【本营宏观】跟随巴菲特探索日本的投资机会
- 我们认为，日股继续向好，主要源于失落的20年已经完全price-in，弱势日元推动日本经济出现向好势头，1）产业扶持政策推动半导体和数字经济等行业的投资，2）就业和收入双提升带动消费的正循环，以及3）中美脱钩的背景下，紧张的东亚地缘政治关系利好日本。
- 我们看好受益于半导体，新能源和数字化产业扶持的日本企业，以及消费提振预期的日本消费品龙头。
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