是助力还是颠覆？AI药物研发开启医疗新时代（分析公司：Recursion ，RXRX）
#1：打造未来：蓝筹股技术合作提升了人工智能数据格局。我们观察到以数据为中心和基于技术的合作呈上升趋势。值得注意的是，Recursion (RXRX) 与 NVIDIA 联手，Ginkgo Bioworks (DNA) 与 Google Cloud 联手打造生成式 AI 模型。虽然像 NVIDIA 这样的公司历史上一直与 RXRX 和 Schrodinger (SDGR) 等技术支持的药物发现 (TEDD) 公司合作，但现在明显转向更具战略性的联盟。这些新的合作伙伴关系利用 TEDD 数据，优化人工智能模型的训练和开发，标志着集成、全行业协作的新兴时代的到来。鉴于数据在人工智能驱动的药物发现中日益重要，我们预计在该领域建立进一步的合作伙伴关系。我们相信，除了 RXRX 和 SDGR 之外，23andMe (ME) 和 Exscientia (EXAI) 凭借其独特的数据库，也为此类战略联盟做好了准备。
#2：在药物发现中利用人工智能需要先进的计算平台。随着人工智能的重要性不断增强，对高质量数据管理和强大存储的需求也随之增加。TEDD 公司通过自动化生成大量数据，利用大型科技公司的计算平台蓬勃发展。与这些科技巨头合作可以促进高效的人工智能模型开发和培训。这种协同作用不仅推动了 TEDD 的药物发现工作，还帮助其他开发商进行产品商业化。
#3：英伟达、谷歌等蓝筹科技公司加大了对药物发现的投资，与药物开发商建立了以技术和数据为中心的合作伙伴关系。值得注意的举措包括 NVIDIA 的 Clara、谷歌的 AlphaFold 和 Isomorphic Labs，以及微软的 AI for Health 和 Genomics 计划。为了强调数据在人工智能驱动的药物发现中的价值，NVIDIA 与 RXRX 合作，投资 5000 万美元，利用 NVIDIA 的计算能力来利用 RXRX 广泛的生化数据库。同样，Google Cloud 与 DNA 合作开展了一个为期五年的项目，将 DNA 的 Codebase 和 Foundry 与 Google 的生物工程和生物安全计算能力相集成。除了 RXRX 和 DNA 的内部使用之外，这些合作的一些模型将可供其他药物开发商商业使用。
#4：数据仍然至关重要，但人工智能模型开发已出现明显转变。人工智能算法的可靠性取决于其输入数据。随着 TEDD 公司数据量的激增，TEDD 实体之间的人工智能开发（无论是内部还是通过合作伙伴关系）都发生了显着的转变。现成的人工智能解决方案很难充分处理这些数据涌入。因此，复杂的、定制的人工智能算法对于提取药物发现和开发有意义的见解变得至关重要。
中国核药物航母正式起航_深度分析远大医药和东诚医药核药产品
接下来的一两年里，我们应该从这个领域寻找什么？解决两个问题+两个展望
#1：就粘合剂而言，是否可以设计类似的粘合剂并期望很大程度上符合临床特征？因此，应该能够看到有两项针对化疗前前列腺癌的试验，基本上是非常相似的粘合剂，相同的放射性同位素 Leticum-177。他们可以生产相对一致的型材吗？
#2： α 发射粒子来帮助不再对 β 发射粒子做出反应的患者吗？这是第一个问题。而且，与 β 粒子相比，α 生成粒子实际上能产生更好的功效吗？
#3：核药联合用药前景可观。核药可与多种药物联用，比如与肿瘤合成致死疗法联用，与肿瘤免疫疗法联 用等，实现更好的疗效。目前已经开展了数项核药联合用药的研究，OncoC4将ONC-392与Lutetium Lu 177 Vipivotide Tetraxetan联合用药，用于转移性去势抵抗性前列腺癌，正处于临床Ⅱ期。
#4：更多靶点验证、更多创新靶向分子、更多适应症是决定核药市场能否做大的关键。比如，在靶点上，还有很多已经被临床验证的靶点，比如EGFR、HER2、PD-L1、ALK、KRAS、BRAF、ROS1、NTRK等成熟靶点，没有成功应用于核药中，现在是布局这些靶点的窗期。
#:5：中国创新核药企业数量在30家左右，笔者认为，相信未来3年内，随着更多企业入局，以及大量管线进入临床，核药CRO/CDMO会迎来发展高峰。like 米度生物 and 药明康德
从GSK RSV疫苗大卖，谁会是国内下一个百亿RSV疫苗龙头？
GSK的RSV疫苗Arexvy在2023年第三季度在美国市场上取得了显著的成功。而在中国市场，葛兰素史克与重庆智飞生物制品有限公司的合作预示着GSK在中国的RSV疫苗战略可能也会大幅增强。
就国内市场而言，下一个百亿RSV疫苗龙头的候选可能包括已经在该领域有所布局的大型药企，也可能是正在开发创新RSV疫苗的生物技术公司。在考虑潜在的市场领导者时，有几个关键因素需要考虑：
1.研发能力：公司需要有强大的研发能力，能够开发出有效的RSV疫苗，并能应对RSV的变异。
2.生产和分销能力：成功的企业需要具备大规模生产疫苗并迅速分销到全国各地的能力。
3.合作伙伴关系：与国内外的药企或研究机构的合作伙伴关系可能是成功推广疫苗的关键。
4.市场接受度：疫苗的价格和接种方便性会影响市场的接受度。
5.政策支持：国家卫健委等政府部门的推荐和支持对于疫苗的市场接受度至关重要。
在中国，重庆智飞生物制品有限公司由于其与GSK的合作，已经成为一个重要的竞争者。此外，三叶草生物技术等国内生物技术公司如果能够成功开发出效果好、成本低的RSV疫苗，并解决好上述关键因素，也有可能成为市场的领导者。对于联合疫苗的开发机会，这确实是未来疫苗研发的一个潜在方向。考虑到接种便利性，如果能够开发出可以与流感疫苗等其他常规疫苗一起接种的RSV疫苗，可能会大大提高老年人和其他高风险群体的接种率。这将需要跨学科的合作和创新的研发策略
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