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产能超百万吨!聚乳酸PLA行业迎来全球扩产潮

产能超百万吨!聚乳酸PLA行业迎来全球扩产潮 功能膜涂布产业链
2021-05-10
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导读:PLA作为可降解塑料产业方向中很“靠谱”的产品,市场前景可期,其需求在大幅增长,国内外厂家在纷纷扩大产能。

我们来看看另一种更具环保的被称为“玉米塑料”可降解塑料聚乳酸PLA。聚乳酸(PLA)又称为聚丙交酯,是以乳酸为单体聚合成的一类脂肪族聚酯,100%全降解材料,分解过程只产生水与二氧化碳,被称为是“玉米塑料”。

一. 全球PLA市场概况
聚乳酸PLA 制备有两种方法,分别是丙交酯开环聚合法和直接缩聚法,在工业上主要采用的是丙交酯开环聚合法,这种合成的优势是能够通过控制丙交酯的纯度及反应条件,实现生产高分子量及化学结构可控、力学性能较好的PLA,因此核心技术在于丙交酯的合成和纯化。
市场需求加大,产能却不能得到及时补充,导致PLA价格一路上涨,从2018年的1.7万涨至目前3万多。
聚乳酸在国内仍属于起步阶段,在丙交酯开环聚合法中,由于技术壁垒,已建并且投产的生产线不多,有些早期布局的企业由于成本压力等问题也没有持续开发PLA,国内PLA需求主要依赖进口,2020年我国PLA的进口量为2.57万吨,出口却不足3000吨。
欧洲生物塑料协会的统计数据显示,2019年,全球聚乳酸产能约27.13万吨;2020年,产能增长至39.48万吨。预计2021-2026年期间,全球市场将保持7.5%的年均复合增速增长,至2026年,全球聚乳酸(PLA)市场规模将达11亿美元(超70亿元)。

数据来源:European Bioplastics
全球共识,世界各地“限塑”、“禁塑”政策后,聚乳酸PLA在吸管、一次性餐具、购物袋等产品领域需求加大,因此PLA的发展面临着扩大产能。据统计,十四五期间国内企业PLA产能规划PLA树脂产能将超330万吨。

二. PLA全球产能项目规划

PLA作为可降解塑料产业方向中很“靠谱”的产品,市场前景可期,其需求在大幅增长,国内外厂家在纷纷扩大产能,例如道达尔科碧恩、Natureworks、丰原集团、海正等,金丹科技、金发科技、万华化学……也有很多化工企业布局聚乳酸领域。

道达尔科碧恩——法国新建10万吨聚乳酸

已有:7.5万吨
在建:10万吨
2021年4月23日,Maire Tecnimont S.p.A. 宣布其子公司NextChem与道达尔科碧恩(Total CorionPLA)签订了一项合同,为其法国Grandpuits的年产10万吨的聚乳酸(PLA)工厂进行前端工程设计(FEED)。
该工厂计划于2024年投入运营,将成为欧洲同类工厂中的第一家。它将使Total Corbion PLA成为PLA的全球市场领导者,牢牢地定位于满足Luminy®PLA树脂快速增长的需求。

Natural materials将建俄罗斯首个聚乳酸项目

已有:15万吨
美国NatureWorks于1997年由美国陶氏化学与Cargill(嘉吉)合作成立,在2001年建设了世界最大的聚乳酸生产工厂,为全球大型的PLA生产企业,也是全球唯一产能达到15万吨级的PLA生产商。 
2021年2月,来自Dubna(莫斯科地区)的俄罗斯公司“Natural materials”与瑞士“Sulzer”公司签署了转让许可和供应生产聚乳酸(PLA)的技术设备的意向协议。生产将在杜布纳(Dubna)的经济特区进行,预计将于2023年上半年开始生产调试。将年产1万吨各种等级的聚合物,该项目的技术成本估计约为2000万欧元。

丰原集团:年产30万吨聚乳酸7月试车

已有:8万吨

在建:30万吨

安徽丰原集团经过近20年在聚乳酸核心技术及下游应用方面的持续研发,具备了聚乳酸全产业链生产技术,从乳酸到聚乳酸。2016年建设丰原生物产业基地,在聚乳酸PLA领域取得重大突破。

丰原30万吨聚乳酸项目第一模块以高光学纯乳酸为主要原料,采用自主知识产权的丙交酯开环聚合制备聚乳酸工艺,新建丙交酯制备车间,聚合车间及配套公辅工程,建设年产30万吨聚乳酸生产线,满足下游包装、注塑、纺织、3D打印等各个行业的需要。

海正:拟建年产15万吨聚乳酸项目

已有:4.5万吨
在建:15万吨
2020年12月1日,浙江海正生物材料股份有限公司3万吨/年聚乳酸生产线投产成功。目前浙江海正生物材料股份有限公司拥有4.5万吨聚乳酸产能,掌握聚乳酸关键工艺-丙交酯合成技术,不过据了解海正的丙交酯目前还是进口为主,自己聚合称为聚乳酸。 
2021年4月16日,海正旗下浙江海创达生物材料有限公司年产15万吨聚乳酸及研发项目环境影响评价公示,达产后形成15万吨聚乳酸生产能力,年创产值345132.7434万元。拟开工时间为2021年06月,拟建成时间为2024年06月。

金发科技:3万吨/年聚乳酸项目在建

 在建:3万吨 
2021年3月29日,金发科技发布的2020年年度报告,目前拥有完全生物降解聚酯合成产能6万吨,并配有对应的改性生产线,产品涵盖PBAT、PBS、PLA树脂及相关改性材料,近期在珠海布局3万吨PLA合成项目,建设进度为20.34%,计划于2021年第四季度投产。

金丹科技:推进建设年产20万吨乳酸、10万吨聚乳酸项目

在建:10万吨
金丹科技是国内的大型乳酸企业,2021年4月20日,河南金丹乳酸科技股份有限公司发布《2020年年度报告》。年报信息显示,2021年积极建设募集资金投资项目和其他重点项目,推进技术创新、人力资源管理等方面工作。在实施重点项目,促进产能扩张和产业升级方便包括如下项目。
(1)完成募投项目年产5万吨高光纯乳酸项目建设;
(2)实现年产1万吨丙交酯项目量产;
(3)推进建设年产6万吨聚酯及改性制品项目;
(4)筹备建设改性淀粉项目;
(5)按照“42211”规划,推进建设年产20万吨乳酸、10万吨聚乳酸项目,40万吨淀粉和热力工程二期工程,20万吨石膏项目(乳酸生产过中的副产品,属于废物综合利用)。其中年产20万吨乳酸、10万吨聚乳酸项目下半年开工建设。 
5月6日金丹科技对2020年度业绩说明会表示,公司丙交酯生产工艺打通,正在对部分工序设备运行参数和自动化匹配优化; 

吉林中粮:万吨级丙交酯项目正在稳步推进 

产能:3万吨 
中粮生物科技股份有限公司聚乳酸业务隶属于下属联营公司吉林中粮生物材料有限公司,设计产能为聚乳酸原料和制品3万吨/年,已经实现量产。通过技术引进和自主创新,中粮科技已经掌握可降解生物材料全产业链生产工艺和加工技术,万吨级丙交酯项目正在稳步推进。

同杰良:一步法技术制备聚乳酸,产能1.1万吨

产能:1.1万吨
马鞍山同杰良生物材料有限公司于2012年建成国内首条万吨级生物基材料聚乳酸生产线,采用同济大学一步法技术制备聚乳酸的厂家,拥有聚乳酸产能1.1万吨。

江苏允友成:5万吨聚乳酸项目

江苏允友成生物环保材料有限公司通过引进舒尔寿设备规划聚乳酸项目,在2015年,5万吨聚乳酸项目投产,一期投资12亿元,采用国际先进生产工艺,使用可再生的木薯、蔗糖等植物资源提炼出原材料,经聚合而成聚乳酸,再通过专利共混技术研发出改性聚乳酸制品。

恒天:国内首条年产2万吨PLA双组份聚乳酸复合短纤生产线

恒天纤维集团在2017年投产聚乳酸项目,建成1000平方生物基化学纤维实验室及1000吨/年耐高温聚乳酸发泡实验中试线、年产50吨聚丁内酰胺中试线和熔融纺丝中试线。
2021年4月,国机集团恒天重工股份有限公司(以下简称“恒天重工”)与东部湾(扬州)生物新材料有限公司在扬州签订国内首条年产2万吨PLA双组份聚乳酸复合短纤生产线合同。 

万华化学:聚乳酸项目进行到中试阶段 

2021年3月,香精香料和维生素领域最重要的基础产品柠檬醛,在可降解塑料的PLA(聚乳酸)生产技术上,万华从2018年布局聚乳酸中间原料丙交酯开始,历时两年多时间,取得重大突破,已经进入中试阶段。

会通新材料:芜湖拟建35万吨聚乳酸项目

拟建:35万吨
2021年4月28日,会通与安徽芜湖三山经济开发区管理委员会、朗润资产在安徽省合肥市签订《年产35万吨聚乳酸项目投资合作协议》。
项目总投资 86 亿元,总规划用地 1800 亩。项目一次性规划,分两期建设。项目一期投资 20 亿元,建设年产5万吨聚乳酸项目。建设周期3年,占地约300 亩,新建生产车间、综合楼及配套设施等。二期总投资66 亿元,占地 1500 亩, 建设年产 30 万吨聚乳酸项目。 

河北华丹:聚乳酸生产线将重启

2007年,河北华丹生物降解塑料有限公司与香港天浩发展有限公司签署了建设年产15万吨生物降解塑料颗粒及制品项目,总投资4亿元,开工建设了国内第一条玉米发酵生产聚乳酸PLA生物降解材料片材生产线。早先主要是供应高铁上的可降解制品,去年由于受疫情影响,该产线处于停产状态,在聚乳酸市场的需求下,将会重新启动。

浙江友诚:年产20万吨聚乳酸项目落户象山

拟建:20万吨
2021年1月,宁波生物基可降解新材料产业基地项目签约仪式在象山举行。据了解,该项目选址于西周镇循环经济产业园,总投资约51亿元。项目建成后,将形成以第三代秸秆乳酸技术为核心的年产30万吨乳酸、20万吨聚乳酸、10万吨聚乳酸纤维的生产基地,可实现年产值108亿元。

山东同邦新材料:在建聚乳酸产能30万吨

在建:30万吨
山东同邦新材料在建产能30万吨,预计分两期建成投产,分别为2022年4月和2023年10月,一期工程建成后年产聚乳酸10万吨、聚乳酸纤维5万吨,二期工程建成后全厂年产聚乳酸20万吨、聚乳酸纤维10万吨。

山东泓达:三期建设16万吨/年PLA、PGA

山东泓达集团阜榆精细化学品新材料项目奠基仪式在榆社县隆重举行。此项目是山西省级重点工程项目,总投资136亿元,总占地2000亩,项目分三期建设,建设周期为6年,三期建设含16万吨/年PLA,PGA等新材料。

中国淀粉:收购土地用作聚乳酸生产厂房

 2021年3月12日,中国淀粉发布公告,于2020年12月18日,金远东(公司间接全资附属公司)已自寿光市自然资源和规划局接获成交确认书。建设用作本集团之新乳酸及聚乳酸生产厂房,预计将于2021年年底前完成。
随着禁塑令的推进,塑料、包装、农用地膜等新兴应用领域需求将快速增长,目前较好的行业发展态势也将刺激国内企业进一步突破技术瓶颈,在聚乳酸PLA产能的进一步释放下,PLA价格将进一步下降,依赖进口的情况也将得到缓解。

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