战略矿产、重要矿产清单，全球“磷矿”市场又要热闹起来了！

近日，加拿大自然资源部（Natural Resources Canada）更新了该国的重要矿产清单，新增了三种矿产品种。包括用于绿色炼钢和脱碳的高纯度铁、电池和食品安全所必需的磷，以及半导体和计算机芯片所需的金属硅。

Recently, Natural Resources Canada updated the list of important minerals in the country, adding three new types of mineral products. These include high-purity iron for green steelmaking and decarbonization, phosphorus essential for batteries and food safety, and metallurgical silicon needed for semiconductors and computer chips.

磷矿石，作为一种重要的不可再生资源，兼具粮食安全和新能源电池的双重属性，其重要性日益凸显，2023年12月16日，澳大利亚公布首批战略矿产清单，磷也赫然在列，除此之外，该清单还包括铝、铜、镍、锡、锌5个品种。

从储量上看，全球磷矿石储量分布不均匀且集中。据美国地质调查局数据统计，2021年，世界磷矿石基础储量710亿吨，主要分布在非洲、亚洲、中东、北美等地区，其中，摩洛哥是全球磷矿资源储量第一大国，磷矿石储量占比超过70.4%，达到500亿吨，中国磷矿资源排名世界第二，储量超过30亿吨，占比达到约4.2%。

从产量来看，我国是全球最大的磷矿石生产国，2023年全年磷矿石产量为1.05亿吨，同比增长0.54%，产量约占全球的比重为40%。与其他产磷国相比，我国磷矿富矿少、贫矿多，磷矿平均品位大概为17%，远低于摩洛哥（33%）和美国（30%）。

从储采比（静态可采年限）来看，2022年我国磷矿石储采比为37，同期全球平均储采比为325，摩洛哥储采比为1250。

整体而言，我国磷矿资源可持续保障能力并不强。

从2016年开始，我国将磷矿列为战略性资源加以保护，每年产量控制在1.5亿吨以下，并对新增磷矿开发进行限定规划。

2016-2020年我国磷矿石产量逐年下降，产量从2016年的1.44亿吨降至2020年的0.89亿吨。

2021年下半年以来，随着矿山开采进一步规范、一些磷化工项目陆续投产，磷矿整体需求量出现了增长，近三年基本维持1亿吨以上产量。在国内供应紧张的情况，磷矿价格也出现了较大幅度的增长。2021年以来，磷矿石价格从400元/吨左右一路上涨至1100元/吨左右，2023年度国内磷矿石价格保持高位运行，30%品位的磷矿价格均价为1007元/吨。

近年来，随着行业安全环保要求日益提高，我国磷矿生产面临产业升级，逐渐向大型集约化、智慧化、绿色开采方向发展，加之国内磷矿资源日趋贫化，我国存量磷矿产量下降。需求端来看，磷矿石下游肥料、农药、精细磷酸盐等行业对磷矿需求偏刚性，且随着磷酸铁锂电池对磷源需求的增量带动，国内对于磷矿石的需求整体呈增长态势，供需格局相对偏紧。

2023年，中国磷矿石累计进口140.69万吨，而2022年我国磷矿石进口量仅有3.2万吨，我国进口磷矿石主要来自于摩洛哥、突尼斯、埃及等国家，主要用于制造磷酸和磷酸盐等高层磷产品。

截至2023年底国内在建/规划建设磷矿石产能达3550万吨，其中2024年没有新增产能投产，2025年预计新增1570万吨产能，其余产能将于2026年投产，新增产能以瓮福集团、川恒股份、湖北祥云、新洋丰等具有磷化工产业配套的企业为主，其中主要是川恒股份到26年预期新增要在750万吨磷矿产能，届时公司产能1050万吨。2026年磷矿石将迎来集中投产期，产能预计增长12.43%至1.48亿吨。

2022年磷矿石下游需求中磷肥占比达59%，饲料级磷酸盐占比达8%，黄磷占比达9%，磷酸铁占比达5.7%，随着我国新能源汽车和储能需求的持续增长，近年来磷酸铁的产量也实现了迅猛增长，这也将为磷化工行业带来新的发展机遇。

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