雾麻科技2Q24业绩会纪要；瑞幸咖啡主板上市的预期提升；24春节通缩背景下消费弱复苏；雅诗兰黛3Q24中国市场和旅游零售都将改善- 大数跨境

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雾麻科技2Q24业绩会纪要；瑞幸咖啡主板上市的预期提升；24春节通缩背景下消费弱复苏；雅诗兰黛3Q24中国市场和旅游零售都将改善

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2024-02-25

导读：雾麻科技2Q24业绩会纪要；瑞幸咖啡主板上市的预期提升；24春节通缩背景下消费弱复苏；雅诗兰黛3Q24中国市场和旅游零售都将改善

雾麻科技2024财年第二季度业绩会纪要

1. 年龄认证的PMTA申请预计明年1月份左右能够获得FDA的反馈，是电子烟行业的重大突破。

2. 马来西亚工厂预计到4QFY24投产6条产线，大麻雾化产品的产能占比10%，从而提升公司毛利率。

3. 与明星合作的电子烟产品采用利润分成的模式进行合作，并设定了较高的毛利率。

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【瑞幸咖啡】主板上市的预期提升，可能提速

笔者认为瑞幸咖啡重回美国主板上市的预期在提升：1）董事会重组后，公司治理质量改善，投资者信心恢复。2）公司业务重回正轨，业绩提升明显，现金流和负债表健康。3）国内审核和审批的条件成熟，可能提速。

2月23日公司4季度业绩会，日期较去年同期略有提前。

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2024年春节：通缩背景下的消费弱复苏

1）出行意愿恢复，人均消费支出下降，大众旅游，酒店，高端免税的客单价下降9-16%。

2）返乡客群增加，低线城市的消费表现突出，3-5线城市的票房收入增长~30%，县城酒店订单大增。

3）春节期间消费整体呈现弱复苏，通缩背景下消费能力和消费意愿仍继续承压。

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【雅诗兰黛】3Q24中国市场和旅游零售都将改善

1）雅诗兰黛对3Q24非常乐观，预计中国市场和旅游零售在2024年1月份开始都将改善，驱动于新产品，渠道拓展和低基数。

2）2Q24旅游零售的库存有所改善，管理层预计到3月末库存有望恢复正常水平。

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