市场苦内卷久矣，光伏行业声势浩荡“反内卷”！作为上游的石英人当如何？

去年以来，中央已多次释放 “反内卷” 信号。从去年7月30日中央政治局会议提出防止 “内卷式” 恶性竞争，到去年12月中央经济工作会议提出 “综合整治‘内卷式’竞争，规范地方政府和企业行为”，再到今年的政府工作报告中首次写入 “综合整治‘内卷式’竞争”，高层治理 “内卷” 的声音不断升温。今年6月新修订的《中华人民共和国反不正当竞争法》又修改完善治理平台 “内卷式” 竞争方面的规定，将 “反内卷” 正式纳入法律规制范畴。

近期官方持续密集发声，反内卷!

3月5日，政府工作报告强调要综合整治“内卷式”竞争。

6月27日，十四届全国人大常委会第十六次会议表决通过新修订的《中华人民共和国反不正当竞争法》，将于今年10月15日起施行。

6月29日，人民日报发文倡导破除内卷式竞争。

7月1日《求是》网发文《深刻认识和综合整治“内卷式”竞争》，强调“内卷式”竞争让不少行业和企业深受其害，引起社会广泛关注。

随后，国内十大光伏玻璃头部企业计划自7月起集体减产30%，预计7月供应量降至45GW左右。

石英具有硬度高、耐高温、化学性能稳定以及优异的光学性质等特性。这些特性使得石英在光伏领域具有不可替代的地位。其高硬度使得石英在加工过程中能够保持较好的形态稳定性；耐高温性能使得石英能够在光伏板制造过程中的高温烧结环节发挥关键作用；化学稳定性则保证了石英在太阳能电池板制造过程中能够抵御化学腐蚀，保证产品的长期稳定性；而优异的光学性质则使得石英在透光、反射等方面具有显著优势，有助于提高太阳能电池板的能量转化率。

石英作为光伏行业的第二大需求来源，且增长迅猛。主要应用在单晶硅生长炉使用的石英坩埚（消耗品，寿命有限），高纯石英砂是其主要的原料。N型硅片技术迭代推动石英坩埚需求，2024年，中国光伏玻璃在全球市场的占有率仍维持在90%以上，仍是全球最大的光伏玻璃生产国和出口国。

其实，“反内卷”绝不是躺平！光伏行业的“反内卷”本质是回归价值创造，从无序价格战转向高质量发展。石英行业作为光伏行业的重要上游，也同样面临着诸如产能过剩、价格波动、同质化竞争等挑战。

1.  结构性产能过剩问题：其实产能过剩问题存在于各个行业中，也是“内卷”风险中比较严峻的问题之一，在适应行业中，那些中低端的石英材料生产企业，为了在量上取胜，很有可能产能过剩，而在半导体级、长寿命光伏坩埚级等高端需求的高品质生产领域产能却仍显不足。

2.  价格的波动：在石英行业中，高品质、尤其是适用于半导体和光伏单晶坩埚的高纯石英砂原料（矿）高度稀缺且集中，价格易受供需影响剧烈波动。与此同时，光伏行业的周期性波动、技术路线变更、半导体行业的景气度变化等问题也都会对石英行业产生影响。

3.  同质化竞争的加剧：超高纯合成石英、特种石英玻璃高端领域技术壁垒高，但中低端领域存在同质化竞争和价格战风险。

石英企业如果能够掌控优质石英矿源，那就相当于掌握住了资源命脉，如此就可以保障原材料供应安全与质量稳定。再不断向坩埚、器件、光纤预制棒等石英制品领域延伸，提升附加值，更贴近如光伏、半导体、光纤等终端的需求。

当然，掌握了资源和产品延伸方向，与下游客户建立战略合作关系就非常重要了。所谓合作共赢，与下游客户共同开发定制化产品，优化技术参数等，实现共同发展。

很多企业在发展到一定程度之后，都会扩大产能，这也无可厚非，但是扩张也应根据自身情况和市场发展来进行，石英行业，尤其高纯石英砂领域应当警惕盲目扩产。深入了解光伏领域不同技术路线对石英砂、石英坩埚的要求、半导体、光纤等下游的真实、长期需求增长，避免跟风投资。投资应集中在满足如半导体级、光伏头部等高规格要求企业的先进产能上，而非低端同质化产能。同时，要注意淘汰环保不达标、能耗高、产品质量不稳定的小散乱产能。

石英资源分布不均，下游市场全球化程度高，要积极、合规地在全球范围内寻找和锁定优质石英矿源，避免过度依赖单一行业，深耕半导体、光纤通信、高端光学、特种光源等多维度市场，平衡风险。

在人才方面，要重点引进和培养材料科学、化学工程、半导体工艺、光学等领域的高端研发和技术人才，培养和留住经验丰富的技术工匠。