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1. 吉利已进入中国乘用车市场头部：今年1-9月乘用车累计销量，批发端吉利位居第二，市场份额6.3%，仅次于一汽大众（8.9%），零售端吉利位居第五，市场份额5.8%。
2. 吉利以电动化作为汽车“新四化”出发点，进行底层架构的自研开发；智能化方面，旗下科技公司亿咖通已具备智能座舱芯片的研发生产能力，业务涵盖车机系统及车载娱乐系统，并已开始自动驾驶算法及方案设计研发。
3. 吉利与百度的合作中，吉利提供全球领先的浩瀚SEA智能电动平台及整车生产制造的经验及资源，百度则通过在人工智能、Apollo自动驾驶、小度车载、百度地图等方面的核心优势为汽车全面赋能。
半导体：封测设备商及封测厂商梳理及景气周期预测：ASM(522 HK)、华峰测控(688200 SH)、国内封测Big3
1、贴片机和测试机是未来发展潜力最大的封测设备。贴片机领域由ASM和Besi主导，新益昌值得关注。测试机领域泰瑞达为领导者，华峰测控已基本追平爱德万。
2、封测设备的典型产能、价格与采购流程。封测设备的标准交期在8-12周，8月份已达到6个月左右。
3、日月光、安靠、以及国内的Big3的情况。长电的后续发展要看其管理是否能够捋顺。
4、封测厂商的市场格局预测，设备厂商和封测厂商的景气周期预测。封测设备供应商的峰值预计出现在今年的Q1和Q3，而Q4会比较平稳。
5、IC封装的最大趋势是先进封装，光电器件的最大趋势是Mini LED。
龙源电力(916 HK) - 海风平价，上大带小，新能源储能，风电下乡，绿电交易
我们邀请了龙源电力与我们分享公司及行业近况。要点如下：
1． 分散式新能源项目对于储能需求有限，大基地项目更适合配备储能。
2． 风电下乡项目推进可能遇到阻力，实际完成量预计低于预期 。
3． 未来三年龙源母公司20GW资产注入，龙源会启动A股融资作为资金来源。
4． 绿电交易受配套消纳政策驱动，市场空间广阔。
5． 虽然风机价格暴跌，海风平价有难度，国补取消之后还要依赖地补。
6． 风电起步早、占领优势风资源的企业会更受惠于上大带小项目。
7． 龙源可以接受光伏组件价格上限为1.7-1.8元/瓦。
中国电力(2380 HK)副总裁公司及行业分享会 - 电力市场化，绿电，电煤价格，电力现货市场，海风
我们邀请了中国电力（2380 HK）的副总裁分享行业及公司的近况，要点包括：
1. 未来几年电力供应偏紧，预计火电电价继续上调，市场化改革加速 。
2. 中国电力计划采用金融创新方式解决新能源资本开支。
3. 预计未来几年绿电需求的增长会快于供给增长，绿电交易价格会持续上升。
4. 电力市场化需要现货市场的建立，但是政府的重视程度还不够，进展缓慢。
5. 煤电标杆电价是电力定价的基准，短期很难调整。
6. 电力市场化需要中央政府增加政策权威性，防止地方政府随意改变电力交易市场规则。
7. 海风平价难度系数高，土地政策如果有所放松，陆上风电发展空间巨大。
1. 越南疫情略有好转，申洲成衣工厂从8-9月的保守生产到基本停工状态。虽然当地政府对外宣传持乐观态度，但是企业采取谨慎应对。
2. 申洲海外应对措施：1）2-3个月前策略性减少部分订单，2）将部分订单转移到国内工厂来保证交单，3）空运快运保证物流交货。
3. 申洲的核心优势：产品升级（精准定位休闲运动），客户升级（优质龙头客户），产品的匹配度（规模，结构，规格，交期，质量）。
4. 申洲的挑战：1）管理能力提升，2）人才储备，3）客户结构更加优化。
我们近日调研了波司登加盟商，波司登品牌升级波浪式前进。今年提货指标同比增长30%，吊牌均价同比提升14%。目前渠道库存良性。公司的挑战主要是低线市场加大直营需要更多投资和更大的管理半径，此外销售的季节性导致受天气和疫情的影响大。
业内人士对加密数字货币行业5个热门话题的探讨及10个投资者关心问题的解答 | 数字货币行业调研系列 (I)
我们于2021年4月底举办了加密数字货币调研访谈系列(I)。如今比特币等虚拟货币价格经历又一次低谷并重回巅峰，再创新高。本篇纪要梳理了虚拟货币三大币种的区别及其背后的底层技术逻辑，哪一种货币或者技术的发展趋势更值得看好，行业上下游玩家分析等热点话题，干货满满，值得收藏。探讨主题：1.加密货币市场波动的主要驱动因素，对中期市场趋势的看法；2. 目前市场参与者的构成，散户和机构的比例以及主要币种的头部账户对数字货币市场价格是否有影响作用的探讨；3.对加密货币长期价值的看法和评价，以及价格形成机制的理解；4.目前行业链条上下游的各类玩家分析，对什么类型玩家更有潜力和长期价值的看法和解读；5.各国对数字货币市场的监管情况。
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