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2020年风电装机71．6GW，光伏48．2GW，远超市场预期。1月19日，国家能源局发布2020年电源新增装机数据，全国完成新增装机容量190．87GW，其中风电71．67GW，同比增长178％，光伏48．2GW，同比增长60％，均创历史装机新高，合计120GW，超过2019年全国电源新增装机总规模。
风电光伏双双超预期，验证抢装的巨大驱动力。30／60碳中和目标正在逐步从最高指示向执行层面落地，12月巨量抢装，反映了终端开发商将扩大装机规模作为最重要的工作方向，在能源清洁化大趋势下，未来发展空间不可小觑。2021年陆上风电、光伏均迈入全面平价，各家年底12月集中抢装，风电12月完成装机47．05GW，占全年比例66％，光伏12月装机22．3GW，占全年比例46％。
纵观全年，上半年受疫情影响，部分月份风电光伏装机规模同比下降，进入下半年之后，历月装机规模均同比大幅增长，且增速不断提高。疫情后走绿色复苏之路，新基建成本拉动经济增长的绝对主力。
2020年新增光伏装机达到5GW以上的省份有4个，分别是河北（7．16GW）、山东（6．53GW）、贵州（5．47GW）、青海（5GW），其中除贵州属于南方电网经营区外，其他三省均位于国家电网经营区。装机规模1～3GW的省份有11个，形成第二梯队。从装机区域分布来看，华北、西南正在快速成长，整体分布更加均衡、全面，已不单单依靠传统的西北大基地项目，越来越多风光资源相对不具有优势的省份上马新能源，也反映出不断的成本下降、实现平价，对于终端电站收益率提升、项目拓展具有非常正向的推进作用。
从历年装机规模来看，光伏风电占全国电源整体新增装机的比例逐年提高。2020年风电装机占总新增电源装机比例为38％，光伏为25％，合计占比63％，相对2019年提升8 pct。自2017年起，光伏风电新增装机已超过整体半数。多年以来虽然光伏发电装机规模的绝对值有所波动，但占比一直处于逐年递增的状态。
在2030碳达峰、2060碳中和的远期目标下，我们认为2021～2030年均装机光伏需达80GW，风电需达50GW。2020年风电光伏远超市场预期，证实了行业需求已经启动，行业仍会长期处于积极上行通道，我们预计2021年国内光伏可完成装机60GW，同比增长24％，风电由于抢装透支预计装机40GW，同比减少44％，但相对2019年增幅仍达55％。行业龙头将充分受益于需求端确定性不断增强，进一步提升竞争力和盈利能力。
来源：新能源深度研究
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