【权威发布】2016-2017中国客栈民宿行业发展研究报告

“民宿”作为一个“舶来词”，目前还没有一个官方性的定论来予以界定。根据市场普遍认知情况，以及国外民宿的借鉴，本报告研究主体“客栈民宿”，特指于自然人文资源丰富地区改造传统乡居，打造设计有特色、融合个性化主人文化或在地文化的住宿产品。

“民宿”一词于2014年7月开始，拥有相关搜索热度。在政治、经济、资本环境良好的大背景下，客栈民宿市场日益火爆，及至16年8月，“民宿”超过“酒店”搜索指数。

客栈民宿行业的快速发展，显著体现在近年来激增的总量上。2014年，我国大陆客栈民宿仅有30231家；及至2015年末，根据权威数据调查，这个数字已经变为42658家。

根据客栈群英汇调查，2016年末，我国大陆客栈民宿总数达53852家。短短两年内时间内，我国客栈民宿数量涨幅达到近78%。

与此同时，除厦门、大理、丽江为代表的景区、古镇民宿外，周边游的消费需求带动下，以江浙为代表的乡村度假型客栈民宿增长速度较为明显。

而通过对于客栈民宿在各地区的分布数量研究发现，我国客栈民宿业显著呈现集群化发展的趋势。集群效应提升区域的市场吸引力和竞争力，利于资源的集中整合；但区域内商家之间竞争激烈，店铺数量的日益增长也造成规划、管理的困难。

在民宿集群中，以滇西北、浙闽粤、长三角地区最为发达。

然而，迅速增长的客栈民宿数量，却无法掩盖背后营收的无力。2016年，我国客栈民宿行业房价在101-200元区间内的占比最高，低端客栈民宿仍旧是主流。同时，市场竞争加剧影响，除旅游旺季之外，全国客栈民宿存在平均入住率不足50%的现象。

供给侧改革，是2016年频繁被提及的政策性关键词。客栈民宿供给端的现状如何，又存在哪些问题？

从全国平均情况来看，近5成民宿规模在10间房以下，“小而美”仍旧是市场主流。但30间房以上的占比也达到了近一成，民宿市场多元化趋势显著。

客栈民宿体量较小，员工数量也较少。近六成民宿员工数量在3人及以下，传统家庭式经营管理，仍旧是目前民宿业普遍存在的现象。

同时，人才问题，是客栈民宿存在较为显著的问题之一。通过调研数据发现，旅游旺季人才留存率70%-80%，淡季人才留存30%-50%。从业者薪资增长难，天花板明显、淡旺季明显都导致经营者招人难，时间成本高，流失率高。

专业性的缺失、人才困境、竞争激烈，导致部分单体经营困难进行店铺转让，进而被经营状况良好的品牌收购，部分地区行业洗牌与整合趋势明显，如丽江、厦门开分店比例居全国前列。

此外，为了打破单店营收天花板，加上长期行业资源累积，部分客栈民宿连锁化步伐加快。目前，12.1%客栈开设了分店，拥有分店的客栈中有4成以上拥有店铺数量在3家及以上。

从经营情况来看，客栈民宿收入结构多元化，但客房收入仍占近七成比例，在整体收入中占比过高，充分利用自身优势转化收入，调整收入结构对运营者提出更高的要求。

同时，78%的调查受访者表示是租赁物业进行经营，面临业主的毁约与无故提升租金的风险较大。在各项支出项目中，物业租赁费用是经营中最大的支出项目，此外长期依赖OTA推广也导致经营成本居高不下。

情怀的外衣下，民宿却也是一门生意。了解消费者真实的需求和偏好，才能不断进行产品的迭代。

消费升级之下，民宿的住宿人群显著表现为中产化和年轻化。中产阶层的扩大并追求品质服务、年轻一代逐渐经济自由追求个性空间，价格主流区间由150-300元区间上移至300-500元空间。

但是，大部分受访者都表示，民宿是一种性价比较高的住宿形态，动辄上千元的高端民宿，市场接受度是较低的。因此，提升产品质量，但不扎堆做高端，才是良性的发展方向。

由于在线旅游预订网站的市场格局变化，客栈民宿运营者为此付出的成本逐年提升。因此，用户的预订习惯，对于经营者所需要付出的佣金成本密切相关。

以目前市场情况来看，经营者希望尽可能的摆脱对其的依赖，不少经营者有意识的增加合作渠道，或者通过民宿主自身社交媒体、会员体系、自营渠道进行的预订，但其预订总量也未超过五成。在市场调研中，我们发现，部分客栈民宿甚至高达90%是通过OTA等渠道来客。

在众多在线旅游预订平台中，携程、去哪儿仍然占据客栈民宿在线预订单量的五成以上，而周边游、乡村游、近郊游的兴起，以及美团在住宿业的大力拓展都使得美团在先预订市场中增长明显，占据22%，此外，airbnb等垂直预定平台也在逐步上升。

客栈民宿火热发展，也需要看到其背后存在的隐患。政策的不确定性、发展规划的不统一、安全隐患的存在、产品同质化、收入结构单一、营销能力较差、专业人才匮乏等原因作用下，客栈民宿的抗风险能力较差，市场竞争力较弱。

而经历了爆发式增长后，行业进入整合时期，部分标杆品牌摆脱无序的、单体发展的模式，从纷繁的市场中脱颖而出，在资本的推动下已经或正在走向规模化、连锁化的道路。

同时，客栈民宿的兴起，获得了资本的关注，配套服务供应商兴起，跨界竞争加剧， 多业态群落生态圈也初见雏形。