Deepseek都说缺卡啊- 大数跨境

长寿路小蛙宝之再出发

2025-06-27

导读：Deepseek梁老板都在说缺卡了，国内算力需求是不是有很大预期差？

Deepseek梁老板都说对进展不满意，而进展不满意的原因是缺卡了，导致R2进度卡壳。这是Information权威报道，路透社转发，外网验证过的新闻。

现在每天市场都在质疑国内市场的算力需求，搞得AI板块已经横盘调整3个月了，现在大佬亲自出来喊话，大家多少得重新评估实际国内的算力供需了吧。

上一篇文章宝总就说了（柴发的逻辑），字节日均token都16万亿了，这个增速堪比大跃进，按照这么一个趋势，恐怕Q3又要大规模开始加单了。

前天产业链传出来柴发涨价信息的时候，机构也是不信，潍柴一个涨停板都没封住。为啥大家还是担心需求呢，无非就是还没看到招标的石锤。

鸡狗这个时候就只会等催化，以A股的尿性，等石锤出来的时候个股早就起飞了，到时候逻辑确实顺了，原来国内算力景气度比预期要好啊，但又觉得向上空间不足了。

NVDA都历史新高了，北美景气度爆棚，UBS这时候发了一篇Q-series深度，又开始喊算力根本不够。我觉得过几个月国内券商也会重复这套表演，咱就等着回旋镖吧。

今天大位率先异动，小作文说是下周能评公告要发了，我也搞不清楚是不是真的，大位虽然没封住，但确实带动了IDC的热度，很有可能要带动算力租赁和IDC为核心的国产算力回流了。

很多优质的国内算力市场的相关票已经调整到很好的位置，宝总从一周前就在星球反复说重视国产预期差，接下来可以静待政策面和基本面的催化。

公众号记得加星标⭐️，第一时间接受优质推送。如果喜欢宝总的文章，请关注点赞转发支持。欢迎加入我们的知识星球，获取最新的投研资讯。

郑重提示：本文仅作为探讨学习资料，不构成任何投资建议，亦不可作为投资决策之依据。文中所涉及分析、观点及结论均为作者基于公开信息的研究和主观判断，不应被诠释为专业意见，读者和受众须理性思考，独立判断。投资有风险，入市需谨慎。

【声明】内容源于网络

长寿路小蛙宝之再出发

挖掘资本背后的真相

内容 30

粉丝 0

长寿路小蛙宝之再出发挖掘资本背后的真相

总阅读29

粉丝0

内容30