近年来，我国共享住宿市场持续高速成长，共享房源数量、房客数量大幅提升，对拓宽就业创业渠道、增加城乡居民收入、助力乡村振兴等发挥了积极作用。对目前共享住宿的发展态势和存在的问题进行分析，促进未来共享住宿更加良性的发展。

来源：国家信息中心分享经济研究中心

随着互联网等新技术飞速发展、城乡旅游消费和服务的升级、个性化消费理念的流行，共享住宿成为越来越多人的出行选择。共享住宿是指以互联网平台为依托，整合共享海量、分散的住宿资源，满足多样化住宿需求的经济活动总和。

共享的住宿资源多种多样，可以是一间房，也可以是一套房，甚至是整栋别墅、四合院； 可以是城市里的公寓，也可以是乡村小院。与传统酒店相比，共享住宿的供给主体更加多元化、服务内容更加多样化、用户体验更加社交化，通过共享平台可以降低房东、房客之间的信息不对称和交易风险，为房客提供更好的体验。

近年来，我国共享住宿市场持续高速成长，共享房源数量、房客数量大幅提升，对拓宽就业创业渠道、增加城乡居民收入、助力乡村振兴等发挥了积极作用。随着用户习惯形成、服务标准化完善、制度与政策环境优化，我国共享住宿行业有望迎来新一轮增长。

一、共享住宿发展的主要态势

1.2017年市场交易规模增长超过70%

近年来，我国共享住宿发展迅速，行业初具规模，业务创新不断涌现，安全保障措施日益完善，国际化步伐加快，市场整体处于快速上升阶段。

2017 我国共享住宿市场交易规模约 145 亿元，比上年增长70.6%；参与者人数约为 7800 万人，其中房客约 7600 万人；主要共享住宿平台的国内房源数量约 300 万套。

2017 年一些典型的共享住宿平台发展迅猛。小猪平台全年交易额增幅超过 350%，订单增幅超过 320%，平台每日新上线房源数超过500 个，每日在线申请的用户房源达到 1500 个。Airbnb 爱彼迎的国内房源有超过 330 万人次的房客入住，比上年增长 205%。2017 年共享住宿行业融资额约为 5.4 亿美元，比上年增长约180%。

图 1 2017 年我国共享住宿发展概况

 

2.头部企业正在脱颖而出

由于共享经济的成熟、文旅消费的升级、资本市场的热捧，共享住宿行业已经吸引了越来越多的进入者。综合共享住宿平台的房源量、用户量、融资额等情况，已经形成了一批引领行业发展的头部企业，如小猪、Airbnb 爱彼迎、途家等。

共享住宿行业头部企业正在脱颖而出。2017 年小猪全年交易额达到 25 亿元人民币。截至 2018 年 3 月，小猪国内房源量为 30 万套，海外房源 5 万套，覆盖全球 620 个城市（225 个海外目的地），注册用户数为 5000 万，活跃用户数为 2800 万，服务了近 2700 万房客用户。

2017 年 Airbnb 爱彼迎在全球的活跃房源达到 450 万套，其中国内的活跃房源约 15 万套，近年来我国游客使用全球爱彼迎房源的人次已经累计超过 1000 万，我国也成为 Airbnb 爱彼迎的第七大客源国。

3.C2C 模式占主导地位

目前，C2C 模式的房源数量与市场规模在国内市场占比接近八成，是共享住宿的主导模式。C2C 模式是个人房屋所有者与房客之间通过平台进行直连，房客与房东在平台上完成预定、入住、评价等过程，平台自身不拥有房源，主要提供信息发布、身份认证、交易撮合、安全保障等相关服务。

这种模式减少了信息传递、搜索和交易的中间环节，将碎片化的住房资源进行整合，满足房客的多样化需求，实现了住宿产品和服务的大规模、高效率供给。这种模式具有轻资产、扩张快等优势。除了 C2C 模式外，还有 B2C、C2B2C 等其他模式。

C2C 模式的盈利模式主要靠收取交易佣金，比例在 5%到 15%不等。一些共享住宿平台正在积极探索“广告+交易佣金+增值服务” 的多元化收益模式。

4.千禧一代是主要用户群体 

共享住宿的活跃主体以“80 后”和“90 后”等千禧一代用户为主。我国千禧一代总计约有 4 亿人，他们更愿意选择个性化的住宿服务，也更加愿意共享自己的住房，从而为共享住宿贡献更多可靠房源。榛果民宿、Airbnb 爱彼迎、小猪平台上千禧一代用户占比分别约为 85%、83%、77%。

根据对主要平台房东的调查，参与共享住宿的房东具有年轻化、高学历等特点，女性房东成为主力军。调查数据显示，房东平均年龄 33 岁，大部分集中在 28-38 岁；70%左右的房东拥有本科以上学历；女性房东占比大约 6 成，占比超过全球平均水平；西安、重庆、青岛、成都等地区女性房东数量增速最快。

根据对主要平台房客的调查，18-30 岁的房客占全部房客的比例超过 70%，大约半数的房客入住频率为每年 1-2 次，单身房客占比约 70%；从职业来看，学生占比约 28%，上班族占比约 27%，自由职业者占比约 17%；从收入水平来看，月收入 5000 元以下的房客占比 50%，月收入 5000-10000 元的房客占比 35%。

 

图 2 参与共享住宿的房东与房客基本特征

5.二三线城市市场快速成长 

我国共享住宿行业最初是从北上广深等一线城市发展起来，目前正在加速向二三线城市拓展。

以小猪平台为例，一线城市和成都、重庆、西安等二三线城市依然是共享住宿的主流市场，排名前十位城市的房东、房源占全国总量的比重分别达到 48.9%、47.6%。从订单增长来看，一些热门的二三线城市共享住宿呈现爆发式增长，如宁波增幅达 750%，湖州增幅为 680%，呼和浩特超过 600%。

表 2.2017 年小猪平台共享住宿业务的城市分布

房东占比 排名前十的城市		房源占比 排名前十的城市		订单量增幅 排名前十的城市
北京	8.3%	上海	8.0%	宁波	750%
上海	8.2%	北京	7.6%	天津	700%
成都	7.1%	成都	6.0%	湖州	680%
重庆	4.6%	重庆	4.3%	福州	620%
青岛	4.3%	广州	4.3%	北海	610%
杭州	3.9%	三亚	3.9%	呼和浩特	607%
广州	3.7%	深圳	3.5%	重庆	520%
西安	3.3%	青岛	3.5%	长沙	480%
深圳	2.9%	西安	3.3%	昆明	450%
厦门	2.6%	厦门	3.2%	三亚	350%

 

6.全流程的安全保障体系日趋完善

平台积极保障交易安全、信息安全、财产安全、隐私安全等， 提供“住得更安全”的住宿支撑服务，在信息验真、在线交易、入住保障、安全保险、信用记录和双向评价等方面取得一定成效，基本覆盖了选房、交易、入住、退租、评价的全流程。

在身份验证方面，平台一般会对房源进行实地探访、现场拍照，保证房源真实存在并与描述相符，还会对房东本人的照片、手机号、身份证、银行卡进行人工审核，同时会保护好其个人身份及隐私；在房客入住前也会对入住者进行相应的审核，确保双向安全。

在支付结算方面，目前绝大多数平台都采取安全可靠的线上交易，使用第三方支付系统，房费一般由平台代管，退租确认无误后再支付给房东。

在入住保障方面，平台对房客可能遇到的虚假房源、无法入住、乱收费等情况设有应急预案，如给房客退还押金、提供赔偿、协调其他入住途径并补偿差价等；对房东可能遇到的房客违约取消订单等情况，平台会合理扣除房客的部分预付款作为违约金补偿给房东，最大程度地弥补双方损失。住百家宣布首推 3D 全景看房功能，成为首家上线这一技术的非标住宿短租企业。

在保险安全方面，目前市场上的主流平台均为交易双方提供赔付基金或人身、财产保险等保障。例如小猪平台为房客提供最高保额 10 万元的住宿意外保险和最高保额 88 万元的家庭财产综合保险服务。榛果民宿的房东免费享受“房屋财产无忧保障计划”，并获赠共计 50 万房屋及财产保险。

在信用记录方面，各大平台一方面建立了基于自身交易信息的评价系统，通过双向打分、点评等机制，将信用记录与房源排名、优先权益挂钩；另一方面平台还与第三方信用机构合作，根据信用水平为用户提供免押金、快速审核等服务。

在隐私保护方面，平台对个人信息披露设定有严格的政策。根据隐私保护政策，对于任何第三方要求提取用户有关信息的要求， 均设有严格的书面审查和限制披露机制。

在智能设施方面，平台积极通过智能硬件设备提高安全性。一方面应用新一代智能门锁嵌入智能芯片，用于识别人脸，并与身份信息在云端进行核对，确保入住人与预订人的统一；另一方面在室内安装智能烟感器、水电与燃气探测器等设备，降低安全隐患。

此外，在网络安全方面，平台还实施了严格的数据加密制度， 用人工智能技术对数据进行调取、分析和预警监控等。

7.出境游带动共享住宿“走出去”

出境游为共享住宿平台开拓国际市场提供了良好契机。2017 年中国公民出境旅游突破 1.3 亿人次，国际旅游支出达 1152.9 亿美元，保持世界第一大出境旅游客源国地位。

有研究表明，共享住宿已成为中国出境游客重要的住宿选择，45%的出境游客表示曾居住过境外的民宿、家庭旅馆或度假租赁房屋；观光和休闲度假游客更倾向于选择共享住宿，选择共享住宿的比例高达 68%。

面对巨大的出境游住宿市场需求，瞄准出境游主要目的地，小猪、途家、住百家、一家民宿等平台通过并购、战略合作等多种形式，积极拓展海外房源、布局海外市场。小猪平台自 2017 年 3 月开展海外业务以来，至 12 月已经覆盖海外 36 个国家的 100 个城市，房源超过 1 万套，交易总额为 2700 万元，每月间夜数达到 4500 个。

小猪平台与在线旅游企业安可达 (Agoda)达成全球战略合作伙伴关系，双方将在房源打通、技术与服务创新、品牌营销等领域展开合作，结合两个品牌在各自领域的优势提升优质房源供给。2018  年1  月，途家收购海外民宿平台大鱼自助游，进一步拓展海外市场。此次合并后，途家的海外业务已经覆盖到全球 1037 个目的地，拥有40 万套以上的海外房源。

 

二、共享住宿发展的经济社会贡献

图 3 共享住宿发展的经济社会贡献

 

1.拓宽就业创业渠道

快速发展的共享住宿，带来了大量的灵活就业与创业机会。

2017  年主要共享住宿平台上房东、管家、摄影师等提供服务者人数约为 200 万人。一方面，房东通过平台发布信息，并为房客提供入住、卫生保洁、安全保障等服务，从而获得收入。

在上海和北京，2017 年 Airbnb 爱彼迎带来了大约 2 万个新增工作岗位。小猪平台上个人房东约 12.36 万名，占房东总数的 84%，个人房东以自由职业者、IT 从业者、全职太太、企业职工、退休人群为主，职业房东大约为 2.35 万名。

另一方面，共享住宿带动配套服务就业快速发展。研究表明， 平均每增加 1 个房东，可带动 2 个兼职就业岗位。2016 年小猪平台推出“小猪管家”，为房东提供专业保洁、房间复原、绿植修剪与浇水、生活缴费、房客接待等服务，2017 年 11 月小猪又开通了订制摄影项目，为房东提供个性化摄影服务。

从榛果民宿的数据来看，一线城市的保洁服务管家主要为外地务工人员，二线城市的保洁服务管家主要为当地低收入人员。此外，平台企业还通过提供吃喝玩乐“一条龙”的服务，创造了更为庞大的间接就业机会。

2.增加城乡居民收入 

共享住宿为城乡居民提供了大量的增收机会。房东是共享住宿的直接受益者，依靠提供住宿服务获得可观的财产性收入。

根据对主要平台房东的调查，职业房东年平均收入大约 22 万元，兼职房东年平均收入约 9 万元。另外，根据对 Airbnb 爱彼迎国内房东的调查： 31%的房东表示来自房屋共享的收入可以帮助他们分摊住房成本， 18%的房东将收入用于日常开销，14%的房东表示，房屋共享的收入是一种重要的财产性收入，可以大幅改善他们的日常生活。

与共享住宿相关的保洁、管家等服务人员也是重要的受益群体。根据小猪平台的数据，平台管家平均年收入大约 7 万元，摄影师平均年收入 6.5 万元左右。

共享住宿不仅满足了住宿消费需求，而且带动了休闲、餐饮、娱乐、购物等相关消费需求，为大量务工人员提供了增收机会。根据对 Airbnb 爱彼迎到访中国的房客的调查显示，约 32%的房客的支出除了住宿外，还会用于当地社区的餐饮、购物、娱乐休闲等，84%的房客会参加当地的文化旅行类活动。房客的吃喝玩乐消费为当地人提供了很好的增收机会。

3.助力乡村振兴

共享住宿在农村的拓展推动了乡村民宿的兴起。乡村民宿是在不改变农地产权的前提下，将农村闲置住房进行个性化改造，形成一房一院一地，让更多城乡居民享受田园生活、度假养生，体验乡村民俗文化。

国家旅游局数据中心数据显示，乡村旅游已成为城乡居民常态化的消费方式，40.13%的受访者表示每月到乡村旅游一次，45.92%的受访者表示每 2-3 个月到乡村旅游一次。

乡村民宿是支撑乡村旅游发展至关重要的环节，它可以有效盘活闲置农宅院落，提供农产品、住宿、餐饮等服务，带动乡村旅游业整体发展， 为农村居民提供就业与增收机会，真正实现乡村自我造血功能，助力振兴美丽乡村。

乡村民宿助力精准扶贫。2017 年 10 月，Airbnb 爱彼迎与桂林市旅游发展委员会签署战略合作协议，以龙脊梯田景区内的贫困村金江村为试点，开展创新型旅游精准扶贫项目。该项目选取部分贫困户，打造“主客共享”的民宿，探索以乡村民宿精准扶贫的新模式，帮助农村贫困家庭提高收入、脱离贫困。

乡村民宿助力美丽乡村建设。“乡村美宿”是小猪平台重点打造的针对农村旅游与房屋改造的项目，目前已从近郊游拓展到深度乡村游，盘活了大量的农村闲置房源。经过严格筛选认证，平台已有5000  家的乡村美宿，遍布甘孜、凉山、都江堰、清远、常州、台州、大邑、婺源等地乡镇。

2017 年 8 月至 12 月，有 20 多万游客入住乡村美宿,明显带动了当地旅游、餐饮、交通、购物、娱乐以及保洁、维修等上下游服务，为乡村发展带来了人流、资金流、信息流，推动了乡村的生产发展、乡风文明、村容整洁。

4.助力房地产转型发展 

建立健全购租并举的住房制度、培育和发展住房租赁市场、鼓励个人依法出租自有住房、盘活存量住房资源，是当前房地产行业发展的重要方向。共享住宿的发展为房地产转型注入了活力。

盘活存量房源资产。我国主要城市住房空置现象严重，总体的空置率约四分之一，其中一些旅游热点城市空置现象尤为突出，如三亚的空置率高达 80%2。推动房地产“去库存”，提升住房资源使用率，是当前房地产转型发展的重要任务。

随着国家“租售并举” 政策的出台，共享住宿可以帮助盘活城市闲置房源，通过共享平台为不同出行目的的消费者提供个性化的住宿服务，从而提高闲置房源的使用率。但是，从实践来看，共享住宿的发展水平还比较低， 通过平台共享的房源仅占我国空置房源的 4%左右，还有巨大的潜力有待挖掘。

推动房地产业服务化转型。近年来，共享住宿平台与房地产企业合作，探索以共享方式推动房地产开发、销售、运营和服务。

Airbnb 爱彼迎与房地产商、物业公司、房产中介等相关方合作，共同开展住房共享业务，各参与方按比例分享收益，从而缓解房地产开发过度和季节性波动带来的房源闲置问题。另外，万科、中海地产、保利等房地产企业也积极开发民宿地产、旅游地产等，并与共享平台探索经营性房产联合运营的模式，助力房地产企业从开发商向综合服务商转型。

 

三、共享住宿发展面临的困境

图 4 共享住宿发展面临的困境

 

1.消费习惯制约市场培育

受长期以来消费习惯的影响，人们往往把酒店旅馆作为出行住宿的主要选择，对共享住宿认知度低，也缺乏体验。很多房客对共享平台上房源的真假、服务质量的好坏以及住宿是否安全等心存疑虑。

另外，很多拥有闲置房源的居民由于对共享住宿缺乏了解，加之把房屋作为个人专属的隐私空间等考虑，即使闲置也不愿意提供给陌生人使用。除了消费习惯外，中国传统的熟人社会也造成陌生人之间社会信任缺失，是影响共享住宿市场培育的另一个重要因素。

根据对主要共享平台的调查，“ 只住酒店” 的用户占比约为38%，“更多住酒店、偶尔住民宿”的用户占比约为 35%，选择“酒店和民宿一样多”的用户占比约 11%；选择“只住民宿”的用户占比仅为 3%，“更多住民宿、偶尔住酒店”的用户占比也仅为 13%。

 

图 5 受访用户对酒店和民宿的选择情况

 

2.行业服务标准化亟需提速

共享住宿是属于非标准化的住宿产品， 其特点是房源类型多样、地域分布十分广泛、个体经营为主。上述特点一方面有助于满足广大消费者带来多样化、个性化的入住需求，另一方面也极大增加了服务流程、质量控制等标准化、规范化难度。

由于共享平台主要是在线上撮合房东与房客的交易，线下的住宿服务主要由分散的房东个人承担，房东很少经过专业的服务培训，导致服务水平参差不齐、服务质量缺乏保障，加快行业服务标准化刻不容缓。

在此需要指出的是，共享住宿是一种住宿新业态，不能简单套用酒店旅馆业的标准与服务规范，而是要根据共享住宿“千变万化”的特性，来推动实名认证、信用评价、预定入住、支付结算、安全卫生、房屋保养、服务培训等整个服务流程的标准化、规范化。目前主要平台已经基本形成了内部的服务标准和规范，但这些标准和规范不统一、不完善，需要平台企业共同努力，研制行业性的服务标准。

3.法律地位需要进一步明确

共享住宿是互联网在传统住宿领域深化应用形成的新业态、新模式，与传统房屋租赁业和旅馆业的运营有很大的不同。与其他共享经济新业态一样，共享住宿也面临法律地位模糊的问题。

近年来，虽然国家有关部门积极鼓励共享住宿发展，明确了放宽在线短租等旅游新业态市场准入的大原则，但目前尚未出台相关的管理办法与实施细则。法律地位的模糊，给共享住宿的行业管理带来了诸如该不该管、谁来管、如何管、管什么等一系列难题，这些难题也在一定程度上给行业发展带来了不确定性。

4.行业监管模式亟待创新

与共享经济其他新业态一样，共享住宿也存在用老办法管理新事物的问题，行业监管模式亟待多方面的创新。

在市场准入方面，有关部门往往参照旅馆业或者房屋租赁业等管理办法，要求房东申请旅馆业特种行业许可证、营业执照、消防验收报告书、卫生许可证等资质材料，这种线下的属地化管理模式与共享平台跨区域、网络化的运营特征不相适应。

在权益保护方面，由于平台、房东、房客以及相关管理部门的权责缺乏明确的界定，一旦房东与房客之间发生纠纷，尤其是涉及人身与财产安全问题时，难以及时有效应对。

在监管手段方面，现有的行业监管手段还不能完全适应共享住宿新业态的特点与发展要求，存在着重线下、轻线上、线上线下结合不足的问题，同时，如何在监管中引入大数据、人工智能等技术手段也是一个挑战。

此外，如何确定共享住宿的课税对象、计税依据、税基税率、缴税程序以及发票开具，也是监管实践中面临的问题。