黄仁勋花式彩虹屁，订单拿到手软- 大数跨境

长寿路小蛙宝之再出发

2025-07-16

导读：老黄在链博会一通彩虹屁真是天秀，情绪价值给满了

最近忙调研，主要是市场没有啥段子，今天看了链博会真是感觉老黄真的太能整活了。示弱是强者最无敌的姿态，今天在链博会一通彩虹屁真是天秀，把中国的人情世故那套东西拿捏明白了。

在链博会穿唐装，开场还说了中文，尊重拉满。

又夸了一通中国的开源大模型，当然佼佼者就是deepseek。

华为也必须夸，华为早晚替代英伟达！这彩虹屁这让人听了多舒服啊。其实老黄门清啊，中国AI市场压根离不开他的H20、B30卡。

雷军当然也是英伟达的重要合作伙伴，夸就完事儿。

真是高手啊。一套演讲下来，老黄把14亿中国人都夸舒服了。老黄说了H20已经有很多订单，我看可能是赚钱赚到手麻，老黄真是乐坏了，所以演讲把面子让给中国人，你们多下单就好了。

这两天明显主题炒作歇菜了，机器人和AI的主升浪来了，资金全部都被虹吸过去了。稍微点评下市场的三大主线吧。

海外链：新易盛的财报直接给干到高潮了，新易盛确实牛逼，长线看炒到1500亿没啥问题，现在确实是想象力最美的时候，但架不住A股的资金喜欢博弈，总有资金喜欢兑现出货。家人们手里有仓位可以继续拿着，如果没仓位确实也不适合追高了、

国产链：海外和国内AI链必须要分开说了，完全不同的beta和节奏。宝总要重申一下定义，好多人一听国产链以为就是指hwj，现在说国产链是国产大模型、国内算力需求（包括IDC、柴发、电源、GPU等）、国内应用需求三方面的国内AI大市场。海外链的资金如果溢出，唯一的去处就是国产链，不可能去炒杂毛赛道的。

这次老黄访华是非常清晰的信号，国产链之前最大的卡点就是缺卡，国产链的边际改善在Q3内一定是逐步验证。

机器人：宝总反复说，中国资金唯一有定价权的就是机器人，什么是定价权，就是可以脱离基本面，只靠预期就能爆炒。海外链看利润，国产链看招标，但是机器人只看段子。

昨天荣泰收了个什么图纸，我以为是什么鸡毛蒜皮的消息，没想到又打了一个板上去，把T链股性都激活了，所以说还是机器人yyds。

最近跟老师们交流，大家都不看好机器人，认为T链的出货预期还在调整，至少要等gen3定型，但这从侧面说明机构仓位普遍很低了，往往是很容易底部反转的时候。如果能有几只T链龙头率先走出新高，那么不排除机器人要走新一波大行情了。

最近星球推了很多牛股逻辑，欢迎新老朋友在星球里提调研需求啊，好公司都值得去跑一跑。

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