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就在刚刚，美股出了个大消息，美股公司甲骨文大涨29%，上涨的原因主要是财务的数据非常的震撼，启动确认了资本支出350亿美元的计划（也就是要花350亿美元，这些资金主要将用于建设数据中心和购买服务器设备，以兑现其庞大的云合同）
以及剩余履约义务"(RPO)——也就是已签合同但还没确认为收入的金额——同比暴涨359%，达到4550亿美元
甲骨文的大额资本开支和超预期订单，清晰地表明全球AI算力投资仍处于高增长阶段。
说白了，机构在A股又有故事可以讲了！
对A股来说主要会影响到：
一：光模块/光通信板块：甲骨文大幅扩张数据中心，直接利好高速光模块需求。易（传闻是Oracle 800G光模块主供）、中（从通过交换机厂商间接供应转为直供） 天（光引擎开拓新市场）等公司可能受益。
二：PCB与芯片封装：AI服务器需求量增长，将拉动高端PCB板和芯片封装需求。
大盘今天缩量到了19800亿算上北交所刚刚好20040亿，市场量能基本见底，明天大概率会回补量能（重点看开盘半小时到一个小时会不会爆量）
这里要注意牛市的重点就是在成交量（2万亿是牛熊分界线）跌破20000亿量能回补不上来，那后续风险还是比较大的。
板块来看，市场板块基本调整到位，昨天提到的还没回调的固态电池今天也进行了补跌（持有的家人不用担心，日内有资金修复还是比较强的）。
所以到了明天，量能补量，板块也跌不动，所以明天的行情大概率不会差，但是这里不要指望指数大涨，指数目前还不具备大笔进攻的条件，预计要等到美联储降息前后才会大涨，也就是9.17左右。
资金在明天更多的会去攻击热点题材，还是cpo，今天毕竟有利好消息的刺激，但是这些大权重一涨，市场又有抱团的趋势！
总结：盘面整体调整到位，明天回补量能-大概率开盘爆量，开盘一小时不爆量要注意风险，资金集中炒作热点CPO+PCB，后续的延续也会比较强
散户思路：持股不动，耐心等待，做股票的主人，不要让股票的波动影响到你，止盈止损的设置从来不是某一个点位，而是逻辑的对和错，牛市不变的逻辑下，坚决持有（别拿业绩不好的股票）
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汪涛：A0670625070029
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