今天的盘面真是刺激，波动大得让人心跳加速！虽然四大指数最后都红盘收官，但咱们看看个股，两市有3700多家在跌，只有1700多家在涨，妥妥的“赚了指数不赚钱”。不过双创指数表现挺硬气，尤其是科创50，盘中一度猛拉近5%，虽然下午跟着跳水，收盘还稳稳收涨2.11%。
上午AI硬件那边那是相当热闹，CPO、光模块、光纤、铜缆这些方向强得离谱。天孚同学盘中一度涨了超15%，尾盘虽然回落了点，收盘还有超8%的涨幅；中际大哥大涨近7%，新易同学跳空高开，盘中也冲了快10%，收盘还有4.72%。这些前排的核心大票，小汪在文章里之前也反复跟家人们念叨过，回调到位就是低吸的好机会，这不，最近涨势都很不错嘛。加上黄仁勋放话，说迈威尔会成为下一个万亿美元公司，还点名下一个AI的核心是光互联，美股那边的光通信龙头迈威尔昨晚直接暴涨超32%，这下彻底引爆了市场对算力硬件的信心。A股的光模块和光纤概念也跟着起飞，资金继续抱团，把整个板块推得更高。
半导体成分股比较多的科创50，昨天刚止跌企稳，今天直接一度大涨近5%。前天小汪文章里也给大家打过预防针，说了急跌之后必有急反弹，今天大概率会有快速修复，不过反弹到20日线上方会有压力，冲高回落很正常，后面估计得靠反复震荡来磨一磨盘面。半导体里的机构大票寒武大帝，昨天在20日线有支撑，小汪也说了上涨趋势还在，今天果然争气，大涨超6%。
上午科技方向冲得那叫一个猛，结果下午直接来了一波大跳水。短期来看，主要是因为前期涨多了，获利盘集中兑现。AI硬件的前排核心票早就在历史高位，交易非常拥挤，这时候再大的利好，短期都容易被当成“利好出尽”来砸盘。
好消息反而给了前排资金兑现离场的机会，所以哪怕盘面再好，日内照样能给你来一波跳水。而且大科技要是修复得太快，把市场的钱都吸干了，造成板块分化太严重，也不符合“妈妈队”控温的意图。所以下午大科技一跳水，低位的煤炭、油气、小金属、电力板块立马快速拉升，接住了从科技股里出来的资金，整体市场这么看其实还挺健康的。
不过话说回来，这些AI硬件的前排核心标的，是有实打实的基本面支撑的。市场资金最终看的，还是订单、客户、利润、产能、技术壁垒和兑现能力。这些优质的前排核心票，跌多了自然就有资金去抄底，回调空间有限。市场大概率还是会维持“硬科技局部继续抱团，强者恒强，板块内个股分化，震荡调整，低位板块随机轮动”的特征，科技和防御板块会一直玩跷跷板。如果后续科技股出现分歧，资金可能会短暂回流到煤炭、电力、银行这些高股息红利板块做防御，也有可能回流到人形机器人、AI应用、超节点、商业航天这些低位的科技方向。
回到指数上，小汪之前也说过，沪指在60日线有强支撑，今天回踩到4060附近就往上拉了，不过仍然受到30分钟下跌趋势线的压制。成交量放量了3402亿，达到3.15万亿，量能也算非常充足。
落到操作上，优质的科技股，回调到位，要敢于低吸；大涨了，要学会不贪心，分批止盈。这样低吸高抛，你才能耐得住震荡，拿得住筹码。6月的预期仍然是高波动行情，不过老黄这次背书，是把我们硬科技长线逻辑又夯实了一层。“连接是瓶颈”已经成了产业共识，那条维持多年的AI资本开支主线，一直没有动摇，反而更结实。所以底仓该拿住就拿住，今天这种先回撤、再收复的高波动行情，正是长线持仓必须扛住的波动，把预期摆好就行。优质科技板块3-5成的底仓要拿稳，有能力做短线的家人，可以拿小仓位埋伏一下人形机器人、超节点、AI应用、商业航天方向。
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汪涛：A0670625070029
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