概述中国光伏产业链- 大数跨境

石英石网

2022-06-23

一、光伏产业链的情况

根据通威股份可转债说明书，完整的光伏新能源产业链由高纯晶硅提纯生产、多晶铸锭或单晶拉棒及硅片切割、太阳能电池制造、电池组件封装、光伏发电系统安装及服务等环节构成，其中高纯晶硅和太阳能电池制造环节技术难度大、投资额高，属于资本和技术双密集型行业。

目前全球的太阳能电站市场上，主要有硅基电池（晶硅电池）和薄膜电池、新型电池三大类，具体分类情况如下：

新型太阳能电池以造价高昂的稀土为原料，且主要用于航天领域，基本可忽略不计。薄膜电池转换效率低于晶硅电池，在硅原料成本较高时有一定的成本优势。近年来，随着晶硅电池产品价格下降，薄膜电池的产品竞争力相对减弱。与此同时，薄膜电池主要元素为铟、镓、硒、碲等稀有金属，资源储量低，不利于大规模产业化运用。目前市场上最成熟的薄膜电池为碲化镉薄膜电池，其主要元素为镉，但镉污染已成为目前主要的重金属污染之一，危害较大，其大规模应用可能会对环境产生较大负面影响。硅元素在自然界中的储量丰富，且无污染，大规模应用无障碍。同时，晶硅电池转换效率高、技术成熟、性能稳定，在市场应用上处于主导地位，在可预见的未来仍然会是光伏市场的主流。晶硅电池包括单晶硅电池和多晶硅电池，随着近年来单晶硅电池生产技术的进步和成本的下降，单晶硅电池市场份额逐步增加。

单晶产品转换效率虽高，但在过去较长一段时期内与多晶产品成本上的劣势，导致其效率优势未能充分发挥。2015年以来随着大装料量热场、连续投料、金刚线切割等一系列新技术的大规模应用，其与多晶产品的成本差距迅速缩小，单晶产品转换效率更高的优势开始凸显。同时，PERC 高效电池技术凭借成本增加有限、效率提升显著的优点，成为电池转换效率提升的最佳技术路线；而 PERC 技术在单晶应用的增益效果相比多晶更为显著，成本的下降和转换效率的提升相互叠加，使得单晶产品在度电成本方面具备了更高的性价比。因此，在通过提升效率降低光伏发电成本的过程中，“产品单晶化、电池高效化”已成为行业主流趋势，市场份额快速提升。

二、光伏产业格局

从全世界来看，我国占据了大部分的产量

三、光伏各环节情况

1、高纯晶硅

以下为国内生产高纯晶硅的主要企业，其中只有通威股份为A股上市公司，新特能源为港股上市公司，产能最大的为江苏中能。

2、光伏硅片

硅片企业主要有以下几个：

3、太阳能电池

太阳能电池又叫做“光电池”或“太阳能芯片”，它是将光能转化为电能的一种半导体薄片。但是这样的薄片非常脆弱，如果直接放在野外发电的话是肯定不行的。所以需要有其他材料将其保护起来，封装成太阳能电池板才能使用，太阳能电池的组成部分如下：

(1) 光伏玻璃

光伏玻璃是一种钢化处理的地铁玻璃，具有非常好的透光性以及很高的硬度。可以适应很大的昼夜温差以及恶劣的天气环境。它是覆盖在电池片上面是保护电池片的。目前光伏玻璃行业已经形成双寡头的格局，其中信义光能和福莱特的市场份额占比已经超过了60%。

(2) 光伏胶膜

电池片非常脆弱，光伏玻璃不能直接附着在上面，需要EVA薄膜在中间起到粘接作用。同样的在电池板与背板之间也有EVA薄膜起到粘接作用。EVA膜透光性也非常好，但是接触空气以后会发黄，影响发电效率，所以在封装时技术要求非常高。胶膜行业的绝对龙头企业为福斯特。

(3) 太阳能电池片

太阳能电池片是核心部件，分为多晶硅和单晶硅电池。电池片一般都比较小，通常一块电池板有72片或64片电池，主要生产企业有以下几个：

(4) 光伏背板

背板也是起到保护电池片的作用，背板必须密封、绝缘、防水、耐老化。材质一般采用TPT或TPE材质。一般背板的寿命要比玻璃和铝边框短一些，但一般能达到25年。还有一种双玻组件，背板也是采用钢化玻璃，这种双玻太阳能电池板透光性更好，发电效率更高。背板也差不多形成了寡头格局，其中赛伍技术和中来股份市占率超过了50%。