家人们，今天沪指收在4214点，看着只跌了0.24%，好像没啥大事儿，但大家手里的票可能就没这么好受了。全市场4000多家在跌，只有1000多家是红的，典型的“指数没咋动，个股全躺枪”，这行情分化得也太狠了。
不过今天也不是没亮点，CPO、光模块、光纤这些方向挺硬气。最牛的是中际大哥，直接冲上1000元大关，大涨8%多，成了创业板的“千元股二哥”。这事儿可不光是它一家牛，说明大机构资金是真心看好光通信这个赛道。之前我也说过，CPO这行情没走完，选股票就得选这种带头冲锋的“学霸股”，今天光通信三巨头"易中天"集体大涨！
现在AI需求这么猛，光通信就是给算力“修高速公路”的，速度跟不上可不行。而且现在光模块都缺货了，新技术一个接一个往外冒，连英伟达都下场投了几家光通信公司，这说明啥？说明这行业未来还有得涨。
那些产能紧张、产品涨价、业绩蹭蹭往上涨的细分领域，我前几天就提醒过大家要多盯着。机构现在也精得很，专门挖这些细枝末节的机会，比如光芯片、电子布、铜箔、树脂、光纤，还有磷化铟，最近都挺活跃。总的来说，光通信从4月8日这波行情开始就是领涨的“主力军”，机构抱团抱得紧，后面估计还会反复活跃。
半导体这边，连续涨了一波后开始分化。今天低开后在水下有人接盘，盘中虽然有跳水，但兜得住，收盘还微涨了0.35%。不过波动明显变大，短期估计得震荡洗盘一阵子。但国产替代的大逻辑没变，行业景气度也还在，龙头公司业绩也实打实，大方向还是向上的。
科技这块，现在主要分三条线在走：一条是“达子链”，像存储芯片、光模块、光纤这些；一条是“英特尔链”，包括国产CPU、封测、设备、晶圆代工这些；还有一条是低位补涨的，比如商业航天和人形机器人。目前看，机构还是围着前两条链转，游资则更喜欢炒商业航天、人形机器人这些。
大盘昨天刚创新高，科技股集体加速，情绪有点过热，所以小汪昨天就提醒大家把仓位降到5成。今天回调，正好是分批捡便宜筹码的机会，这节奏踩得挺舒服。虽然今天调整，但成交量缩量2957亿，还有3.27万亿，说明市场热度还在，只是短期降降温，慢牛趋势没变。缩量也说明没人大规模出逃，大家还都捂着筹码呢。
沪指昨天放量站上4200点，今天回踩一下，我觉得挺正常，4200这个关口也守住了。瑞银说得对，4200点不是终点，只是中途歇个脚。高位震荡洗一洗，后面涨起来才更稳。大方向，我还是看向上不变。
操作上，建议大家5成硬科技底仓拿着别动，别因为一天跌了就慌。AI上游的核心硬件，比如半导体设备、先进封装、CPO、光模块、PCB这些，里面那些有业绩、有订单爆发力的龙头股，咱们还是可以重点盯着。趁它们调整的时候，分批低吸，把仓位加到6成，稳稳地来。
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汪涛：A0670625070029
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