4月9日消息，隆基绿能近日与硅料龙头协鑫科技签订了一份多晶硅料（颗粒硅）长期采购合同。根据目前的颗粒硅价格计算，该硅料大单的价值将超过200亿元。
“与棒状硅相比，颗粒硅在成本和能耗方面的优势明显，目前其市占率也在不断提升。隆基绿能作为硅片龙头，此次和协鑫科技签订颗粒硅大单，硅料市场或将出现新的变局。”证券投资顾问表示。
光伏行业今年首个超200亿元大单
依据2024年4月3日公布的硅材料交易数据，N型多晶硅的交易区间为每吨54000元至59000元，平均价格大约为55000元/吨。据此估算，协鑫集团与隆基股份之间签订的硅材料供应合同价值接近2337.5亿元人民币。此次交易标志着本年度光伏产业首个突破200亿元规模的采购订单。
近期，众多两年前签订的长期供货合同已逐步完成，而新的供货协议也在持续地敲定之中。针对与隆基绿能达成的大规模销售协议，协鑫科技的业务团队指出，得益于颗粒硅质量的持续优化，客户对于颗粒硅的使用比例正逐步提高，进而推动了订单量的稳定增长。在过去，受限于颗粒硅的生产能力和产量，下游客户的巨大需求往往难以得到充分满足。然而，随着今年颗粒硅产能的持续扩张和产量的提升，预计将有更多的长期供货合同得以签订，以满足市场的广泛需求。
在成本方面，据了解，协鑫科技乐山项目的颗粒硅项目的生产成本为35.68元/公斤。而另一硅料龙头大全能源2023年四季度的单位现金成本为40.69元/公斤。
当前市场分析表明，颗粒硅在成本效益方面占据显著优势。根据最近公布的硅材料交易数据，N型多晶硅的交易均价已下降至每公斤60.6元人民币，相比之下，N型颗粒硅的交易均价保持在每公斤55元人民币，较N型多晶硅低出5.6元人民币，这一价格也已经低于行业的平均成本水平。
多晶硅市场或生变局
针对与隆基绿能签订的大规模采购合同，协鑫科技指出，在多晶硅和单晶硅片的生产领域，市场集中度相对较高，这导致了顶尖企业之间的合作关系往往更为密切。在此前，隆基绿能在多晶硅业务上主要与通威股份携手合作，而本次与协鑫科技的联合可能预示着多晶硅市场格局的重大转变。
众所周知，N型产品转换效率更高，但这更依赖硅料的品质。之前市场一直担心颗粒硅在N型材料生产中不具备优势，在拉晶过程中容易出现质量问题。
协鑫负责人指出，近年来协鑫科技持续进行产品优化和技术创新，产品质量得到显著提高。目前，金属杂质含量低于0.5ppbw的产品已占到总产量的75%，并且，达到120NTU以下浊度的产品也获得了下游行业用户的普遍肯定。颗粒硅作为光伏材料行业中首个公布18种金属杂质含量的产品，期望更多同行企业能够追求更高的产品质量标准，携手促进电池转换效率的进一步增长，为光伏行业的整体进步作出更积极的贡献。
颗粒硅的另外一个优势是低碳减排，这使其在海外市场的优势更加明显。“而这也是布局海外的光伏企业更愿意选择颗粒硅的原因之一。虽然目前颗粒硅的市场份额仍然只有约20%，但是伴随着产品升级，依靠其自身优势，未来市场份额有望进一步扩大。”
值得关注的是，去年年底，协鑫科技全面剥离棒状硅业务。根据协鑫科技最新发布的2023年财报，其颗粒硅产量已达20.36万吨，预计到2024年底，公司颗粒硅产能将提升至50万吨。根据财报，协鑫科技的颗粒硅在2023年实现全年成本下降27%，以绝对优势领先行业，并保持下降趋势。
协鑫科技CEO指出，在刚刚过去的一年中，公司在颗粒硅领域取得了突破性进展，其发展速度之快，仅用一年便实现了传统西门子法五十年质量提升的成就。目前，适用于N型产品的颗粒硅型号901A的产量占比已经超过了90%，同时，公司在成本控制方面也达到了行业领先水平。随着N型技术的崛起，颗粒硅的差异化优势愈发明显，并且已经成功覆盖了所有主要客户。
“未来，协鑫科技将把颗粒硅单模块产能从2万吨级扩容至6万吨级，单位颗粒硅项目投资将在原先低于传统西门子法30%的基础上再下降30%。”，公司包头基地第四季度颗粒硅平均生产成本也已低至35.9元/公斤，在未来颗粒硅产量不断突破、工艺持续优化及内部上游材料继续加大协同的情况下，成本仍会持续下降。
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