2022年7月28日，浙江海正生物材料股份有限公司，简称海正生材(688203.SH)披露招股意向书，该公司拟首次公开发行5066.9517万股，占本次发行后总股本的25%，发行后总股本为2.0268亿股。
其中，保荐机构子公司中信建投投资有限公司将参与本次发行战略配售，初始认购数量为首次公开发行股票数量的5%，即253.3475万股。初步询价日期为2022年8月2日，申购日期为2022年8月5日。
该公司是一家专注于聚乳酸的研发、生产及销售的高新技术企业，是一家掌握了纯聚乳酸制造和复合改性各关键环节核心技术，并实现多牌号聚乳酸的规模化生产和销售的公司。公司已成为国际化工巨头BASF、全球领先的生物塑料企业Novamont、韩国著名零售集团BGF等国外企业的供应商。
截至本招股意向书签署日，台州市椒江区国有资本运营集团有限公司(“椒江国资”)间接持有发行人43.64%股份，并通过其子公司海正集团控制发行人51.68%股份，为公司实际控制人。此外，中国石化集团资本有限公司(“中石化资本”)持有公司10.32%股权。
公司2022年1-6月预计收入同比增长,主要系当期子公司海诺尔的聚乳酸产线已完成了产能爬升,较2021年1-6月仍处于产能爬升阶段的产量有所增长,在聚乳酸市场总体保持高景气的情况下,销量随之提升,带动公司收入增长。
公司2022年1-6月预计净利润同比下降,主要受到销售端和成本端的双重影响。在销售端,国内新冠疫情对公司造成了一定的负面影响,一方面,公司及公司的境内客户主要分布于长三角和珠三角地区,新冠疫情不仅对客户的正常生产造成了负面影响,还对公司产品的物流以及下游客户对外销售塑料制品的物流造成不同程度的阻碍,受此影响,公司产品的下游市场需求量有所减少,公司产品的销售价格有所降低。而在成本端,2022年上半年,公司营业成本的规模随着聚乳酸产销量的上升而大幅增长。因此,2022年上半年,公司产品的销售价格同比下降,而营业成本规模随产销量上升而增长,使得营业收入规模的增幅低于营业成本的增幅,导致2022年1-6月预计净利润同比下降。
目前,随着国内外疫情导致的物流封锁及经济困难逐渐缓解,以及公司海诺尔二期产线成功投产,预计公司2022年下半年的销售情况将有明显好转,2022年全年收入和利润水平相对2021年将有明显提升。此外,随着公司与乳酸供应商合作关系的逐步稳定,预计乳酸采购价格将呈现稳中有降的趋势,对公司成本的降低起到促进作用。
本次发行并上市的募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目：12.3776亿元用于年产15万吨聚乳酸项目，8812万元用于研发中心建设项目，合计13.2588亿元。
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