博柏利下调FY24利润指引近3成，全球奢侈品需求变弱；关于古茗的八个讨论；中国中免：23年符合预期，24年离岛免税或承压- 大数跨境

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博柏利下调FY24利润指引近3成，全球奢侈品需求变弱；关于古茗的八个讨论；中国中免：23年符合预期，24年离岛免税或承压

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2024-01-14

导读：博柏利下调FY24利润指引近3成，全球奢侈品需求变弱；关于古茗的八个讨论；中国中免：23年符合预期，24年离岛免税或承压

博柏利下调FY24利润指引近3成，全球奢侈品需求变弱

1）博柏利截止12月的3季度收入（LCY）同比下降2%，12月旺季压力大。

2）中国大陆3季度收入增长8%，主要是低基数。

3）全球特别是北美的球奢侈品消费疲弱，博柏利下调FY24运营利润指引 26-31%到GBP4.1-4.6亿。

4）博柏利2H24的运营利润或同比下降4-5成。

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关于古茗的八个讨论

1，加盟模式的缺点在于1）加盟门店的运营和经营都在体外，不易把握，2）加盟商对门店运营很难有效激励和管理，3）主动参与管理模式的标杆是华住酒店和名创优品。

2，对古茗的讨论包括：开店空间，毛利率水平，门店的盈利情况，如何标准化操作出品，物流费用的管控，订单自动化，以及关联交易。

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中国中免：23年符合预期，24年离岛免税或承压

1）2023年业绩基本符合市场预期，收入676亿元和2021年高点持平，净利润67亿元，较2021年回落3成。

2）个人预计2024年离岛免税销售同比承压，主要是离岛免税的客单价大幅回落，客流量见顶。

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