家人们，今天这四大指数真是太猛了！沪指涨了0.67%，一度冲到4245点；深成指涨了1.67%，创业板指更是牛气冲天，直接突破了15年来的高点，大涨2.63%，科创50也涨了2.69%。不过大家也能看到，两市还有2000多家股票在跌。这就印证了小汪很早之前说的，这轮牛市就是“结构性科技牛”，大方向一定要踩对才行。
咱们来看看外围情况，美国4月的CPI数据3.8%超预期，降息这事儿又得往后排排。昨晚美股科技股因此大跌，连带着咱们科创50今天早上开盘也直接低开2个多点。但好戏在后头，主力洗盘之后一路震荡向上，成交量也算温和，这走势相当健康。
今天大涨的，像存储芯片、半导体设备、先进封装、算力租赁、PCB、CPO，全都是我之前反复强调的科技上游核心硬件方向。
特别是存储芯片，连续跳空高开，昨天稍微歇了歇，今天直接再创新高，板块大涨3.68%。这个逻辑3月份我就跟大家唠过，除了跟着海外巨头涨，咱们国内长鑫科创板IPO要募资295亿，长江存储一季度营收也翻倍了，而且HBM（高带宽内存）产能都排到2027年了，需求大得很！
算力租赁今天也很亮眼，大涨3.38%。虽然走势没有光模块那么丝滑，但也一路创了新高。阿里、腾讯今晚发财报，预计AI和云业务的投入会大增。再加上芝商所计划搞全球首个GPU算力期货，这对板块是实打实的利好。今天算力租赁批量涨停，中军浪潮也强势反包了！
半导体作为5月上涨的主力军，昨天休息了一下，今天早上分歧转一致，直接震荡向上，板块涨了2.71%。机构大票“寒武大帝”的走势，给整个板块打了强心针。
很多人担心川普访华会不会放松芯片管制，虽然黄仁勋、库克都跟着来了，但美国在芯片出口管制上的核心态度没变，峰会前商务部又收紧了限制。而且随着咱们国内DeepSeek最新V4大模型全面切换华为昇腾芯片，不再依赖英伟达，国产替代这条路国家是铁了心要走的。所以半导体行情，远没结束。
今天科技板块里的前排核心大票表现真的强到炸裂。光模块龙头中际同学昨天破千后继续猛攻；天孚同学站稳60日线后，今天大涨超10%；新易同学也创出新高；万亿市值富联同学更是直接拉涨停。这说明啥？说明机构还在不断往里买！所以我之前一直提醒大家要跟着机构走，之前也说了，只要这些核心大票不破位，这波科技主升浪就不会轻易结束。
今天虽然指数创了11年新高到了4242点，但个股仍然有2000多家下跌，如果你没在科技这条船上，这波上涨确实跟你没啥关系。这轮牛市注定只属于选对方向的少数人，大部分人可能只是陪跑，这样才会有慢牛。
只要成交量不持续爆到4万亿以上，小汪觉得行情就没结束。大盘还没走完，短期震荡之后，还会有高点。节奏上，前天科技高潮时小汪提醒家人们分批止盈降到半仓，昨天科技有低吸机会又提醒大家分批买回，今天早上我们内部家人也是水下低吸加仓到7成，这波节奏我自认为把控得还可以。
对于后续操作，已经在科技车上的家人们，系好安全带，控制好仓位跟随趋势就好。没上车的家人们，现在绝对不能追高！科技板块短期涨太多了，任何调整都可能很剧烈，没先手会非常被动。可以等回调，重点还是关注小汪一直看好的硬科技方向。如果现在空仓，千万别因为踏空着急买，不如多学习，市场永远不关门，总会有机会的！
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汪涛：A0670625070029
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