谁是CoreWeave？谁在投资它？对Nvidia是福还是祸？
- CoreWeave的前世今生。谁是他的创始人？
- 谁在投资CoreWeave？谁是Magnetar Capital？
- 这其中对英伟达潜在的implications。
应用材料 [AMAT US] 4Q23 业绩和 1Q24 指引均超预期，但对2024年转向乐观可能还为时尚早。包括来自中国需求放缓等因素的阻力仍值得注意。
- 4Q23业绩超预期的质量值得审视。
- 应用材料对1Q24的指引虽超预期但增速远低于东京电子对同期的指引。
- HBM的高增速可能很难对整体DRAM的产能利用率提升起到实质性帮助。
- 潜在的中国收入贡献占比的下滑趋势会给应用材料Q2以后的业绩带来压力。
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