北京阳光创译矿业咨询部副主任程波受邀参加11月20日 -21日于福建厦门举办的2025中国锂产业发展大会发表专题演讲。本次大会是推动我国锂产业从“资源大国”向“锂产业强国”迈进的关键交流平台，由中国无机盐工业协会主办，藏格矿业、藏格锂业等龙头企业联办协办，中国无机盐工业协会锂盐分会与中国科学院青海盐湖研究所共同承办，聚焦锂产业政策解读、技术创新、环保治理等核心议题。阳光创译程波的演讲题目为《理性回归与价值重估——碳酸锂市场的低位平衡与供需重构》，为行业带来专业的市场分析与趋势判断。
阳光创译矿业咨询部副主任程波在2025中国锂产业发展大会发表专题演讲
本次大会汇聚了政企研多方重磅嘉宾。政府及行业协会层面，工业和信息化部原材料司原副司长袁隆华、生态环境部环评司原副司长汪键等政策专家出席，中国无机盐工业协会会长王孝峰、锂盐行业分会会长郑诗礼等全程统筹主持会议；科研领域涵盖中国科学院青海盐湖研究所、中国环境科学研究院、中南大学等机构的顶尖学者；企业端更是集结了藏格矿业、紫金矿业、天齐锂业、欣旺达等锂产业全链条重点企业的高管团队，其中仅闭门会议就有近30家核心企业确认参会，覆盖盐湖开发、锂盐生产、电池制造等多个细分领域。此外，北京阳光创译等行业配套服务机构也派专家参与行业分析环节。
2025中国锂产业发展大会会议现场
其中，阳光创译矿业咨询部副主任、高级分析师程波作为代表参会，并在大会公开议程中发表专题演讲，其演讲题目为《理性回归与价值重估——碳酸锂市场的低位平衡与供需重构》，将聚焦当前碳酸锂市场的核心议题，为行业发展提供专业洞察。
阳光创译程波认为碳酸锂市场在近年完成了一轮剧烈的价格周期轮回，当前正处于价值重估的关键节点。回顾市场历程，碳酸锂价格在 2017 - 2018 年稳定运行于 10 - 20 万元 / 吨区间，2021 - 2022 年迎来强势暴涨，价格一度逼近 60 万元 / 吨的高位，而如今则持续在 10 万元 / 吨下方徘徊。这一跌宕起伏的变化不仅是供需关系波动的直观体现，更揭示了产业发展从非理性繁荣到理性回归的内在规律。在市场剧烈调整后，摒弃短期价格波动的干扰，以理性视角重新审视碳酸锂市场的底层逻辑、价值定位和未来趋势，成为行业参与者的迫切需求，而这也是文档展开分析的核心出发点。
价格周期的理性回归是碳酸锂市场当前最显著的特征，这一过程本质上是市场对锂资源价值的重新定位。2021 - 2022 年的价格暴涨并非完全由市场自然供需主导，澳锂矿企业通过控价控量的拍卖模式对市场产生了关键引导作用。以 Pilbara 锂精矿（基础品位）为例，其拍卖价格从 2021 年 7 月的 1250 美元 / 吨飙升至 2022 年 11 月的 7805 美元 / 吨，这种脱离成本与实际需求的非理性上涨，为后续价格的大幅回调埋下了隐患。
阳光创译矿业咨询部副主任程波在2025中国锂产业发展大会发表专题演讲
2022 年 12 月起，碳酸锂价格开启快速下行通道，这一调整并非偶然，而是市场机制的自我修正。当前锂价在 10 万元 / 吨下方运行，标志着市场告别了此前的泡沫阶段，进入价值重估期。这一价格水平更贴合锂资源的真实生产成本与合理利润空间，有助于遏制行业内盲目扩张的冲动，推动行业从 “价格狂热” 转向 “理性发展”，为产业长期健康稳定运行奠定基础。
阳光创译程波认为供给端呈现出总量增长与结构性矛盾并存的复杂态势，行业正逐步从高速增长向成熟发展期过渡。从产量数据来看，中国基础锂盐产量始终保持双位数增长，但增速已显著放缓，2025 年上半年增速回落至 14.5%，远低于过去四年年均 30% 以上的水平。这一变化清晰表明，随着产量基数不断扩大，碳酸锂行业的超高速增长阶段已近尾声，产能扩张开始趋于理性。
然而，供给端的结构性矛盾日益突出。一方面是产量的持续增长，另一方面是产能利用率严重不足，远未达到工业领域通行的 80% 安全运行水平。这一矛盾的根源在于前期行业在高利润驱动下的过度投资和盲目产能扩张，大量低效产能的存在不仅造成资源浪费，还加剧了市场供需失衡，预示着行业整合与淘汰落后产能的进程将不可避免。
在产品结构方面，碳酸锂与氢氧化锂的产量比重从过去的 60:40 逐渐向65:35 转变，这一变化精准反映了下游需求结构的调整。随着储能市场的快速崛起，对安全性和性价比更优的磷酸铁锂电池需求激增，而碳酸锂作为磷酸铁锂电池的核心原材料，其市场需求得到强有力支撑，进而推动了产品结构的持续优化。
阳光创译矿业咨询部副主任程波在2025中国锂产业发展大会发表专题演讲
需求端正经历增长动能的重大转换，从新能源汽车单一驱动转变为新能源汽车与储能双轮驱动的新格局。新能源汽车行业长期以来都是锂需求的核心支撑力量，2024 年新能源汽车销售量达到 1286.6 万辆，渗透率高达 40.9%，2025 年 1 - 10 月渗透率更是逼近 50%。但值得注意的是，新能源汽车行业增速将逐步回落至 20% 以下，其对锂需求的拉动作用将从过去的爆发式增长转为平稳增长。
储能市场正在崛起为锂需求的新增长引擎。随着可再生能源的快速发展，2024 年风光装机容量占比已达 42%，2025 年 1 - 9 月进一步提升至 45.96%，首次超过火电比重 5.5 个百分点。风光发电的间歇性和不稳定性催生了刚性的配储需求，为锂电储能开辟了巨大市场空间。其中，安全性能更高的磷酸铁锂电池需求持续放大，将在储能领域长期占据主导地位，成为拉动碳酸锂需求增长的核心动力。这种双轮驱动的需求格局，将为碳酸锂市场提供更稳定、更可持续的增长支撑。
碳酸锂行业正经历剧烈的格局重构，企业竞争力也在这一过程中被重新定义，“暴利时代” 的终结倒逼行业转型。2025 年上半年，14 家主要基础锂盐企业的锂化合物总营收仅为 181.35 亿元，仅为 2024 年同期的 40%，综合毛利率更是滑落至 11.5%。营收与利润的大幅下滑，标志着行业告别了此前的高利润阶段，企业不得不摒弃粗放式发展模式，重新思考核心竞争力的构建路径。
阳光创译矿业咨询部副主任程波在2025中国锂产业发展大会发表专题演讲
资源端布局成为企业抵御市场风险的关键。在低价市场环境下，拥有优质资源的企业展现出更强的抗风险能力。天齐锂业凭借格林布什锂矿的资源优势，毛利率显著高于行业平均水平；盐湖股份依托低成本的盐湖资源，在价格低迷期依然保持较强的盈利能力。相比之下，那些缺乏稳定资源保障、依赖外部采购原料的企业，则面临巨大的经营压力，甚至面临被市场淘汰的风险。
行业集中度提升趋势愈发明显，产业整合加速推进。紫金矿业通过收购藏格矿业股权及其他锂资源，积极整合优质盐湖资源；中国盐湖集团的组建，将推动青藏高原盐湖资源实现集约化、规模化开发；赣锋锂业等头部企业也制定了庞大的产能扩张计划。这些举措不仅有助于优化产业布局，淘汰低效产能，还能提升行业整体的抗风险能力和国际竞争力。
阳光创译程波表示在全球化背景下，碳酸锂市场的国际竞争格局正在发生深刻变化，中国企业面临着新的机遇与挑战。拉美 “锂三角” 地区凭借丰富的盐湖锂资源，成为全球锂产业竞争的新焦点。其中，阿根廷在 2023 - 2027 年间可能逐步释放近 40 万吨碳酸锂当量产能，这一增量将对全球供需格局产生重大影响，重塑全球锂资源的供应版图。
中国企业积极参与全球锂资源布局，但从阿根廷项目的股权结构来看，中资企业的权益产能占比相对较低，在全球价值链中的话语权有待提升。这要求中国企业必须加快提升国际化运营能力，通过技术输出、资本合作等方式，在全球资源开发中争取更有利的位置。同时，锂辉石进口格局也发生了显著变化，从过去澳大利亚 “一家独大” 转变为 “澳洲为主、非洲补充” 的多元化格局，2025年 1 - 9 月从非洲的进口量约 240 万吨，占比显著提升。这种进口来源的多元化，有效降低了供应链风险，增强了中国锂产业的供应链安全性。
阳光创译矿业咨询部副主任程波在2025中国锂产业发展大会发表专题演讲
政策环境的变革为碳酸锂行业设立了新的发展规范，合规经营与绿色发展成为企业生存的基本前提。新《矿产资源法》的正式实施，标志着行业监管进入规范化、精细化的新阶段。政策不仅收紧了对含锂陶瓷土的管理，还强化了对盐湖卤水开发的监管力度，凸显了国家对锂资源合理开发、保护生态环境的重视。
地方层面，江西宜春等地推进矿山 “正名” 工作，8 个需要调整为 “锂矿山” 的矿权涉及宁德时代、国轩高科等行业龙头企业。这一举措彰显了政策执行的严肃性，要求企业必须主动适应新的监管要求，规范矿权管理和开采行为。在政策引导下，合规经营和绿色发展不再是 “加分项”，而是企业进入行业、持续发展的 “门槛”，只有在环保、安全、资源综合利用等方面达标，企业才能在行业中立足。
阳光创译程波表示面对市场新格局，碳酸锂企业必须探索高质量发展路径，构建价值创造新模式，才能在激烈的竞争中立于不败之地。在当前低价环境下，成本控制成为企业的核心竞争力。盐湖提锂的成本优势在价格低迷期进一步凸显，藏格矿业、西藏矿业等企业凭借盐湖资源的成本优势，保持了较好的毛利率水平。未来，企业需要将国内的成本控制经验拓展到国际市场，通过参与全球产能合作，进一步巩固成本优势。
产业链整合与协同效应的重要性愈发凸显。五矿集团通过整合盐湖股份，实现了锂、镍、钴等多资源的协同发展；华友钴业从以钴铜业务为主，逐步向镍锂领域拓展，构建了多元化的业务结构。这种纵向一体化和业务多元化的发展模式，能够有效分散风险，提升企业的抗周期能力。此外，技术创新是企业实现价值创造的关键抓手。无论是提升产能利用率、优化生产工艺，还是推进资源综合利用、开发高附加值新产品，都离不开技术创新的支撑。未来，技术创新将成为企业拉开差距、构建核心竞争力的核心要素。
阳光创译矿业咨询部副主任程波在2025中国锂产业发展大会发表专题演讲
阳光创译程波最后指出，碳酸锂市场正经历从价格驱动向价值驱动的深刻转变，当前的低价环境并非暂时的市场波动，而是行业进入成熟发展阶段的本质体现。预计未来 3 - 5 年，市场将维持供给过剩或供需宽松平衡的状态，价格很难再现此前的 “狂飙” 行情。
在这一背景下，企业需要重新定位自身的价值创造逻辑：资源端要着力掌握低成本的权益资源，筑牢成本根基；生产端要持续提高运营效率，降低损耗；技术端要坚持创新突破，提升产品附加值；管理端要强化合规经营，契合政策导向。只有在这些方面建立起稳固的竞争优势，企业才能在行业重构中脱颖而出。
尽管市场正处于调整期，但锂作为新能源革命关键战略资源的长期价值毋庸置疑。当前的市场调整是行业走向成熟的必经过程，也是淘汰落后产能、孕育优质企业的重要机遇。通过供给侧优化、需求侧拓展、技术升级和国际化布局，中国碳酸锂产业有望实现高质量发展，在全球能源转型进程中发挥更加重要的作用。而这场价值重估并非对锂产业价值的否定，而是为了更清晰地发现其长期价值，最终推动行业迈向更加健康、可持续的发展道路。
此次大会的价值体现在三大维度：一是搭建政策传递通道，帮助企业精准把握产业导向；二是加速技术转化，通过科研成果与企业实践结合推动先进技术落地；三是为西部盐湖开发提供环保解决方案，助力产业平衡资源利用与生态保护。整体而言，大会以全链条覆盖、多维度交流的特色，为我国锂产业从“资源大国”向“产业强国”转型注入了强劲动力。
此次大会对阳光创译而言，是企业行业服务能力的重要展示窗口。程波的专题演讲及企业的深度参与，向全行业传递了阳光创译在矿业咨询与市场分析领域的专业实力，打破了传统翻译服务机构的认知边界，凸显了企业“翻译+咨询”的复合型服务优势。借助大会的资源聚合效应，阳光创译为后续拓展锂产业全链条服务奠定了基础。同时，作为行业配套服务标杆的亮相，也进一步提升了企业在地质矿业服务领域的品牌知名度与影响力，助力其在细分赛道中强化核心竞争优势。
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