国际国内煤炭市场趋势如何？构建新型能源体系，煤炭行业面临哪些机遇与挑战？6月11日至12日举办的第十八届中国国际煤炭大会上，国内外来宾就煤炭行业热点话题展开深入探讨。
What are the trends in the international and domestic coal markets? As a new energy system is being established, what opportunities and challenges does the coal industry face? During the 18th China International Coal Congress held from June 11 to 12, guests from both home and abroad engaged in in-depth discussions on hot topics in the coal industry.
“近10年来，中国煤炭工业发生了翻天覆地的变化，煤炭结构优化，供给质量提高，生产力水平显著提升。进入‘十五五’时期，煤炭行业将从总量扩张向弹性调控转变，从粗放开采向创新驱动转变，从单一能源供应向多能互补保障转变，从经济优先向生态、气候、社会、经济共赢转变。”中国煤炭工业协会党委委员、副秘书长张宏表示。
煤炭市场将保持活跃
“全球煤炭产量在波动中增长，煤炭消费量在全球能源消费总量中的比重缓慢下降，中国煤炭消费量占比降幅显著。”派瑞特咨询公司高级顾问Rodrigo Echeverri说。
“2020年至2024年，我国煤炭消费增速持续放缓，煤炭价格中枢自2023年开始回落。今年以来，动力煤价格持续下跌。”中国煤炭市场网副总裁李学刚说。
大会预测，我国煤炭消费达峰时间将延后、峰值期将延长。基于当前经济形势，今年煤炭消费增速可能出现先低后高的趋势。
从消费端看，我国煤炭消费前景仍然乐观。清洁能源增速将放缓。电力消费将保持高位。炼焦煤需求或将稳中趋降。非发电行业动力煤消费需求此消彼长。其中，水泥行业耗煤萎缩程度将放缓，钢铁行业动力煤炭消费将进入下降通道，化工行业煤炭消费需求将保持增长。
“今年，预计钢产量降幅将大于消费量降幅。焦煤、焦炭等原燃料供给偏宽松。”中国钢铁工业协会副秘书长兼市场调研部主任石洪卫说。
从生产端看，我国原煤产量增速已经放缓。煤炭产能对产量的约束将逐渐增强。煤炭产能储备政策持续落实。2025年，预计原煤产量先增后稳、增量有限。
“总体看，我国煤炭市场将保持活跃，煤炭市场的供求体量不断增大，沿海沿江地区煤炭需求潜力大，动力煤消费的季节性弹性有增无减。”李学刚说。
与会人士表示，预计2025年，我国整体煤炭价格中枢将继续下移。动力煤方面，影响供求关系的不确定性因素较多，对后期价格不宜过度悲观。炼焦煤方面，供给弹性取决于进口情况，其价格走势取决于消费情况。
煤炭进口将进入收缩通道
国家统计局数据显示，2024年，山西、陕西、内蒙古、新疆四省（自治区）原煤产量占全国原煤总产量的81.6%。
中国煤炭工业协会发布的《2024煤炭行业发展年度报告》指出，我国煤炭生产重心加快向中西部转移，东中西梯级发展格局基本形成。
“这表明我国北煤南运、西煤东运的运输模式将长期存在。”华电集团生产技术部副主任张爱培说，为平抑区域紧张、补充低硫高热值煤种、缓解时段性季节供应压力，未来我国仍需进口煤作为补充。
目前，我国形成“印度尼西亚、澳大利亚、俄罗斯为主，蒙古国为辅”的动力煤进口格局，进口炼焦煤主要来自蒙古国和俄罗斯。
汾渭数字信息技术有限公司副总经理冯栋斌表示，煤炭供需情况是影响煤炭进口的关键因素。“目前，我国煤炭需求下行行情，给煤炭进口带来影响。预计今年煤炭进口量占国内煤炭消费量的比重将高位回落。”冯栋斌说。
冯栋斌表示，从目前来看，国内动力煤供应充足，对外依存度较低；国内炼焦煤资源接续有限，对进口煤刚性需求较高。未来，进口煤进入中国的主要驱动力为高性价比。
张爱培预测，未来我国年均煤炭进口量将在4亿吨左右，以优质煤为主。
“近年来，低热值动力煤进口面临碳排放限制。随着我国优质产能不断释放，煤炭进口受到冲击。”李学刚指出，“总体预测，我国煤炭进口将进入收缩通道。”
需加快转型发展步伐
“当前，煤炭市场是供大于求的买方市场。这是煤炭行业正在面临的挑战。”国务院发展研究中心研究员、国研智库执行总裁周健奇说，“未来，煤炭行业面临的更大挑战，是‘十五五’时期的转型发展。”
中国宏观经济研究院能源研究所原副所长张有生表示，中国能源正在面临新一轮变革，其核心内涵是绿色低碳。
能源转型研究所联合创始人兼执行董事Putra Adhiguna表示，中国正在加速推进能源转型。未来，煤炭在中国电力系统中扮演的角色将继续转变。
周健奇表示，机遇与挑战是并存的。煤炭行业要围绕高端化、数智化、绿色化、网络化、安全化，打造现代化产业体系，重视发展平台经济，保持健康的行业生态。
张宏指出，煤炭行业企业战略发展重点体现在六个方面，即优化产能、低碳示范、新能源、碳交易盈利、绿氢规模化、煤化工高端化。
“未来，煤炭产业政策导向是，通过技术升级和社会成本内部化，实现煤炭产业的有序退出与高质量发展。”张宏说。
张有生认为，“十五五”时期，煤炭行业要在加快能源供需互促升级、多元融合提升能源供给质量和水平、优化提升区域能源生产力布局、持续推动能源技术变革和产业升级、深化能源体制改革构建新型生产关系等方面积极探索，为加快向新型能源体系转变打好基础。
“未来，煤炭将成为电力调峰、碳质还原剂、保障油气供应安全的兜底能源。乐观预测，到2060年，我国煤炭需求量为12亿吨到15亿吨。”煤炭工业规划设计研究院副总工程师赵路正表示，要加速煤炭开发向智能绿色升级、煤炭利用向清洁高效低碳发展、煤炭与新能源耦合协同发展、煤炭行业向高精尖技术行业创新发展。
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