件同意按购买价购买Primary Gold的100%股份。

      Primary Gold(卖方的全资附属公司)持有罕王公司位于澳大利亚北领地的金矿勘探及金矿开发业务以及资产。购买价反映按无现金及无债务基准计算的应就股份支付的现金总价，基于协定初始购买价3亿澳元，加上3,116,653澳元的环境债券，惟可根据股份出售协议进行有关完成后调整。环境债券是一种现金支持债券，无到期日。其是由澳大利亚北领地政府环境部门估算及评估的现有扰动区域恢复成本。罕王公司已于澳大利亚联邦银行存入一笔现金，为该债券提供担保。买方将向本公司支付该笔现金并取代本公司在此环境债券中的地位。该现金支持债券的金额目前为3,116,653澳元。购买价将于完成后以现金支付。

      公告透露，买方为一家为收购Primary Gold全部股份而于澳大利亚新注册成立的公司，预期主要从事投资控股业务，并为担保人旗下一家附属公司。担保人内蒙古汇能煤电集团有限公司于中国成立。其为一家综合性上游能 源供应商，业务涵盖广泛，从煤炭开采、火力发电、煤制气化学品到可再生能源。于二零二三年，其开采煤炭71.6百万吨，火力发电 1.53百万千瓦，煤制气16亿立方米。于二零二三年，其溢利为人民 币202亿元，税项贡献为人民币136亿元。担保人的最终实益拥有人为郭金树先生及郭建军先生。

      Primary Gold于2006年11月17日在澳大利亚成立，为卖方的全资附属公司。Primary Gold总部位于澳大利亚，主要从事金矿勘探及金矿开发。Primary Gold透过其全资附属公司Primary Minerals Pty Ltd拥有勘探许可证、采矿牌照、一间水处理厂及一间日处理25吨的旧选矿厂(该厂房自2008年以来未有使用)。Primary Gold主要资产为Mt Bundy金矿项目，拥有金资源量93吨，储量51吨。据罕王公司二零二三年十一月十三日的公告所披露项目的可行性研究，显示税前净现值约为7.65亿澳元，此乃基于折现率为6%及自筹3.94亿澳元的全部开发资金且无融资成本的假设估算得出。

      公告表示，由于股份出售，垓集团预计将录得未经审核收益约1.50亿澳元。公司拟将股份出售的所得款项净额用于以下用途：(i)约三分之二用于公司成为一家可持续发展的黄金生产公司，包括但不限于Cygnet金矿项目的黄金资源及矿石储量增长工作、许可及矿山开发；及(ii)约三分之一用于向公司股东派发股息。

      公告称，股份出售的主要原因是为了将其有限的人力及财力资源集中于西澳大利亚Cygnet金矿项目开发的勘探、许可及可行性研究，可能为公司成为黄金生产商提供一条捷径。Cygnet金矿项目位于西澳大利亚，其根据JORC规范(2012版本)目前拥有黄金资源约为8百万吨矿石，品位4.6克╱吨，含黄金1.18百万盎司(36.7吨)。自收购以来，公司一直在Cygnet进行钻探。公司亦已开始进行Cygnet金矿项目开发的许可及技术研究。

      公告表示，本次交易尚需获得澳大利亚外国投资审查委员会和中国有关监管部门批准，交易预期于12个月内完成。

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