IEA：关键矿产需要更多投资

据标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）网站报道，国际能源署（International Energy Agency，IEA）5月17日发布的《全球关键矿产展望（2024）》指出，要支撑能源转型和帮助实现能源和气候目标，关键矿产开采和生产需要更多更多元化的投资。

IEA称，关键矿产市场供应相对充足，使得价格下降，这对于消费方是好事，但对于新投资不是好消息。对于未来供应，这也不是好兆头，IEA补充说。

经历连续两年攀升后，2023年锂、钴、镍和石墨等矿产品价格下跌，推动电池价格下跌了14%，IEA称。

根据标普全球市场财智的数据，2023年，氧化锂含量为6%的锂辉石普氏价格指数下跌了84.6%，但2024年初以来，该指数已经上涨了23.7%。截至5月16日，澳大利亚锂辉石离岸价为1200美元/吨。

2023年，纯度为99.8%的钴金属普氏价格指数下跌了24.8%，2024年以来进一步下跌了2.9%。截至5月15日，鹿特丹仓储钴金属价格为14.20美元/磅。

另外，IEA发现，2023年镍和石墨价格降幅也高达30%-45%。

2023年，镍含量最低22%、磁性异物含量低于100ppb的的电池级硫酸镍普氏价格指数下跌了34.8%，5月16日DDP价格为30400元/吨，2024年初以来已经上涨24.1%。

碳含量为99.95%、粒度为15微米的无涂层球形石墨离岸价为1930美元/吨。自3月18日以来价格已经下跌了4%。

IEA首席能源经济学家蒂姆·古尔德（Tim Gould）在5月16日的报告发布会上表示，价格下跌的原因值得研究，需求并不是主因。

古尔德在网络研讨会上称，“这段时间需求增长迅速，但非洲、印度尼西亚和中国的供应量增长更大。重要的是要记住，电池和阴极的一些关键元素库存相对充足，致使价格面临下行压力。”

古尔德补充说，价格下跌打击了投资者的积极性，但整体上资金流动“十分强劲”，2023年有色金属勘探开发投资持续增长。

2023年矿业投资增长了10%

该报告显示，展望未来，在清洁能源快速发展推动下，所有场景下关键矿产需求都呈现强劲增长。在IEA模拟的“2050年净零排放”场景下，2040年关键能源转型矿产总市值将增长一倍至7700亿美元。

2023年关键矿产勘查投资增长15%，开采投资增长10%。对此，IEA认为属于正常范围，但低于2022年30%的投资。

古尔德称，2023年的数据依然“令人印象深刻”，尤其是一些专注于锂的公司，其投资增长了60%左右。他还指出，勘探投资广泛分布于世界各地。“这对于未来多元化是一个积极的信号，至少在采矿方面是这样”。

古尔德说，价格下跌对于购买能力是好事，电池阴极材料成本占整个电池的比例从2015年不足5%上升至2022年的30%，但由于金属成本下降，2023年这一比例降至25%。

但是，价格下跌是双刃剑，古尔德称。

“关键矿产价格波动或变化对于消费者或制造商电池生产非常重要，但同时价格下跌对导致现有和计划中的项目被搁置”，古尔德认为。

他举例说，由于镍价下跌，30多个新建或扩建镍矿山项目已经搁置。

古尔德说，“有意思的是，大多数面临风险的项目都是那些促使供应多元化的项目，它们不在前三大生产国之列，而新的生产商面临高成本压力，这可能影响总体供应格局”。

已计划的铜锂供应不能满足需求

总体上需要更多投资。IEA对未来项目分析发现，在世界各国实现国家气候目标情景下，已宣布的项目仅能满足2035年70%的铜需求和50%的锂需求。

如果所有项目能够按计划完成，其他矿产的情况会好一些，但这些项目不会从根本上改变全球关键矿产生产和加工格局。

该报告主要作者，IEA高级能源分析师分析师金泰润（Tae-Yoon Kim）在网络研讨会上表示，如果所有计划项目按期完成，那么这些项目的预期供应能够帮助实现2035年国家和全球气候目标。

金泰润称，“总的来看，供应情况似乎比两年前的评估结果要好一些……。但要确保关键矿产的全球供应，还有很多工作要做。多元化的情况不容乐观——我们对项目的分析表明，供应多元化进展缓慢。”

已宣布的项目表明，在2030年之前，精炼材料生产仍然继续高度集中在少数几个国家。75%的新增锂、钴、镍和稀土元素供应仍将来自前三名的国家。

古尔德称，市场透明度仍然非常重要。

“这些市场的许多交易量很少，要增加市场平衡和价格信息的可得性，还有很多工作要做。我们也非常关注可靠的多元化供应和社会治理问题。”

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