台积电(TSMC): 4Q23营收公布后，公司价值上涨背后原因分析
在选举之后，由于3纳米技术的推进，基本面转向积极，就台积电2024年的展望而言，我预测晶圆销售的美元增长率为17%，出货量增长7%，混合平均售价上升9%，反映了智能手机终端市场的基本面改善和数据中心（包括AI）的增长。除了AI，3纳米技术的广泛推广应该是增长的主要贡献者。3纳米技术的一个主要吸引力是即使SRAM缩放表现不佳，也改善了功耗。尽管英特尔有制造雄心，但预计向台积电外包的数量将创纪录。
CES总结：加速实现AI无处不在（NVIDA/Marvell/ON/AnalogDevice/Synaptics/Intel）
人工智能和加速计算领域的公司需求和市场前景持续增强，如Nvidia和Marvell
Marvell人工智能业务收入远超预期，Nvidia数据中心领域强劲势头持续到2024财年
汽车、工业和物联网领域的订单和预订保持稳定，短期需求没有变化
汽车和工业公司在2023财年的设计赢得活动表现强劲，为未来增长奠定基础
人工智能和加速计算的发展将推动支出结构向GPU/加速器倾斜
NVIDIA有机会进入PC处理器市场，利用基于ARM的解决方案
NVIDIA in CES：游戏/创作/生成式AI和机器人领域最新成果
NVIDIA在2024年CES上宣布了多项新产品和重要合作伙伴关系
NVIDIA在财务方面的最新发展：2024财年第三季度收入达到181.2亿美元，环比增长206%
NVIDIA推出了三款新的GeForce RTX 40系列显卡，售价分别为999美元、799美元和599美元
NVIDIA在CES 2024上的特别演讲中提到了13个关键的投资要点，包括GeForce RTX的进步、生成性AI的影响、AI驱动的游戏和内容创作等
NVIDIA展示了在非玩家角色（NPC）创建和动态交互方面的最新进展
NVIDIA Isaac和Jetson，旨在利用生成式AI进行机器人技术的开发
NVIDIA与汽车和医疗保健行业的合作伙伴关系尤为突出
AMD在个人计算领域的AI技术方面取得了重要进展，包括在x86处理器中引入了专用的AI引擎（NPU）
AMD推出了Ryzen 7040系列处理器和Instinct MI300 GPU，扩展了其AI能力
AMD与微软、Meta、甲骨文、Hugging Face和OpenAI等合作伙伴建立了合作关系，在太空探索、汽车安全、工业机器人和游戏行业等领域应用了其技术
在CES 2024上，AMD宣布了Radeon RX 7600 XT GPU和Ryzen 8000G系列桌面处理器的AI加速功能
Ryzen 8000G系列处理器配备了AMD Radeon 700M图形处理器，性能表现出色
Ryzen 8000G系列处理器在游戏性能方面超越了英特尔的顶级CPU，并与Nvidia GTX 1650显卡相比表现更佳
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