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安踏体育2季度主品牌高个位数增长，赢领计划还需...；特步国际2季度零售流水表现行业最优，折扣向好
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安踏体育2季度主品牌高个位数增长，赢领计划还需...；特步国际2季度零售流水表现行业最优，折扣向好

安踏体育2季度主品牌高个位数增长，赢领计划还需...；特步国际2季度零售流水表现行业最优，折扣向好 AceCamp本营科技
2023-07-23
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导读：安踏体育2季度主品牌高个位数增长，赢领计划还需完善，估值偏贵；特步国际2季度零售流水表现行业最优，折扣向好
安踏体育2季度主品牌高个位数增长，赢领计划还需完善，估值偏贵
1）2季度的流水表现基本符合我们预期，低于公司的全年双位数增长的指引。
2）安踏品牌的赢领计划还在调整和完善中。
3）我们预计2023-24的净利润同增16-17%，相当于2023-24年24倍和20倍的PE，PEG在1.4倍，估值偏贵。

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特步国际2季度零售流水表现行业最优，折扣向好
1）2季度零售流水同比增长高双位数，零售折扣75折扣和少于5个月的渠道库存，行业最优秀。
2）我们看好特步在当前偏弱消费环境下的高性价比优势，和超过行业的零售增速。

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