文章要点
运动赛道持续高景气，消费升级明显，年轻消费者成为消费主力，彰显个性化和时尚化的需求。棉花事件后，部分消费者主动选择国产品牌，我们认为，在国产品牌产品力提升的基础上，国产替代加速，国产品牌将持续受益。耐克和迪卡侬都是拉动式销售和拉动式供应链的典范，值得国产运动品牌学习。我们看好市场份额不断扩大的头部国产品牌包括李宁，安踏和特步，谨慎对待外资品牌的代理商如滔搏和宝胜。
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