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拼多多TEMU美国线下用户调研：针对25岁左右学生群体...；美团：预期2023年持续受益于疫情后期外卖供给端及...

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2023-02-12

导读：拼多多TEMU美国线下用户调研：针对25岁左右学生群体...；美团：预期2023年持续受益于疫情后期外卖供给端及...

拼多多TEMU 美国线下用户调研：针对25岁左右学生群体渗透仍处于初期阶段，其中使用过TEMU用户均表示会推荐给身边朋友

近期我们针对在美国生活、年龄大致在25岁左右以学生为主的消费群体做了线下调研，调研内容包含：

1，购物线上、线下比例及主要消费平台或者渠道

2，线上各平台钱包分配情况及选择对应平台的原因

3，哪些因素会促使使用新平台

4，使用过TEMU后消费体验

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【本营观点】美团：预期2023年持续受益于疫情后期外卖供给端及到店酒旅业务恢复

针对4Q22，我们估计：

1，收入同比增长19%至585亿元，略高于市场预期575亿元。其中核心本地商业营收420亿元，新业务165亿元

2，经调整净利润为7亿元，高于市场一致预期4亿元。

3，美团业务仍受制于疫情影响较大，其中外卖业务受到餐饮商家闭店及骑手到岗率较低影响，平台需要对骑手增加补贴进可能导致UE环比下降；到店酒旅需求端持续受到较大影响。

预期2023年持续受益于疫情后期外卖供给端及到店酒旅业务恢复，我们估计2023/2024收入为2,800/3,500亿元，对应核心本地商业营收为2,000/2,500亿元，经调整净利润为160/340亿元。估值方面，可参考根OTP估值法，针对2023年核心本地商业部分给予14% net margin & 35x PE，新业务给予2x PS，得到对应估值为11,400亿人民币，及13,300亿港币。对应2023/2024年PS为4.1/3.3x。

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