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涉及功能膜材含：窗膜、光电膜、车衣膜、分离膜、保护膜、离型膜、水处理膜、阻燃膜、水汽高阻隔膜、负离子释放膜、无机纳米添加功能膜、电池膜材等；
涉及产业领域含：显示膜材领域、光电膜材领域、新能源膜材领域、工业汽车膜材领域、半导体封装膜材领域、生命科学领域等；
涉及上游原材含：通用塑料（PE/PP/PVC/PS）、塑料弹性体（PU/TPU/TPE）、工程塑料(PET/PA/PC/POM)等。
1.什么是偏光片
偏光片：控制光束偏振方向。偏光片的作用是将全向光线变成单一方向的偏振光，偏振光方向与偏光片透过轴方向平行，垂直于透过轴方向的光则被吸收。
偏光片原理示意图
偏光片由多层膜复合而成，核心膜材 PVA 负责偏振作用。偏光片由 PVA 膜，TAC膜，保护膜，离型膜和压敏胶组成，其中，吸附二向吸收分子的 PVA 膜负责偏振作用，是偏光片的核心膜材，决定偏光片的偏光性能，透过率及色调等关键参数， TAC 膜则起到对延伸的 PVA 膜的支撑和保护。
2、偏光片结构图
3、偏光片各膜材的特性和作用
膜材 |
特性 |
作用 |
PVA 膜 |
聚乙烯醇，可吸附碘等二向吸收分子，延伸前膜厚一般为 75μm， 60μm 和 45μm 等 |
吸附二向吸收分子，起偏振作用，决定偏光片的偏光性能，透过率及色调等关键因素 |
TAC 膜 |
三醋酸纤维素膜，耐酸碱，耐紫外线等，厚度主要有 80μm， 60μm， 40μm 和 25μm 等 |
1、 PVA 膜的支撑，防止延伸的PVA 膜回缩； 2、保护 PVA 膜不受水汽，紫外线等的损害 |
保护膜 |
高强度，耐酸碱和防静电，厚度为 58μm |
保护偏光片不受外力的损害 |
离型膜 |
PET 膜（单侧涂布硅涂层），强度高，表面平整度高等 |
保护压敏层不受损害，避免贴 |
合气泡 |
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压敏胶 |
与 TAC 有较好的粘附性，厚度一般为 20μm |
将偏光片贴合在 LCD 上，决定偏光片的黏着性能 |
数据来源：公开资料整理
4、偏光片工艺
偏光片的工艺根据吸附的二向吸收分子划分成碘系和染料系，根据拉伸工艺则划分成干法和湿法。
目前主流的工艺为碘系生产技术和湿法拉伸工艺，主要生产环节包括 TAC 膜清洗， PVA 膜延伸与复合，压敏胶涂布和离型膜复合，其中， PVA膜延伸是最核心的环节。
TAC 膜清洗： 将 TAC 膜进行碱液处理，之后进行水洗清除残留碱液，最后烘干收卷。此环节可以降低 TAC 膜的接触角，便于与 PVA 膜的贴合。
PVA 膜延伸与复合： 将 PVA 膜浸入染色槽，吸附二向吸收的碘分子，在拉伸槽中对碘分子进行拉伸取向，烘干之后与 TAC 膜进行复合形成半成品偏光片。
压敏胶涂布和离型膜复合：将压敏胶涂布在离型膜上，将胶中的水分蒸发之后与半成品偏光片贴合收卷。最后固化形成偏光片。
偏光片碘系和湿法拉伸工艺流程示意图
数据来源：公开资料整理
5、偏光片产业链
偏光片上游：核心原材料为 PVA 和 TAC 膜，日本企业垄断全球市场。 偏光片最核心的原材料是 PVA 膜和 TAC 膜，约占总成本的 60%~70%。
目前，两种膜材的主要供应商均为日韩企业， PVA 膜的主要供应商为日本可乐丽，占 70%全球市场份额，国内皖维可为黑白偏光片提供 PVA 膜；TAC 膜的主要供应商是日本富士胶片和柯尼卡，乐凯已为国内偏光片企业供应部分 TAC 膜。
偏光片下游：应用广泛，显示面板是主要应用场景。 偏光片被广泛应用于消费类及工控类电子显示屏面板，如手机，电脑，液晶电视，汽车电子，医疗器械及仪器仪表等，其他应用场景还包括太阳眼镜，防眩护目镜，摄影设备的滤光镜，光量控制器等。
偏光片产业链图
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偏光片是显示模组成像的必要组件。偏光片成本占 LCD 原材料的 10%左右。LCD模组中需要两张偏光片，分别位于玻璃基板两侧。下偏光片负责将背光源光束转换成偏振光，上偏光片负责解析液晶电调制后的偏振光。液晶模组成像依靠偏振光，因此缺少任何一张偏光片都无法显示画面。
液晶显示模组结构， OLED 显示面板结构及 LCD 面板成像原理
（点击放大）
LCD 面板原材料占比结构图
数据来源：公开资料整理
全球偏光片生产厂家市场份额
数据来源：公开资料整理
高行业壁垒，日韩企业垄断全球偏光片市场。
偏光片行业具备较高的技术，人才，资金和客户认证壁垒，市场集中度较高，韩国 LG 化学，日本日东电工和住友化学三足鼎立，占据 60-70%全球偏光片市场份额。
随着下游面板产能逐渐往大陆转移， 台湾和大陆的偏光片企业有望后来居上，代表企业分别为奇美材料，明基材料以及三利谱，盛波光电。
整体来看， LCD 液晶面板的市场需求，尤其是中小尺寸领域，近年来在 AMOLED的侵蚀影响下，对于价格和成本日趋敏感。 在此背景下， 跳出日韩企业所垄断的全球偏光片市场， 培养自己的偏光片供应企业，是我国面板厂商国际市场话语权逐渐提升的必然需求。
从企业维度来看， 近年来三利谱、盛波光电等企业的偏光片制造技术水平亦渐渐成熟， 产线投入规模开始加大，与紧缺的市场需求形成了良好的衔接效应，目前虽然在高端领域尚有差距，但从技术路径和发展情况来看， 迎头赶上并不是没有可能。
需要指出的是， 核心原材料 PVA 膜等产品目前仍然主要依赖日本供应商采购， 偏光片要实现真正意义上的完全国产替代，前路仍漫长而艰辛，还需要更多国内上游材料厂商的共同努力。
来源：中国产业信息网等综合整理
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