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文 | 小膜君
热门资讯
1、液晶电视对偏光片需求增加，营业收入可达250.09亿元
2、偏光片产业链信息汇总及未来展望
01
虽然偏光片的价格仍在下降，但电视和手机用偏光片的需求增加，其出货量也因此增加，该部门的营业收入较去年增加了281亿日元（约17.71亿人民币），达到了3,968亿日元（约250.09亿人民币）。
然而，随着技术的通用化和液晶面板市场的成熟，偏光片产品的竞争压力越来越大。近年来，韩台液晶面板企业更是向中国大陆等地进行转移生产，各部件公司也面临着重新调整供应链的要求。
住友化学资料显示，他们对于偏光片改良的策略包括两点：
1、推进各工厂的运行优化的基础上，停止一部分产线的运行。
2、降低整个业务中通用产品的比例，并使用内部基础材料扩大高附加值产品的销售。
而在去年，住友化学最令人瞩目的动作，则是他们成功从科隆手里抢下了三星折叠手机用CPI订单。
其实住友化学在2016年事业战略会就提出要大力发展可折叠材料，计划于2017年底开发出在可折叠手机的盖板材料上使用的CPI薄膜材料，并实现量产。
而目前住友化学生产的盖板膜材料透明度已达到90%以上，可实现20万次的折叠。
02
我们可知偏光片是用来控制特定光束的偏振方向的光学膜材料。
其原理是自然光在通过偏光片时，振动方向与偏光片透过轴垂直的光会被吸收，只剩下振动方向与偏光片透过轴平行的偏振光透过，从而实现对光束偏振方向的控制。
★ 偏光片原材料依赖进口，但是不会制约本土偏光片发展
偏光片本质是一种复合膜，主要由TAC膜、PVA膜、保护膜、增量膜、压敏胶、相位差膜等复合而成，基本结构是两层TAC 膜夹一层拉伸后的PVA膜。
通过调整不同的膜材料构成可以实现偏光片的高耐性、厚度、特殊等不同的功能要求。
这种多层膜材料复合的特点导致偏光片生产的工艺环节长、原材料多，生产过程中在原材料、胶水、贴合工艺等众多方面存在难点，很难提升良率。因此具有较高的技术门槛。
偏光片的上游原材料成本占总成本的70%以上，其中TAC膜、PVA膜分别占材料成本的56%和16%左右，是偏光片生产过程中最重要的部分。
PVA膜起到偏振的作用，是偏光片的核心部分，决定了偏光片的偏光性能、透过率、色调等关键光学指标。
TAC膜一方面作为PVA膜的支撑体，保证延伸的PVA 膜不会回缩，另一方面保护PVA膜不受水汽、紫外线及其他外界物质的损害，保证偏光片的环境耐候性。
★ 偏光片原材料依赖进口
日本企业在TAC膜、PVA膜等关键原材料方面居于主导地位。其他地区企业与日本企业技术差距较大，因此偏光片企业对于TAC、PVA膜的需求主要依赖日本企业的供应。
据悉， TAC膜全球主要由日企厂商供应，日本富士写真和柯尼卡美能达两家日企全球市占率分别为47.2%和17.3%，两者占据全球TAC膜市场约54.5%的份额，近年来TAC膜有从日本向韩国、台湾地区甚至我国大陆转移的趋势；
日本可乐丽占据PVA膜的主要市场份额，2017 年全球PVA膜市场占比高达80%。
★ 上游原材料供给充足，并未制约本土偏光片发展
目前偏光片上游的原材料行业产能过剩，充分竞争，国内企业与日韩企业在原材料采购方面的价格竞争比较公平；
部分本土厂商已具备一定的原材料生产能力：东氟塑料、新纶科技、乐凯集团等企业开始投资TAC膜，皖维高新已经实现了PVA膜材料的量产。上游材料的国产化能有效降低原材料采购成本。
★ 偏光片产业发展现状：产业集中在日韩，大陆占比逐年提升
偏光片是显示面板产业链中的重要上游环节，是面板显示产业的重要原材料，偏光片成本占到液晶面板原材料总成本的10%左右。
在液晶中需要使用两张线性偏光片。第一块偏光片将背光模组中的散射光变为线性偏振光，光经过液晶层扭转偏振方向，再通过第二块线性偏光片就可以使像素点产生有明有暗的效果；
在OLED中需要使用一张圆偏光片，主要用来阻隔ITO电极在强光下的反射光，由一块结合1/4波片的偏光片组成。
★ 目前偏光片产能集中在日韩，我国大陆偏光片产能占比逐年上升
偏光片产业集中在日韩我国大陆和台湾地区，目前韩国偏光片在地产能居全球第一，占比约为36%，主要企业包括住友化学在韩国的子公司东友精密化学、日东电工在韩国的子公司Koreno公司，LG化学以及三星SDI；
日本排名第二，占比约占25%，主要企业包括日东电工、住友化学、三立子、宝莱等；
台湾地区的产能近年来随着台湾面板产业发展停滞而逐年下滑，目前产能占比约为18%，主要企业包括奇美材料和明基材料，以及住友化学的台湾子公司住化电子等；
我国大陆产能约占21%，主要企业包括LG化学（南京）信息电子材料有限公司、盛波光电、三利谱等。
★ 2019年偏光片扩产慢于面板，偏光片供应偏紧
全球未来五年面板产能增长动能几乎全部源于大陆面板厂的新建的高世代产能，2019年的大陆面板新增产能达572.16万片，2020年778.2万片，产能增长达到高峰；
而偏光片产能扩张节奏与面板不匹配，19年或有阶段性供应紧张：而从偏光片企业的角度，产能扩张相对面板滞后，且部分厂家聚焦高端收缩产能，导致2019年较为确定的偏光片产能增长不足；
根据调研和统计，19年产能增量主要源自三利谱、Nitto、诚美材：其中三利谱的合肥一期产线预计19年Q2能够实现满产，全年产能可达600-700万平米。
综合而言，偏光片企业的扩产速度慢于面板企业的扩产速度， 2019年偏光片的供应料将偏紧，偏光片价格有望回升。
★ 偏光片小尺寸迈向大尺寸，需求以大尺寸液晶为主
液晶面板的尺寸决定了偏光片的需求量，单位面积的液晶面板的生产过程中需要2倍左右面积的偏光片材料，所以大尺寸面板是偏光片的主要需求。
★ 国内的偏光片替代空间广阔
2017年中国大陆偏光片产能仅为1.3亿平方米，相比需求存在接近产能缺口。这其中还包括大量的外资企业在华投资的产能，本土偏光片厂商有能力大规模生产液晶面板用偏光片的企业目前只有三利谱和深纺织两家。
综上所述，国内偏光片产业起步较晚，在技术积累方面与日韩企业差距较大，具体可以表现为偏光片的性能指标较差、良率低、附加功能少；偏光片的产线幅宽不足，没有成本优势等。
下游面板以及模组厂商的发展带给偏光片厂商加大投资力度的信心，本土偏光片项目四处落地。
通过自主研发或技术引进，国产偏光片厂商逐步打破了技术壁垒，实现了偏光片领域从无到有的突破，未来国产偏光片将有能力抢占大尺寸面板的市场。
