今天商业航天的承接力度估计又超出了很多人的预期。
为什么？我说两个简单的数字：
1）未来5年如果要发射1万颗星，按照二代星单星造价5000万来算，市场总规模就是5000亿，未来5年必须发射完，这对于大部分商业航天上市公司来说是看得见摸得着的订单预期！
2）远期按照20万颗，那就是10万亿的规模，按照5年的报废周期，每年是2万亿的市场空间。这是什么概念？新能源车每年大概就是1万亿的规模，光伏产业也只是1万亿出头，也是就说长期来看，商业航天至少是与新能源、光伏等量齐观的支柱产业。
把握产业趋势，把握市场空间，就不难理解为什么资金不可能绕的开商业航天板块。
商业航天跟四大革命紧密相关，通信革命（如手机直连卫星、星间激光通信）、交通革命（地球与太空往返及洲际快速交通）、能源革命（卫星星座在太空中利用太阳能）、人类进化（推动地球生命向星际生命发展）。
商业航天同样具备战略意义，星座彻底改变空间攻防作战形态，谁拥有太空基础设施谁就拥有空天话语权（如星链在俄乌冲突，伊朗最近被断网）。
这些都是老掉牙的论断了，股民更是烂熟于心，为什么总是担心主线结束呢？我想主要还是因为这是人类的本性缺点。未来学家Amara有一个很著名的论断，人类往往高估技术短期的影响，低估其长期效果（we tend to overestimate the effect of a technology in the short run and underestimate its effect in the long run）。
有没有把研究做到位，有没有挖掘到新的个股逻辑？宝总最近发文比较少，主要还是在挖掘低估的航天票。可以稍微回顾下最近一个月的战果：
宝总应该是全市场最早挖掘网系回收的。12月24号就强调了要重视网系回收（【学点基本面】商业航天发展大会，2小时专题精华脱水版！），在巨力索具第一个阳线就挖掘到了。
宝总也是最早挖掘终端（direct to cell）逻辑的，电科芯片1月初就强推了，更是领先全市场。
更是无数次强调回调即上车机会。
所以对于商业航天，更重要的是问自己一个问题，Are you bullish enough？有没有把产业研究做到位？有没有挖掘到新的个股逻辑？
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