2024 全球关键矿产资源市场发展态势解析

国际能源署（IEA）近期发布的最新报告，为全球关键矿产资源市场的发展勾勒出一幅复杂而多维的图景。在全球能源转型加速推进的大背景下，关键矿产资源作为电动汽车、储能电池、可再生能源等领域的核心支撑，其市场动态备受瞩目。

The latest report released by the International Energy Agency (IEA) outlines a complex and multidimensional picture of the development of global critical mineral resource markets. Against the backdrop of an accelerating global energy transition, critical mineral resources, which are essential for electric vehicles, energy storage batteries, and renewable energy, are drawing significant attention for their market dynamics.

需求强劲增长与价格深度调整并存

2024 年，全球关键矿产资源需求延续了强劲的增长势头。其中，锂资源需求表现尤为突出，增幅接近 30%，镍、钴、石墨和稀土等矿产的需求增幅则在 6% 至 8% 之间。这一增长浪潮的背后，是电动汽车市场的蓬勃发展、储能电池装机量的大幅提升以及可再生能源发电设备的广泛应用，这些领域对关键矿产资源形成了旺盛的需求拉动。

然而，与需求增长形成鲜明对比的是市场价格的深度调整。以印尼和刚果（金）为代表的主要生产国，凭借稳定的供应增长，推动锂、镍、钴、石墨等储能电池关键矿产价格持续下行。经历了 2021-2022 年的价格飙升周期 —— 期间锂价暴涨 8 倍之后，关键能源矿产价格已回落至 2020 年之前水平。2023 年以来，锂价累计跌幅超过 80%；2024 年，石墨、钴、镍价格也分别出现了 10%-20% 的不同程度下跌。这种价格回归，既反映了市场供需关系的再平衡，也为下游制造业降低成本提供了机遇。

投资动能趋缓与勘探格局分化

尽管市场对关键矿产资源的长期需求预期依然乐观，但 2024 年全球矿产开发投资却显现出动能减弱的迹象。投资增幅从 2023 年的 14% 收窄至 5%，若考虑通胀因素，实际投资增长率仅为 2%。与此同时，矿产勘探活动也结束了 2020 年以来的快速上升趋势，呈现平稳态势。

不同矿种的勘探表现出现明显分化：锂、铀、铜等矿产的勘探支出持续增长，显示出市场对这些资源的长期需求信心；而镍、钴、锌的勘探投入则显著下降，反映出投资者对相关项目的谨慎态度。这种投资与勘探的分化格局，可能对未来部分矿产的供应能力产生影响，值得行业密切关注。

供应格局多元化与未来供需挑战

在供应端，全球关键矿产资源的格局正发生积极变化。印尼在镍供应领域保持主导地位，阿根廷、津巴布韦等新兴生产国则在锂资源供应增量中发挥重要作用，锂、石墨和稀土开采呈现出多元化发展趋势。IEA 报告预测，到 2035 年，全球关键矿产资源的供需平衡状况总体将有所改善，但

部分矿种仍面临严峻挑战。

铜和锂的供应缺口问题尤为突出：受优质铜矿资源匮乏、开发成本高企、新增资源有限以及投产周期长等因素制约，现有铜矿项目预计到 2035 年供应缺口将达 30%；锂资源虽然短期供应充足，但在未来 5-10 年，随着需求的快速增长，供应短缺问题将逐渐显现。相比之下，镍、钴、石墨和稀土等矿产，若各国规划项目顺利推进，供应量有望匹配需求增速。

供应链脆弱性与全球应对策略

关键矿产资源供应链的脆弱性是当前市场面临的另一重要挑战。报告指出，一旦主要生产国出现供应中断，其对全球市场的影响将呈指数级放大，可能根本改变市场平衡。以稀土和储能电池关键矿产为例，到 2035 年，主要生产国以外的全球供应量平均仅能满足剩余需求的 50%。此外，极端天气、技术故障、贸易中断等因素，也可能对供应链造成冲击，尤其是铜、钴、锂、稀土、石墨等 20 种跨领域应用的关键矿产，其供应中断可能在高科技、航空航天、先进制造等领域引发更大范围的市场震荡。

为应对这些挑战，全球各国正积极采取行动。美国通过多项行政命令加速关键矿产项目审批并扩大国内投资；欧盟依据《关键原材料法案》确定 47 个战略项目，加快资源开发并拓宽融资渠道；澳大利亚、加拿大等国也推出重大扶持计划。IEA 启动的 "关键矿产安全计划"，旨在协调各国加强合作，通过链接全球产业链、推动跨境合作、建立共同投资和风险共担机制

等方式，提升关键矿产资源的供应安全。

技术创新重塑产业格局

技术创新正在成为重塑全球关键矿产资源生产格局的重要力量。在采矿环节，人工智能勘探技术可使钻探成本降低 60%，探矿成功率提升 4 倍；离子吸附型稀土提取技术大幅提高了资源提取效能。在精炼与回收领域，新型人造石墨生产技术的应用不断推进。

新兴储能电池技术的突破也为市场带来新的变量：磷酸铁锂（LFP）电池市场占有率从 2020 年的不足 10% 跃升至目前近 50%，钠离子电池、富锰锂离子电池等新技术也逐渐崭露头角。这些技术创新不仅有助于缓解部分矿产的需求压力，还将推动行业向更高效、更可持续的方向发展。

展望未来，全球关键矿产资源市场将在需求增长、供应调整、投资变化、技术创新等多重因素的交织影响下继续演进。如何在保障供应安全、应对价格波动与推动可持续发展之间找到平衡，将是各国政府、企业和相关机构共同面临的重要课题。

阳光创译介绍

阳光创译的核心定位已经由最初的“阳光创译=矿业翻译”——中国地质矿业翻译领军品牌逐渐延伸扩展成“阳光创译=中国国际矿业服务大平台”，涵盖矿业翻译、矿业会展、矿业咨询、矿业猎头、“一带一路”矿业商会、矿业媒体等国际矿业服务板。

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