一、市场行情

2、国际棉花价格弱势下行

上周，随着圣诞节临近，海外棉花市场交易日趋平淡，尽管上周美棉出口签约量回升提供一定支撑，但巴西棉花产量增加的预期对棉花市场构成压力，国际棉花价格总体弱势下行。12月22日，ICE棉花主力合约收盘价80.3美分/磅，较上周下跌1.05美分/磅，跌幅1.29%。

3、涤纶短纤价格上涨
     上周，涤纶短纤价格因原油价格走强而连续上涨，但纯涤纱和涤棉纱跟涨乏力，不过下游以及贸易商在预判原料不会明显下跌的情况下，采购积极性增加，涤纶类纱线出货有所好转。12月22日，涤纶短纤价格7250元/吨，较上周上涨190元/吨。

5、国内外棉纱价格上涨
      上周，国内季节性纺织订单有所回暖，部分棉纺织企业和贸易商试探性上调棉纱价格，棉纱库存缓慢消化，国内棉纱价格小幅上涨。

东南亚服装企业春季订单有所增加，国际棉纱价格上涨。

常规国产纱与外纱价差进一步缩窄。12月22日，纯棉32S报价22290元/吨，较上周上涨60元/吨；人棉30S报价16750元/吨，较上周下跌50元/吨；涤纶32S报价11550元/吨，与上周持平。

6、后市展望
      纺织需求延续性有待观察，国内棉价或将保持小幅波动走势。12月19日，国家发展改革委新闻发布会表示，今年居民消费价格指数（CPI）总体低位运行，随着输入性、周期性、季节性等因素有所改变，基数效应逐步减弱，商品服务需求持续恢复，预计明年将温和回升。

二、行业运行情况

据国家棉花市场监测系统调查数据，截至2023年12月初，被抽样调查企业棉花平均库存使用天数约为32.3天（含到港进口棉数量），环比增加1.6天，同比增加5.9天，比近五年（即2017-2022年，扣除2020年，下同）同期平均水平减少0.5天。推算全国棉花工业库存约67.3万吨，环比增加5.3%，同比增加23.3%，比近五年同期平均水平减少4.9%。被抽样调查企业纱的库存为26.4天销售量，环比增加0.6天，同比减少9.0天，比近五年同期平均水平增加2.8天。被抽样调查企业布的库存为44.1天销售量，环比减少1.9天，同比减少9.3天，比近五年同期平均水平减少0.9天。

2、企业纱、布产销率上升

3、棉纺织市场大调查：需求不足 预期下降

江苏涡流纺纱线：目前企业保持满负荷生产，纱线库存保持在10天左右，产品主要以差异化为主，除常规的粘胶和涤纶系列产品外，涤棉、莱赛尔、莱赛尔棉、再生涤、全消光涤、色纺等系列产品产量增加较多，产品60%以上出口，40%为内销。近期，涡流纺市场持续低迷，未见好转趋势，由于下游需求不旺，部分订单，包括一些已付货款的订单不愿提货，预计市场低迷的情况还将持续。

山东差别化纱线：目前企业满负荷开台，但是市场行情未有起色，有部分至春节前订单，同时企业部分产能也在生产常规品种，企业库存维持正常，产品价格近期波动不大。下游需求低迷，短期内未有好转迹象，企业对市场较为悲观，只能寄希望于明年春季行情。

新疆纯棉纱：当前保持正常生产，100%开台，但销售形势不理想，订单状况不佳，价格随行就市，采取一单一议的销售模式，个别品种出货较好但价格较低，整体而言库存数量依然较高。目前下游客户刚需采购，市场整体表现较差，形势依然不容乐观。

4、11月我国棉花进口31万吨

5、11月我国棉纱进口15万吨

11月我国棉纱进口量为15万吨，同比增加91.5%。1至11月棉纱累计进口量为153万吨，同比增加39.3%。

6、11月，中国棉纺织景气指数为49.0%，较10月上升0.3个百分点

据中棉行协统计数据，11月，中国棉纺织景气指数为49.0%，较10月上升0.3个百分点，景气指数虽位于收缩区间，但较上月有所改善。

从分项指数看，构成中国棉纺织景气指数的7个分项指数均低于临界点，其中原料库存指数和企业信心指数较10月上升，原料采购指数、产品销售指数、产品库存指数、企业经营指数较10月下降。

7、11月美国服装及服装配饰零售额同比增长1.31%

据美国商业部数据，2023年11月美国的服装及服装配饰零售额为261.15亿美元，同比增长1.31%，环比增加0.56%，同环比均由负转正。1-11月美国服装及服装配饰累计零售额为2856.87亿美元，同比增长1.11%。

三、行业动态与政策

1、总投资超5.8亿元！两个纺织项目签约清远

12月19日，广东纺织现代产业高质量发展大会在广清纺织服装产业有序转移园举行。活动期间，广清纺织园管委会与清远市诚鸿纺织有限公司、广东新普瑞化纤织造有限公司分别签订投资协议，两个项目预计投资总额超过5.8亿元。

其中，诚鸿纺织将在广清纺织园建设年产30000吨高性能超弹针织布项目，投资总额为4.33亿元，投产后预计总产值约5亿元；新普瑞计划在广清纺织园投资建设年产700吨中高端造纸毛毯项目，投资总额约1.5亿元。

2、3万锭麻类纱线生产基地落户越南

12月20日，金鹰股份发布公告，公司拟与盛泰智造集团股份有限公司下属香港全资子公司新马服装有限公司共同在越南投资设立境外合资公司，建设麻类产品研发、生产基地。

项目总投资预计为5124.3万美元。分两期建设投产，一期、二期生产规模各为1.5万锭。项目建设完成全部投产后，预计年产5400吨高档亚麻、大麻纱。该项目预计于2023年12月开始实施，一期投产时间预计为2024年9月，二期投产时间预计为2025年3月。

3、利华集团20万锭紧密纺项目一期投产

近日，利华集团纺织板块阿瓦提纺织项目竣工投产仪式隆重举行。据悉，阿瓦提利华纺织有限公司成立于2023年8月，计划投资4亿元在阿瓦提建设20万锭高档紧密环锭纺项目，其中一期5万锭项目于2023年9月开工、12月试生产。目前二期项目也在加紧建设中，计划于近期投产。项目全面投产后，可形成年产高档纯棉紧密无结纱3.2万吨的生产能力。

截至2023年底，利华集团棉纺织板块已累计投产127万锭规模生产线，分布在沙雅、库车、阿瓦提、尉犁四个南疆主产棉区，与区域内棉花育种、棉花种植、棉花加工、棉副加工等产业上下联合，形成紧密衔接的棉花全产业链经营模式。

4、国家级棉花棉纱交易中心成立

12月18日，由新疆自治区人民政府、新疆生产建设兵团和中华全国供销合作总社共同设立的国家级棉花棉纱交易中心在新疆国际会展中心揭牌成立。

该交易中心设立后，将积极探索从棉花种植到服装生产的溯源体系建设，建立棉花棉纱质量、品牌认证体系，打通棉花棉纱生产、加工、流通、消费等环节，为产业上下游客户提供交易、仓储、物流、金融等全产业链、一站式服务，助力新疆加快建设棉花和纺织服装产业集群。

交易中心将整合行业协会、骨干流通生产企业现货交易资源，加强大数据平台支撑，建立国内棉花棉纱现货价格指数，有效引导产销衔接和供需平衡，充分发挥价格发现、稳定市场、便捷流通作用。

5、无锡一棉通过全国数字化转型成熟度3星级评估

12月20日，无锡一棉纺织集团有限公司（无锡长江精密纺织有限公司）通过了全国数字化转型成熟度3星级现场评估，成为无锡首家通过数字化转型成熟度贯标评估3星级的企业，这也是目前数字化转型成熟度已开评估的最高等级。

6、总投资达20.07亿！6个纺织服装重点项目签约

12月21日，山东省泰安市纺织服装产业链2023年第四季度链长现场办公活动暨招商项目集中签约仪式举行。签约仪式上，6个纺织服装重点项目现场签约，计划总投资达20.07亿元，涵盖纺织教育装备、服装加工、原材料生产等多个领域。今年以来，泰安市纺织服装产业链围绕推动产业提质升级已完成签约项目到位资金9亿元、完成固定资产投资15.3亿元，招商引资工作取得了明显成效。

7、兰精集团宣布与罗莱生活建立首创性合作

近日，兰精集团宣布与罗莱生活建立首创性合作，旨在推动家纺领域的纤维和应用创新。这项研发战略合作将结合罗莱生活研发中心和兰精应用创新中心的专业知识，重点推动了罗莱生活关键性超柔技术的进步，同时也增加了兰精环保材料的应用场景。兰精著名的天丝™莱赛尔和莫代尔纤维环保性能卓越，获得了欧盟生态标签（EU Ecolabel）认证，在此次合作中，兰精将成为罗莱生活的重要材料合作伙伴。

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