最近美股的AI软件股的业绩实在是太好了，我们随便看看已经发了财报的几个大票：
MSFT业绩同比+18%，利润同比24%，业绩后股价+5%，NOW订阅收入同比+22%，EPS更是beat预期15%，绩后股价+7%，NET收入同比+28%，绩后股价+6%。
然后高潮是昨晚Figma上市，本来想着开盘价70美金以内可以玩一玩，结果开盘84块宝总就有点恐高了，收盘更是涨了+250.00%，太夸张了，堪比下一个circle。
于是有资金开始喊软硬切换了，无非就是想复制海外链的走势。昨晚散户群里都群情激奋，国产AI应用是不是要爆炒一波了啊。计算机的老师狂推国产企业AI Agent，散户都要猛干国产adobe。
结果整个板块上午一动不动，一直到下午2点钟才鼎捷数智开始带动拉升。感觉是因为大盘调整，短线柚子实在没有票可以玩了，捏着鼻子去做了AI应用。宝总收盘看了下同花顺热度，这俩连前十都没排进去，鼎捷还炸板了，感觉这个板块还没启动就已经要结束了。
为啥现在海外算力需求爆炸？因为美国消费者为AI应用付费->算力需求巨大->CSP疯狂增加算力开支->AIDC供不应求。我们国内消费者压根还没有形成为应用付费的习惯，所以这个闭环在第一步就崩了，A股100多个AI应用的概念股，没有一个可以兑现利润和增长，股票你就买吧，一买一个不吱声。除了最近有一个庄股慧辰，突破新高都找不到。
中国有句古话叫炒硬不炒软。公募机构真是宁可在海外链掘地三尺都不买应用，尤其是PCB产业链，从PCB补涨，到树脂、玻纤布、铜箔三大主材，再到钻针、硅微粉等辅材，再挖到钻孔、直写、电镀等制造设备。这周电子的老师们不知道哪里从搞来一个CoWoP的ppt，再次把情绪推向新高。
如果真觉得海外链位置太高了，不如看看传媒，浪浪山马上要上映了，点映口碑很好，周末赶紧去买张票，说不定要成爆款。
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