超微电脑的AI服务器主要是企业客户（销售额占比超过50%）。因此，在2023年第三季度，由于超大规模数据中心可能会优先获得A100/H100的发货分配，并且在该季度持续存在CoWoS短缺，超微电脑可能无法获得足够的A100/H100发货分配。鉴于在2024年上半年缓解的CoWoS短缺情况，如果公司在接下来的几个季度中能够获得更多的A100/H100供应，我们相信超微电脑的FY2024销售指引会有上修空间。我们认为英伟达会成为AI时代的长期赢家，而超微电脑也是最重要的受益者之一，主要由于公司在AI服务器领域拥有强大的产品组合。
英伟达黄仁勋Keynote演讲点评 - 增强版GH200、L40服务器、生态系统和DGX Cloud
英伟达的CEO黄仁勋在Siggraph发表Keynote演讲，全程两小时，本场演讲从以下几个方面重点阐述了英伟达在人工智能和计算机图像方面的近期进展：
1. GH200的升级（HBM3），
2. AI和图像的关系，
3. 云边端的一键协同，
4. 英伟达和生态系统伙伴的合作（Hugging Face，snowflake, servicenow, OPENUSD等），
5. 为什么生成式AI如此重要 - 生成式AI对于计算机应用的革命式意义。
在AIGC持续火爆，产业链频频传来加单的过程中，我们也不断收到来自读者的信息。我们收到的信息有以下的共性问题：
1. 关注生成式AI训练/推理需求的持续性，怎么看待推理不需要这么大的算力，算力需求是否会断崖式下滑？
2. AI模型参数量是否会持续scale up，怎么看待大模型和垂直小模型，轻量化模型？3. 英伟达发布的GH200有何用途，什么样的客户会购买，是否能有实质的销量？
4. 我们离通用的人工智能（AGI）还有多远？
5. AI到底有什么用？最大的应用是什么？怎么去测算AI投资的ROIC？
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