智利锂出口量同比增长26%，巩固全球锂市场领导地位

在供应端，全球关键矿产资源的格局正发生积极变化。印尼在镍供应领域保持主导地位，智利作为全球锂市场的领导者，2024 年锂出口量同比增长 26%，进一步巩固其全球锂资源供应的核心地位。阿根廷、津巴布韦等新兴生产国则在锂资源供应增量中发挥重要作用，锂、石墨和稀土开采呈现出多元化发展趋势。IEA 报告预测，到 2035 年，全球关键矿产资源的供需平衡状况总体将有所改善，但部分矿种仍面临严峻挑战。

On the supply side, the global landscape of critical mineral resources is undergoing positive changes. Indonesia maintains a dominant position in nickel supply, while Chile, as a leader in the global lithium market, is expected to see its lithium exports grow by 26% year-on-year in 2024, further consolidating its core position in the global lithium resource supply. Emerging producers such as Argentina and Zimbabwe are playing an important role in the increased supply of lithium resources, and there is a trend towards diversified development in the mining of lithium, graphite, and rare earths. The IEA report predicts that by 2035, the overall supply-demand balance of global critical mineral resources will improve, although certain minerals will still face severe challenges.

智利的锂出口增长得益于其盐湖资源的规模化开发和战略布局。作为全球锂资源储量最丰富的国家（占全球储量的 33%），智利通过国家铜业公司（Codelco）与私营企业 SQM 的合作，推动阿塔卡马盐沼等核心产区的产能扩张。2024 年 5 月，Codelco 与 SQM 成立合资公司，计划将阿塔卡马盐湖的锂产量提升至每年 30 万吨，并通过技术创新降低开采成本。此外，智利政府通过《国家锂矿战略指导方针》强化国家主导地位，推动锂产业链的垂直整合，目标在 2030 年前将锂产量提升 70%。

铜和锂的供应缺口问题尤为突出：受优质铜矿资源匮乏、开发成本高企、新增资源有限以及投产周期长等因素制约，现有铜矿项目预计到 2035 年供应缺口将达 30%；锂资源虽然短期供应充足，但在未来 5-10 年，随着需求的快速增长，供应短缺问题将逐渐显现。相比之下，镍、钴、石墨和稀土等矿产，若各国规划项目顺利推进，供应量有望匹配需求增速。

值得注意的是，智利的锂出口增长与全球市场价格下行形成鲜明对比。2024 年锂价较 2022 年峰值下跌超 80%，但智利凭借规模化生产和成本优势，仍实现出口量逆势增长。其出口结构以碳酸锂为主，中国作为主要目的地，占智利锂产品出口的 64.7%，韩国、日本等亚洲市场紧随其后。这种供需格局的变化，既反映了市场对锂资源的长期需求韧性，也凸显了智利在全球锂供应链中的不可替代性。

供应链脆弱性与全球应对策略

关键矿产资源供应链的脆弱性是当前市场面临的另一重要挑战。报告指出，一旦主要生产国出现供应中断，其对全球市场的影响将呈指数级放大，可能根本改变市场平衡。以稀土和储能电池关键矿产为例，到 2035 年，主要生产国以外的全球供应量平均仅能满足剩余需求的 50%。此外，极端天气、技术故障、贸易中断等因素，也可能对供应链造成冲击，尤其是铜、钴、锂、稀土、石墨等 20 种跨领域应用的关键矿产，其供应中断可能在高科技、航空航天、先进制造等领域引发更大范围的市场震荡。

智利作为锂资源的核心供应国，其供应链稳定性对全球市场至关重要。尽管智利通过产能扩张和技术升级增强了供应能力，但其盐湖开采依赖特定气候条件，极端干旱或社会抗议活动可能影响生产。2024 年，智利政府通过立法强化盐湖生态保护和社区参与，试图平衡资源开发与可持续发展，但这也可能增加项目审批的复杂性，延缓产能释放速度。

为应对这些挑战，全球各国正积极采取行动。美国通过多项行政命令加速关键矿产项目审批并扩大国内投资；欧盟依据《关键原材料法案》确定 47 个战略项目，加快资源开发并拓宽融资渠道；澳大利亚、加拿大等国也推出重大扶持计划。IEA 启动的 “关键矿产安全计划”，旨在协调各国加强合作，通过链接全球产业链、推动跨境合作、建立共同投资和风险共担机制等方式，提升关键矿产资源的供应安全。

技术创新重塑产业格局

技术创新正在成为重塑全球关键矿产资源生产格局的重要力量。在采矿环节，人工智能勘探技术可使钻探成本降低 60%，探矿成功率提升 4 倍；离子吸附型稀土提取技术大幅提高了资源提取效能。在精炼与回收领域，新型人造石墨生产技术的应用不断推进。

新兴储能电池技术的突破也为市场带来新的变量：磷酸铁锂（LFP）电池市场占有率从 2020 年的不足 10% 跃升至目前近 50%，钠离子电池、富锰锂离子电池等新技术也逐渐崭露头角。这些技术创新不仅有助于缓解部分矿产的需求压力，还将推动行业向更高效、更可持续的方向发展。

值得关注的是，智利在锂提取技术上的创新正在改变全球竞争格局。例如，SQM 与 Codelco 合作开发的直接提锂技术（DLE）可将盐湖提锂周期从传统的 18-24 个月缩短至数小时，大幅提升生产效率并减少水资源消耗。这种技术突破不仅巩固了智利的成本优势，也为其他盐湖资源国提供了可借鉴的技术路径。

展望未来

全球关键矿产资源市场将在需求增长、供应调整、投资变化、技术创新等多重因素的交织影响下继续演进。智利凭借资源禀赋、政策支持和技术创新，在锂市场的领导地位进一步强化，但其供应链的稳定性仍需应对环境和社会挑战。如何在保障供应安全、应对价格波动与推动可持续发展之间找到平衡，将是各国政府、企业和相关机构共同面临的重要课题。

阳光创译介绍

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