国际能源论坛：清洁能源转型推高关键矿产需求，全球供应链结构性依赖加剧

国际能源论坛（IEF）最新报告揭示，清洁能源转型背景下，全球关键矿产贸易依存度超60%，供应链受地缘政治、出口管制等多重风险冲击。未来20年，铜、镍、锂等核心矿产需求将迎爆发式增长，其中锂、镍增幅超十倍，但供应端脆弱性同步攀升，2030年代中期铜镍或现显著缺口。面对这一格局，各国密集出台政策强化供应链管控，而跨境协作缺失恐加剧市场波动，建立生产消费国对话机制迫在眉睫。

The latest report from the International Energy Forum (IEF) reveals that against the backdrop of the clean energy transition, the global trade dependency on critical minerals exceeds 60%, with supply chains facing multiple risks such as geopolitical tensions and export controls. Over the next two decades, the demand for core minerals like copper, nickel, and lithium is set to experience explosive growth, with lithium and nickel seeing increases of over tenfold. However, the vulnerability of the supply side will also rise concurrently, and significant shortages of copper and nickel may emerge by the mid-2030s. Faced with this situation, countries have been intensively introducing policies to strengthen supply chain control, yet the lack of cross-border collaboration risks exacerbating market volatility, making it urgent to establish a dialogue mechanism between producer and consumer countries.

一、贸易依存度超60%：全球关键矿产供应链的结构性风险凸显

IEF指出，随着清洁能源应用加速落地，全球超过60%的关键矿产需求依赖国际贸易满足，这一高依存度直接放大了供应链的脆弱性。当前，矿产已成为电气化、数字基础设施和高端制造业的核心支柱，但其供应链极易受到三大风险冲击：一是地缘政治紧张局势引发的供应链中断；二是各国出口管制政策带来的供应收缩；三是精炼产能不足形成的产业瓶颈。

在最新发布的《关键矿产助力能源未来》报告中，IEF进一步警示，到2040年能源转型核心矿产需求将持续激增，供应端压力不断加大。其中，21世纪30年代中期铜、镍市场或将出现显著供应缺口，而锂资源供应仍高度集中于少数国家，进一步加剧了市场不确定性。

二、政策密集出台：各国加码关键矿产供应链管控

面对供应链风险与需求增长双重压力，各国政府的应对举措同步提速。据IEF估算，2020年以来全球出台的关键矿产相关政策数量，几乎达到此前二十年政策总和的两倍，政策导向呈现三大特征：

战略规划主导：多数国家将关键矿产纳入国家战略，明确保障供应的核心目标；

出口管制升级：国际贸易管控措施与出口管制政策出台频率大幅上升，部分地区政策重要性已超越可持续发展相关法规；

本土增值导向：通过强制要求本土加工、加大本土产业激励等方式，提升矿产资源本土利用效率。

三、市场展望：电气化成需求增长核心引擎，矿产争夺加剧

IEF报告数据显示，全球对铜、镍、钴、锂、稀土五大关键矿产的需求，将从2021年的2800万吨增长至2040年的近4100万吨，清洁能源技术对矿产密集型供应链的依赖程度持续加深。从细分品类来看，需求结构呈现明显差异化特征：

铜：在清洁能源应用领域需求占比高居首位，需求量将翻倍增长至1200万吨以上，成为支撑电网升级、新能源发电的核心矿产；

锂、镍：需求增速最快，受动力电池制造及储能系统大规模部署拉动，二者需求量增幅将超十倍，成为新能源产业的“刚需矿产”；

稀土、钴：随着电气化进程推进，需求保持稳定且可观的增长态势，是高端制造与新能源电机领域的关键材料。

值得注意的是，电动汽车仍将是拉动矿产需求的最大驱动力之一。数据显示，电动汽车用铜量是传统内燃机汽车的四倍，仅电动汽车领域的铜消费量就将从2020年的20万吨飙升至2035年的340万吨，2025-2035年间年均增长率达14%。此外，人工智能、数据中心、半导体等高耗矿产业的快速发展，正进一步加剧各行业对同类矿产资源的争夺，市场竞争日趋激烈。

四、地缘集中度加剧：供应链安全再添不确定性

除了需求增长与政策变动，矿产供应的地缘高度集中，进一步加剧了全球供应链的安全挑战。IEF梳理的核心矿产供应格局显示，关键品类的生产或加工环节呈现“一家独大”或“少数垄断”特征：

镍：印度尼西亚产量占全球总产量的一半以上，主导全球镍供应格局；

钴：刚果民主共和国产量约占全球70%，供应高度依赖单一国家；

稀土：中国掌控全球90%以上的稀土精炼产能，在产业链核心环节具备绝对优势；

锂：澳大利亚、智利和中国占据开采主导地位，2022年三国合计产量占全球四分之三以上。

五、各国政策实践：分阵营布局，聚焦本土保障

当前全球已有超过600项政策针对关键矿产供应链，不同类型国家基于自身定位形成差异化布局：

经合组织成员国（美国、加拿大、澳大利亚等）：侧重下游产业保障，通过加大矿产勘探、精炼及回收利用环节的政策激励，提升本土供应链完整性；同时发力矿山废料及废弃矿区资源回收，以低阻力方案补充矿产供应。

主要矿产生产国（印度尼西亚、智利、秘鲁等）：聚焦上游资源掌控，出台多项政策鼓励矿产上游投资，并推动矿产资源本土增值，减少原材料出口依赖，提升产业附加值。

六、总结与展望：跨境协作是破局关键

IEF报告明确警示，尽管各国政策响应速度加快，但若缺乏跨境协作，各类扰乱市场的干预措施或将加剧矿产市场的波动。对于全球关键矿产产业而言，未来需重点推进三大方向：一是建立透明的市场机制，减少信息不对称带来的市场波动；二是构建数据共享体系，为产业投资与规划提供科学支撑；三是搭建类似石油市场的矿产生产国与消费国结构化对话机制，强化供需协同。

在当前矿产开采与精炼产能高度集中的背景下，唯有通过跨境协作破解结构性矛盾，才能有效维持矿产领域投资规模、降低市场不确定性，为清洁能源转型提供稳定的资源保障。

阳光创译介绍

北京阳光创译语言翻译有限公司(Suntrans)是一家聚焦于矿业和能源领域的翻译和咨询服务提供商。阳光创译于2008年2月成立于北京，美国纽约设有分公司，并在乌干达和巴基斯坦设立有办事处。历时16年来，在董事长吕国博士的带领下，阳光创译快速稳健发展，核心定位已经由“打造中国地质矿业翻译领军品牌”，逐渐延伸扩展成“中国国际矿业能源服务大平台”，涵盖矿业能源领域翻译、会展、咨询、猎头、“一带一路”矿业能源商会、矿业能源媒体等国际服务板块。

阳光创译是国际领先的专业领域多语言服务提供商，是中国翻译协会成员、中国语言服务产业技术创新联盟成员和中国矿业联合会全球地质信息共享委员会理事会成员。阳光创译为中国地质、矿业以及石油领域企业国际化和本地化提供整体语言解决方案，提供矿业和能源咨询服务，助推中国矿业企业的国际化进程。

阳光创译业务板块

矿业和能源咨询：矿产资源评估、尽职调查、矿业投融资对接、境外矿业营销和销售咨询、大数据分析客户挖掘。

矿产资源评估：是指对矿产资源进行综合评价的过程，包括矿产储量、品位、开采条件等方面的评估，以确定矿产资源的开发价值和潜力。

尽职调查：是指在进行商业交易或投资前对相关企业或项目进行全面的调查和分析，以确认其真实性、可行性和风险，确保投资方能做出明智的决策。

矿业投融资对接：是指为矿业企业提供投融资服务，帮助企业寻找合适的投资方或融资渠道，促成投资交易的达成。

境外矿业营销和销售咨询：是指为矿业企业提供在海外市场进行营销和销售的咨询服务，帮助企业拓展海外业务，提升产品销售水平。

大数据分析客户挖掘：是指利用大数据技术和分析方法，对市场数据进行挖掘和分析，帮助企业发现潜在客户群体，制定营销策略和提升销售效率。

为国内外个业提供地矿与能源产业链的信息服务、投融资项目对接、技术咨询、法律法规咨询等业务。专家顾问来自于加州大学、迈阿密大学、中国地质大学、中国石油大学、中国矿业大学、北京大学等院与相关科研机构，为海内外的客户提供全方位的地质矿业和能源咨询服务。

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