家人们，今天这盘面走得真是让人心跳加速！虽然沪指收盘只微跌了0.09%，勉强收了个平盘，但盘中的波动那是相当刺激。四大指数里，除了科创50红盘收了0.81%，其他都翻绿。全市场3000多家个股翻绿，上涨的只有2000多家，这行情确实挺撕裂和分化。
咱们重点说说代表科技股的科创50。早上虽然洗了一下盘，但马上就有资金进场接货，盘中一度涨到了3.06%。虽然午后回落了一点，但承接力度依然很稳，收盘还是涨的。资金明显是集中火力在猛攻AI硬件方向，像存储芯片、光模块、PCB、半导体、元件、铜缆这些板块表现都很强势。
特别是存储芯片板块，今天简直是集体高潮！国产DDR5颗粒量产落地、长鑫和长存的IPO加速，再加上三星罢工和日本SSD价格暴涨，全球的存储缺口一下子被撕开了。我妈那位“兆易”同学更是跳空高开，盘中一度封死涨停，直接创出了历史新高。这个板块小汪从底部就一直跟大家念叨，到了现在这个位置，没上车的家人确实没有太好的买点，咱们只能耐心看看后面的其他机会。
光模块和PCB依然是机构抱团最紧的方向。上周五分歧的前排核心大票，今天直接来了个强势反包，生益同学直接反包涨停，非常硬气。这也再次证明，有业绩、有基本面、行业景气度高的方向，永远是机构抢筹的首选。这种高景气板块的趋势性很强，往往是一波接着一波。
除了AI硬件高举高打，之前老汪提到有望低位补涨的科技方向——商业航天和人形机器人、AI应用，今天也出现了异动，板块里批量涨停。这说明资金依然在科技板块内部进行良性的轮动，寻找补涨机会。
除了上面这些，今天还有一个新方向值得家人们格外留意，那就是AI超节点OEM。包括华为昇腾、华为盘古相关的个股今天都有异动。
随着全国一体化算力网的大规模建设，AI超节点OEM迎来了强驱动力。运营商（比如中国移动2026年首次集团级集采）、国资智算平台、地方政府都在批量采购超节点作为算力底座。今天三大运营商盘面已经有动作了。在芯片受限的背景下，国产替代加速，全国产超节点成了首选，2026年被很多机构看作是国产超节点的“放量元年”。这直接把AI超节点从“可选新技术”变成了“必选形态”，OEM厂商也从低毛利的组装商升级成了高壁垒的系统集成商，头部企业量价齐升。
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最后聊聊大盘。今天最低探到
4108点，“妈妈队”通过银行、保险、券商疯狂砸盘。下午券券虽然跳水，但尾盘又拉了回来，收了一个止跌十字星，明显感觉砸不动了。所以大盘向下的空间很有限，收盘站在20日线附近。今天全天缩量了4530亿，成交量依然有2.92万亿。虽然没到3万亿，但只要维持在2.5万亿以上，向上的趋势就在，只不过短期更容易走震荡，然后慢慢磨上去。想要像月初那样强攻，3万亿是基础。所以按照现在的行情，小汪觉得“洗洗更健康”，后续还会震荡走高。
操作上，震荡行情千万别追高。手里有AI硬件前排核心票的家人，底仓拿住就好，有能力的可以利用震荡高抛低吸做做T。没有AI硬件的家人，可以关注一些低位补涨的方向，比如人形机器人、商业航天、AI应用、AI超节点方向。
另外跟家人们请个假，今天小汪有事，晚上的直播就先取消了哈！大家晚上好好休息，咱们明天直播间不见不散！
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汪涛：A0670625070029
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